ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بشكل مطرد صباح الجمعة جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك، مع إعلان شركة أدوبي عن مكاسب بعد الإغلاق. هبطت الأسهم إلى مستويات منخفضة جديدة يوم الخميس، مما أدى إلى محو ارتفاع أولي بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، فضلاً عن العديد من الارتفاعات مع تكثيف المخاوف من الركود.
أشار تقرير جديد صدر يوم الخميس إلى تباطؤ الاقتصاد بشكل سريع، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي ركز على التضخم المرتفع الذي لا يمكن السيطرة عليه.
ينبغي على المستثمرين تجنب الخطر، ولكن البقاء مشاركين ومواصلة البحث عن الأسهم الواعدة. تتواجد خطوط القوة النسبية لشركات إكسون موبيل (XOM)، ونورثروب جرومان (NOC)، ودولار جنرال (DG)، وورلد ريسلينج إنترتينمنت (WWE)، وشركة السيارات الكهربائية الصينية العملاقة ومنافسة تسلا BYD (BYDDF) عند مستويات مرتفعة أو بالقرب منها.
تظهر أسهم شركة نورثروب جرومان وWWE في مخططات IBD. سهم XOM مدرج ضمن مؤشر IBD Big Cap 20. كما كانت شركة Exxon Mobil ضمن أسهم IBD يوم الخميس.
عقد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا (TSLA) إيلون ماسك اجتماعًا عامًا مع موظفي تويتر (TWTR) يوم الخميس، بعد أسابيع من التشهير بشركة التواصل الاجتماعي والتصريح بأنه يريد التراجع عن الصفقة البالغة قيمتها $44 مليار دولار أو إعادة التفاوض للحصول على سعر أقل. ولم يذكر ماسك على وجه التحديد أنه ملتزم بالتوصل إلى اتفاق مع تويتر. ولكنه قال إنه يريد زيادة عدد المستخدمين بشكل كبير إلى مليار مستخدم، لكنه يريد أيضًا فرض رسوم، جزئيًا لردع الحسابات المزيفة. وألمح أيضًا إلى تسريح بعض العمال عبر تويتر.
وانخفضت أسهم تويتر بمقدار 1.55% إلى 37.40. وهذا أقل بكثير من سعر شراء ماسك البالغ $54.20 للسهم الواحد من TWTR.
انخفضت أسهم تسلا بمقدار 8.5% إلى 639.30. على عكس المؤشرات الرئيسية ومعظم الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة، لم ينخفض سهم TSLA إلى ما دون أدنى مستوياته الأخيرة. لكن الأسهم كانت أعلى قليلا من أدنى مستوى لها في 24 مايو/أيار عند 620.57.
حققت شركة صناعة السيارات الكهربائية العملاقة تقدمًا طفيفًا في الافتتاح.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، رفعت شركة تسلا سعر سيارتها موديل Y Long Range في الصين بنحو $2,840 دولار. وفي يوم الخميس، رفعت الشركة الأسعار في الولايات المتحدة على جميع مركباتها تقريبا، باستثناء سعر موديل 3 الأساسي، بسبب ارتفاع تكاليف المواد.
إيرادات أدوبي
بعد الجرس، أعلنت شركة Adobe (ADBE) عن أرباح ومبيعات الربع الثاني التي تجاوزت التوقعات بالكاد. لكن شركة البرمجيات العملاقة تتوقع انخفاض الأداء والمبيعات للعام بأكمله.
انخفضت أسهم ADBE بمقدار 4% في تداولات ما قبل السوق. وانخفضت أسهم أدوبي بنسبة 3.1 بالمئة يوم الخميس لتغلق عند 89.59 وهو أدنى مستوى لها في عامين.
كما وقعت شركة Roku (ROKU) بين عشية وضحاها صفقة بث للتجارة الإلكترونية مع Walmart (WMT). من المقرر أن تتوصل شركة البيع بالتجزئة العملاقة Dow Jones إلى صفقة حصرية تسمح للمشتركين بشراء المنتجات مباشرة على Roku.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بمقدار 0.8% إلى القيمة العادلة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بمقدار 1%. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بمقدار 1.2%. يعد سهم ADBE أحد مكونات مؤشر S&P 500 ومؤشر Nasdaq 100.
ارتفعت الأسهم المدرجة في الصين بقوة قبل الافتتاح.
وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 9 نقاط أساس إلى 3.22%. وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 6 نقاط أساس إلى 3.1%.
انخفضت أسعار النفط الخام الأميركي قليلا.
تم تداول البيتكوين بالقرب من $21,000، أعلى بقليل من أدنى مستوى له في 18 شهرًا عند $20,087.90 الذي سجله في وقت سابق من هذا الأسبوع.
