ارتفعت الأسهم الأميركية هذا الأسبوع، حيث نجحت المتوسطات المتحركة الرئيسية في تعويض الخسائر الأخيرة. كسر مؤشر داو جونز أطول سلسلة خسائر استمرت ثمانية أسابيع منذ ما يقرب من قرن من الزمان. خلال الأسبوع، ارتفع مؤشر داو جونز بمقدار 6.2%، وارتفع مؤشر S&P 500 بمقدار 6.6%، وارتفع مؤشر ناسداك بمقدار 6.8%. انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 2.74% مع ارتفاع سندات الخزانة والأصول الآمنة وسط مخاوف متزايدة من مخاطر الركود. ارتفعت أسعار النفط الخام هذا الأسبوع مع تشديد الإمدادات العالمية وانخفاض مخزونات الخام الأمريكية. أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأسبوع عند $115 للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل مارس. سجلت أسعار البنزين أرقامًا قياسية جديدة هذا الأسبوع، حيث ارتفع متوسط السعر الوطني للغالون إلى $4.60، وفقًا لجمعية السيارات الأمريكية (AAA).
سيكون هذا الأسبوع تداولًا مختصرًا نظرًا لإغلاق الأسواق الأمريكية يوم الاثنين بمناسبة عطلة يوم الذكرى. يمكن للمستثمرين أن يتطلعوا إلى آخر تحديث لأسعار المساكن يوم الثلاثاء مع صدور مؤشر كيس شيلر الوطني لأسعار المساكن لشهر مارس. ومن المقرر صدور عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك استطلاعات مؤشر مديري المشتريات، وثقة المستهلك، وأخبار سوق العمل الرئيسية. سيتضمن تقرير العمل الأسبوع المقبل أحدث مسح للوظائف الشاغرة وسوق العمل (JOLTS)، وتقرير ADP حول توظيف القطاع الخاص، وتقرير وزارة العمل الرسمي حول رواتب القطاعات غير الزراعية لشهر مايو. تشمل الشركات التي أعلنت عن أرباحها Salesforce، وHP، وChewy، وGamestop، وPVH، وBroadcom، وLululemon، وغيرها.
الأطروحة المركزية
- توقع تقارير أرباح الشركات من شركات مثل Salesforce و HP و Chewy و Gamestop و Broadcom و Lululemon
- من المتوقع أن يتم إصدار تحديث شهر مارس لمؤشر كيس شيلر الوطني لأسعار المساكن يوم الثلاثاء وسيظهر زيادات سنوية في أسعار المساكن.
- ومن المتوقع صدور تحديث رئيسي لسوق العمل مع صدور بيانات الوظائف الشاغرة في JOLTS، والتوظيف والمغادرة، وبيانات الرواتب الخاصة الصادرة عن ADP، وتقرير الرواتب غير الزراعية الرسمي لشهر مايو.
تقويم الأحداث:
الاثنين 30 مايو
- عطلات السوق الأمريكية
الثلاثاء 31 مايو
- نتائج تقارير Salesforce (CRM) وHP (HPQ)
- مؤشر ستاندرد آند بورز كيس-شيلر الوطني لأسعار المساكن (مارس)
- مؤشر أسعار المساكن التابع لإدارة الإسكان الفيدرالية (مارس)
- مؤشر دالاس الفيدرالي للتصنيع (مايو)
- مؤشر ثقة المستهلك CB (مايو)
- مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو (مايو)
الأربعاء 1 يونيو
- أعلنت شركات Chewy (CHWY) وGamestop (GME) وPVH (PVH) عن أرباحها
- مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي من ستاندرد آند بورز (مايو)
- وظائف شاغرة وتسريحات عمل في JOLTS (أبريل)
- مؤشر خدمات بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس (مايو)
- الكتاب البيج لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
الخميس 2 يونيو
- أعلنت شركات Broadcom (AVGO) وCrowdStrike (CRWD) وLululemon (LULU) عن أرباحها
- توظيف القطاع الخاص في ADP (مايو)
- طلب المصنع (أبريل).
الجمعة 3 يونيو
- رواتب القطاع غير الزراعي (مايو)
- مؤشر مديري المشتريات العالمي المجمع من ستاندرد آند بورز - النهائيات (مايو)
- مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (مايو).
تحديث أسعار المساكن الوطنية
ستصدر شركة ستاندرد آند بورز يوم الثلاثاء أحدث تحديث شهري لمؤشر كيس شيلر الوطني لأسعار المساكن، والذي يتتبع مكاسب أسعار المساكن في شهر مارس. بعد ارتفاعه بمقدار 20.2% في فبراير، يتجه المؤشر المركب لـ 20 مدينة إلى الارتفاع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 20.5% على أساس سنوي. ارتفعت أسعار المساكن في جميع أنحاء البلاد منذ منتصف عام 2020، حيث شهدت فينيكس وتامبا وميامي أكبر الزيادات.
وفي يوم الثلاثاء أيضًا، ستصدر وكالة التمويل الإسكاني الفيدرالية (فريدي ماك) مؤشرها الوطني لأسعار المساكن، والذي يتتبع الزيادات في أسعار المساكن العائلية الفردية ذات الرهن العقاري المضمون بالقروض. تظهر سوق الإسكان علامات التباطؤ مع ارتفاع أسعار الرهن العقاري ونقص القدرة على تحمل التكاليف مما يثبط عزيمة مشتري المنازل الجدد بشكل متزايد. انخفضت مبيعات المساكن الجديدة والمعلقة بشكل حاد في أبريل، حيث انخفضت مبيعات المساكن الجديدة إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل 2020.
تقارير سوق العمل المهمة
يمكن لمراقبي السوق أن يتوقعوا العديد من التحديثات المهمة الأسبوع المقبل لتقييم قوة سوق العمل في الولايات المتحدة. سيصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يوم الأربعاء تقريره الشهري عن فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS)، والذي يقيس فرص العمل والتوظيف والتسريح في أبريل. في سوق عمل ضيقة تاريخيا، وصلت فرص العمل إلى مستوى قياسي بلغ 11.5 مليون وظيفة في مارس/آذار. وتشير التوقعات لشهر أبريل إلى انخفاض طفيف في عدد الوظائف الشاغرة إلى 11.4 مليون وظيفة. وفي الوقت نفسه، بلغ معدل استنزاف الوظائف 3% حيث ظل معدل دوران الموظفين مرتفعًا خلال فترة التقاعد الكبرى واستمر العمال في البحث عن عمل أرخص.
من المقرر أن يصدر مزود الرواتب ADP تقريره الوطني الشهري عن التوظيف يوم الخميس، والذي سيتتبع رواتب القطاع الخاص. وكان الإجماع على زيادة قدرها 280 ألف وظيفة بعد أن كانت الزيادة في أبريل/نيسان البالغة 247 ألف وظيفة أقل من المتوقع. ومن المقرر أن يصدر مكتب إحصاءات العمل أيضًا تقريره بشأن الرواتب غير الزراعية لشهر مايو يوم الجمعة. وتشير التوقعات إلى زيادة قدرها 310 ألف وظيفة، مقارنة بـ 428 ألف وظيفة في شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان. بلغ إجمالي عدد الوظائف غير الزراعية 151.3 مليون وظيفة في أبريل، أي أقل بنحو 0.8% عن ذروة ما قبل الجائحة البالغة 152.5 مليون وظيفة المسجلة في فبراير 2020.
