8 أسهم وارن بافيت تم شراؤها وبيعها للتو

اعلانات

بدأت شركة Oracle of Omaha في عملية استحواذ في الربع الأول.

ما هي الأسهم التي اشتراها وارن بافيت وباعها مؤخرًا؟ كل ثلاثة أشهر، يجب على جميع مديري الصناديق الذين لديهم أصول لا تقل عن $100 مليون تقديم ممتلكاتهم علنًا إلى الولايات المتحدة في النموذج 13F. هيئة الأوراق المالية والبورصة، تمنح المستثمرين نظرة نادرة من وراء الكواليس على بعض أكبر صناديق التحوط وأكثرها نجاحًا في العالم. واحدة من أكثر الإيداعات ربع السنوية المتوقعة تأتي من بافيت وشركته بيركشاير هاثاواي التي تبلغ قيمتها $683 مليار (مؤشرات: BRK.A، BRK.B). فيما يلي أكبر 10 تغييرات أجرتها Oracle of Omaha على محفظة Berkshire في الربع الأول.

تم الشراء: شركة شيفرون (CVX)

قام بافيت بأول استثمار له في شركة النفط الأمريكية شيفرون في الربع الأخير من عام 2020. ومنذ ذلك الحين، كانت صناعة النفط وحصة بافيت في شيفرون في حالة تقلب. وخفض بافيت حصته في شيفرون في الربعين الأول والثاني من عام 2021. وردا على ذلك، ضاعف بافيت حصته في شيفرون بأكثر من ثلاثة أضعاف في الربع الأول، حيث اشترى 120.9 مليون سهم. تعد شيفرون الآن رابع أكبر شركة عامة في بيركشاير، وتبلغ قيمة حصة بافيت حوالي $25.9 مليار.

اعلانات

تم الشراء: شركة أوكسيدنتال بتروليوم (أوكسجين)

أوكسيدنتال بتروليوم هي واحدة من أكبر شركات النفط والغاز في الولايات المتحدة. تمتلك بيركشاير هاثاواي 91.2 مليون سهم من أسهم أوكسيدنتال، ارتفاعًا من حوالي 29.8 مليونًا سابقًا، وفقًا لإيداع جديد من بيركشاير هاثاواي في 4 مارس. وتمتلك بيركشاير أيضًا ضمانات قابلة للتنفيذ على 83.9 مليون سهم من أسهم أوكسيدنتال العادية بسعر $59.62 للسهم الواحد. وتضاعفت حصة بيركشاير في أوكسيدنتال بأكثر من الضعف إلى 220.2 مليون سهم بقيمة حوالي $12.1 مليار، مما يجعل سهم OXY خامس أكبر حصة لبافيت، وفقًا لآخر إيداع 13F هذا الأسبوع.

تم البيع: شركة Verizon Communications Inc. (VZ)

أحد أكثر الاكتشافات إثارة للدهشة من 13F في بيركشاير هو استثمار بافيت لأكثر من 99% من حصته في شركة الاتصالات العملاقة Verizon Communications. استثمر بافيت لأول مرة في Verizon في الربع الرابع من عام 2020، وجمع أكثر من $8 مليار من الأسهم بحلول نهاية عام 2020. ويبدو أن Verizon هي الاستثمار المثالي لقيمة بافيت، حيث يتم تداوله بـ 8.8 أضعاف الأرباح الآجلة ويدفع أرباحًا قدرها 5.2%. ومع ذلك، قلب بافيت الأمور بشكل كبير في الربع الأول، حيث باع 157.4 مليون سهم VZ وقلص الحصة المتبقية إلى حوالي 1.4 مليون سهم بقيمة حوالي $70.3 مليون.

اعلانات

تم الشراء: شركة Activision Blizzard Inc. (ATVI)

وفي يناير الماضي، أعلنت شركة مايكروسوفت. أعلنت شركة (MSFT) عن استحواذها على ناشر ألعاب الفيديو Activision Blizzard بقيمة $68.7 مليار مقابل $95 للسهم الواحد. في ذلك الوقت، لم يكن مستثمرو بيركشاير على علم بأن شركة بافيت اشترت ما يقرب من $1 مليار من أسهم Activision Blizzard بمتوسط سعر حوالي $77 قبل أسابيع قليلة من الإعلان عن الصفقة المقترحة. مع بقاء أسهم Activision أقل بكثير من سعر الشراء $95، زادت بيركشاير ممتلكاتها بمقدار 49.7 مليون سهم في الربع الأول، على الأرجح لمراجحة الاندماج. تمتلك بيركشاير حاليًا 64.3 مليون سهم من أسهم ATVI، تبلغ قيمتها حوالي $5.2 مليار.