يجب أن تضع في اعتبارك أن التحركات الليلية في عقود داو جونز الآجلة وأماكن أخرى لا تترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في جلسة التداول العادية التالية.
سوق الأوراق المالية الخميس
سجلت الأسهم انخفاضات حادة في التعاملات المبكرة، وتواصلت الخسائر، حيث وصلت جميع المؤشرات الرئيسية إلى أدنى مستوياتها في 52 أسبوعا. انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 2.4% في تداولات اليوم الخميس. انخفض مؤشر S&P 500 بمقدار 3,25%. انخفض مؤشر ناسداك المركب 4.1%. انخفض مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة بمقدار 4.6%.
وارتفع الخام الأميركي 2 بالمئة إلى $117.58 للبرميل على خلفية العقوبات الأميركية الجديدة على صناعة البتروكيماويات الإيرانية.
وانخفض العائد على سندات الحكومة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس إلى 3.31%. وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين بنحو 12 نقطة أساس إلى 3.16%. كانت عائدات السندات الحكومية متقلبة في الأيام الأخيرة مع تحول تركيز المستثمرين بين خطر التضخم وخطر الركود.
ومن بين أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، انخفض صندوق Innovator IBD 50 ETF (FFTY) بمقدار 5.8%، في حين انخفض صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) بمقدار 3.55%. انخفض مؤشر iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) بمقدار 4.4%. انخفض مؤشر VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) بمقدار 5.9%.
انخفض مؤشر SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) بمقدار 4.3% ومؤشر Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) بمقدار 4.9%. انخفض مؤشر US Global Jets ETF (JETS) بمقدار 5.9%. انخفض مؤشر SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) بمقدار 6.6%. انخفض صندوق Energy Select SPDR ETF (XLE) بمقدار 5.6% وانخفض صندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) بمقدار 2.5%. انخفض صندوق SPDR لقطاع الرعاية الصحية المختار (XLV) بمقدار 1.5%.
وفي الأسهم التي تعكس المزيد من القصص المضاربية، انخفض صندوق ARK Innovation ETF (ARKK) بمقدار 6.2% وانخفض صندوق ARK Genomics ETF (ARKG) بمقدار 3.55%. تظل أسهم تسلا مركزًا رئيسيًا في صندوق Ark Invest ETF، حيث قامت مديرة الصندوق Cathie Wood بشراء الأسهم مرة أخرى في الأسابيع الأخيرة. يعد سهم ROKU أيضًا أحد الأسهم الكبيرة لشركة Ark Holdings. تملك شركة Ark أيضًا بعض الأسهم في شركة BYD.
الأسهم التي يجب مراقبتها
انخفضت أسهم XOM بمقدار 3.7% إلى 91.39 يوم الخميس، لكنها وجدت الدعم عند المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا/10 أسابيع. من الناحية الفنية، يبدأ سعر سهم إكسون موبيل عند نقطة الشراء 89.90 للكوب ذو المقبض. لكن المستثمرين الذين يقررون شراء السهم في البيئة الحالية ربما ينبغي عليهم انتظار ارتداد قوي من المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا.
انخفضت أسهم نورثروب 2.1% إلى 449.02 وواجهت مقاومة عند المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا ولكنها صمدت بشكل جيد نسبيًا. وفي وقت سابق من هذا الشهر، انفجر كوب غير عادي بمقبض واختفى بسرعة. من الناحية الفنية، لا يزال مستوى نقطة الشراء 477.36 صالحًا. قد يؤدي الارتفاع القوي فوق المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا إلى دخول مبكر. هناك مصدر قلق واحد: كان أداء أسهم الدفاع الأخرى أسوأ من أداء شركة نورثروب.
وانخفضت أسهم دولار جنرال بمقدار سنتين إلى 232.23، وهو مستوى قريب من المتوسط المتحرك على مدار 50 يومًا. عند إغلاق يوم الخميس، كان سهم DG يتداول بما يتماشى مع قاع الكأس، مع نقطة شراء جديدة بلغت 240.07. بالإضافة إلى ذلك، فإن متجر الدولار Dollar Tree (DLTR) يحقق أداءً جيدًا، في حين أن متجر التجزئة المخفض Ollie's Bargain Outlet (OLLI) يقع في منطقة الشراء.
انخفضت أسهم WWE بمقدار 3.4% إلى 64.87، وفقًا لتحليل MarketSmith، لكنها لا تزال غير بعيدة عن نقطة الشراء 68.82 في كأس Henkel Long Term. تجاوزت World Wrestling Entertainment سابقًا قاعدة مسطحة وهي تقنيًا في منطقة 63.81 إدخالات.