اعلانات

تم الشراء: سيتي جروب (C)

لدى بافيت تاريخ طويل في القيام بالرهانات الكبيرة على أسهم البنوك. أخيرًا، في الربع الأول، باعت بيركشاير آخر حصتها المتبقية بعد احتفاظها بأسهم Wells Fargo (WFC) لأكثر من 20 عامًا. وخلال نفس الربع، اشترى بافيت 55.2 مليون سهم جديد من أحد البنوك الأمريكية الكبرى سيتي جروب مقابل حوالي $2.9 مليار. ومن بين الممتلكات العديدة الجديدة التي كشف عنها بافيت في ملف بيركشاير هاثاواي 13F، فإن سيتي جروب هي الأكبر. سيتي جروب هو الاستثمار الكلاسيكي لبافيت - يتم تداول أسهم البنك هذه بسعر 0.5 مرة فقط من القيمة الدفترية و6.6 مرة من الأرباح الآجلة.

تم الشراء: شركة باراماونت العالمية (PARA)

باراماونت يونيفرسال هي شركة ترفيه عالمية تشكلت من اندماج شركتي فياكوم وسي بي إس في عام 2019. وتمتلك الشركة استوديو التلفزيون والأفلام باراماونت بيكتشرز؛ شبكات التلفزيون مثل سي بي اس و كوميدي سنترال؛ ومنصات البث Paramount + وShowtime OTT وPluto TV. يبدو أن شركة باراماونت هي استثمار آخر ذو قيمة جوهرية لبافيت. يتم تداول السهم عند 0.8 مرة فقط من القيمة الدفترية، و13.3 مرة من الأرباح الآجلة، و0.6 مرة من المبيعات. أعلنت شركة بيركشاير هاثاواي عن استثمار 68.9 مليون سهم في شركة باراماونت، بقيمة حوالي $2.6 مليار. تمتلك بيركشاير هاثاواي الآن 11.3% من شركة باراماونت، مما يجعلها واحدة من أكبر المساهمين في شركة باراماونت.

تم الشراء: شركة Celanese (CE)

Celanese هي شركة تصنيع المواد الكيميائية الصناعية. في أبريل، أعلنت الشركة عن مبيعات وأرباح قياسية للربع الأول، متجاوزة تقديرات المحللين المتفق عليها. كما رفعت شركة Celanese توقعاتها للعام بأكمله. تعتبر شركة Celanese الحصة الوحيدة لشركة Berkshire في قطاع المواد، مما يساعد على تنويع محفظة الشركة. قد يكون بافيت أيضًا من المعجبين بعائد استثمار الشركة، بما في ذلك أرباحها البالغة 1.9%. كما قامت شركة Celanese أيضًا بزيادة أرباحها لمدة 14 عامًا متتاليًا، مما يدل على مرونة أعمالها. تبلغ قيمة أسهم بافيت الجديدة البالغة 7.9 مليون سهم CE حوالي 1TP4Q1.1 مليار، مع امتلاك بيركشاير هاثاواي لحصة 7.3 في المائة.

تم الشراء: شركة ماكسون. (مك)

تعد شركة McKesson واحدة من أكبر موزعي المستلزمات الصيدلانية والطبية والجراحية في الولايات المتحدة. شارك بافيت في مجال الرعاية الصحية منذ بداية الوباء، حيث امتلك في البداية أسهمًا كبيرة في الشركة مثل AbbVie (ABBV) وBristol-Myers Squibb (BMY) وPfizer (PFE) وMerck & Co. MRK)، قبل معاودة الاتصال وإلغاء معظم المواقف. كان أداء McKesson جيدًا في سوق صعب حتى الآن في عام 2022، بزيادة أكثر من 30% هذا العام. اشترى بافيت أكثر من 2.9 مليون سهم من أسهم MCK في الربع الأول، مقدرًا حصته الجديدة في الشركة بحوالي $895 مليون.

يتعلم أكثر:

اعلانات