أعلن الرئيس التنفيذي السابق فينس مكمان استقالته من منصبه بينما يحقق مجلس الإدارة في مزاعم بدفع "رسوم إسكات" لموظف سابق. وستتولى ابنته ستيفاني ماكماهون منصب الرئيس التنفيذي المؤقت. وقد صدر تقرير اللجنة في وقت لاحق من يوم الأربعاء.
انخفضت أسهم BYD بمقدار 4.9% إلى 36 نقطة يوم الخميس، أعلى بقليل من متوسطها المتحرك على مدار 21 يومًا، بعد انخفاضها بمقدار 4.4% يوم الأربعاء. ربما تكافح أسهم شركة السيارات الكهربائية والبطاريات الصينية للسيطرة على قاعها عند 48% بعد ارتفاعها الحاد على مدى الأسابيع الخمسة الماضية. على الرسم البياني الأسبوعي، من المفترض أن يظهر مقبض بعد يوم الجمعة، مما يوفر نقطة شراء عند 39.81. من الناحية المثالية، سوف تشكل BYD حالة استقرار صعودي، ربما لفترة طويلة بما يكفي لتشكل قاعها المسطح، ثم تسمح للمتوسطات الكبيرة باللحاق بها. ارتفعت أسهم السيارات الكهربائية الصينية الأخرى خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع تداول سهم Li Auto (LI) عند مستوى أعلى على الجانب الأيمن من عملية توحيد عميقة.
تُعد شركة BYD شركة غير مسجلة في البورصة في الولايات المتحدة، لذا فإن حجم تداول BYD نفسه صغير. لكن شركة BYD مدرجة في هونغ كونغ وشنتشن، وبالتالي فإن الحجم الفعلي كبير جدًا.
تحليل السوق
ارتفعت الأسهم يوم الأربعاء بعد اجتماع كبير لبنك الاحتياطي الفيدرالي قبل أن تشهد عمليات بيع حادة يوم الخميس، مما أدى إلى محو مكاسب اليوم. هبطت مؤشرات الأسهم الرئيسية إلى مستويات متدنية جديدة، مما أوقف موجة صعود مبكرة.
ومن الشائع أن يعكس السوق رد الفعل الأولي لاجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في اليوم التالي. إن الارتفاع والبيع هذا الأسبوع يشبه تحرك السوق بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 3 و4 مارس/آذار. ممكن. سجلت المؤشرات الرئيسية ارتفاعا قويا في الرابع من مايو، لكنها تراجعت في الجلسة التالية.
هناك قلق متزايد من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى دفع الاقتصاد إلى الركود للسيطرة على التضخم. بعد انخفاض غير متوقع في مبيعات التجزئة في وقت سابق من الأسبوع، انخفضت عمليات بدء بناء المساكن بشكل حاد، وسجل مؤشر التصنيع التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا رقما سلبيا يوم الخميس، مما يشير إلى أن الاقتصاد يتباطأ بالفعل بسرعة.
ولكن لأن البنزين، وخاصة الديزل، نادر للغاية، فإن تباطؤ النمو قد لا يفعل الكثير للسيطرة على أسعار الطاقة. ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام والبنزين في يوم سيئ للسوق يوم الخميس، مما يؤكد الزخم.
ومن ثم فإن السيطرة على التضخم الرئيسي ــ وتوقعات التضخم ــ سوف تشكل تحدياً كبيراً. يبدو أن الركود المعتدل بدأ يهدأ، لكن التضخم يظل مرتفعا بشكل غير مريح وربما يكون الآن السيناريو الأفضل للاقتصاد وسوق الأوراق المالية.
وبطبيعة الحال، في النهاية فإن رد فعل السوق هو ما يهم، وليس الأخبار. في مرحلة ما، سوف يأخذ سوق الأوراق المالية الأخبار السلبية بعين الاعتبار ويتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا.
أحد مجالات الدعم المحتملة هو ذروة ما قبل الوباء. سجل مؤشر ناسداك 9,838.37، أي أقل بقليل من 10,000. ويتجه مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز 500 أيضًا نحو مستويات ما قبل كوفيد.
وبطبيعة الحال، لا يحتاج السوق الهابط إلى الوصول إلى القاع عند هذه المستويات. تراجع مؤشر راسل 2000 عن ذروته قبل الوباء.
لقد نجت أسهم قليلة من موجة البيع المحمومة الحالية. حتى أسهم الطاقة بدأت تتراجع. يحاول البعض، مثل سهم XOM، العثور على الدعم عند المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا أو مستويات رئيسية أخرى.
يتعلم أكثر:
-
-
-
-
مراجعة بطاقة Delta Skymiles® Reserve American Express – شاهد المزيد.
-
تركز AmEx على تجربة العملاء من خلال الحساب الجاري الجديد والتطبيق المعاد تصميمه
-
