باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في مجال ابتكار السيارات الكهربائية، تحظى شركة صناعة السيارات تيسلا بقدر كبير من اهتمام وسائل الإعلام. وقد نجحت الشركة في بناء قاعدة جماهيرية مخلصة من العملاء الذين يؤمنون بتكنولوجيا الشركة وغالباً ما يشيدون بالرئيس التنفيذي إيلون ماسك بإخلاص. إنها واحدة من أشهر شركات التكنولوجيا في وادي السيليكون، وقد استمتع المستثمرون بالارتفاع السريع للسهم على مدار العقد الماضي، وخاصة أثناء الوباء العالمي.
أعلنت شركة تسلا مؤخرا أنها ستطلب من المساهمين الموافقة على زيادة عدد الأسهم المصرح بها للسماح لها بتقسيم أسهمها في شكل أرباح الأسهم. ومن المقرر أن يصوت المساهمون على هذه المسألة في الاجتماع السنوي لشركة تيسلا، والذي يعقد عادة في الخريف. يؤدي تقسيم الأسهم إلى زيادة عدد الأسهم التي يمتلكها المستثمر، ولكنه يخفض سعر السهم، مما يترك القيمة الإجمالية للشركة كما هي.
إذا كنت تفكر في شراء أسهم Tesla، فإليك كيفية القيام بذلك وما تحتاج إلى معرفته قبل اتخاذ القرار.
1. تحليل شركة تسلا وبياناتها المالية
قد يكون تحليل الموقف التنافسي للشركة وبياناتها المالية هو الجزء الأصعب في شراء أسهم تسلا، ولكنه أيضًا الجزء الأكثر أهمية. أفضل مكان للبدء هو نموذج 10-K الخاص بالشركة، وهو التقرير السنوي الذي يجب على جميع الشركات العامة تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
يمكن أن يساعدك نموذج 10-K في تعلم الكثير عن الشركة:
- كيف تجني المال وكم
- أصولها والتزاماتها
- تتطور ربحيتها مع مرور الوقت
- المشهد التنافسي
- المخاطر المختلفة التي تواجهها الشركة
- إدارة الفرق وكيفية تحفيزهم
يعد التقرير السنوي خطوة أولى مهمة لمعرفة المزيد عن شركتك، ولكنك تريد أن تفعل أكثر من ذلك. ينبغي عليك البحث عما تفعله الشركات الأخرى للتنافس. من المهم أن يكون لدينا رؤية أوسع للصناعة.
على سبيل المثال، في حين تشتهر شركة تيسلا بسياراتها الكهربائية وتقنية القيادة الذاتية، فإنها ليست الشركة الوحيدة التي تحاول الاستحواذ على جزء من السوق المتنامية. وتتطلع شركة ريفيان أوتوموتيف ولوسيد موتورز وشركة نيو الصينية إلى التنافس مع تيسلا في سوق السيارات الكهربائية، كما تعمل وحدة وايمو التابعة لشركة ألفابت على تطوير السيارات ذاتية القيادة.
وتتجه شركات صناعة السيارات التقليدية مثل جنرال موتورز وفورد أيضًا إلى تحويل تركيزها إلى المركبات الهجينة والكهربائية بالكامل. هناك العديد من اللاعبين بسبب الفرصة الضخمة، ولكن من الصعب التنبؤ بحالة السوق خلال 5 إلى 10 سنوات.
2. هل تعتبر شركة تيسلا منطقية في محفظتك؟
وبما أن سوق السيارات الكهربائية الحالي أصغر من سوق السيارات التقليدية، فقد يكون أمام شركة تسلا خيارات أقل اليوم مقارنة بالغد. وعلى الرغم من النمو القوي للمبيعات في السنوات الأخيرة، فقد عانت الشركة من خسائر من عام 2016 إلى عام 2019. وعلى الرغم من أنها سجلت مكاسب قياسية بلغت $5.5 مليار دولار في عام 2021 وبلغ إجمالي قيمتها السوقية أكثر من $1 تريليون دولار اعتبارًا من مارس 2022، إلا أن المستثمرين ما زالوا يراهنون على الكثير من النمو في المستقبل.
لذا يجب عليك أن تسأل نفسك الأسئلة التالية:
- هل تفهم العمل وآفاقه المستقبلية؟
- هل يمكنك الاستمرار في تحليله مع تطور عملك وصناعتك؟
- نظرًا لتقلبات السهم، هل يمكنك الاحتفاظ به أو حتى شراء المزيد منه إذا انخفض؟
- هل تفهم قيمة الشركة وكيفية مقارنتها بالقيمة السوقية الحالية؟
- تسلا لا تدفع أرباحًا - هل تحتاج الأسهم إلى توزيعات أرباح؟
3. ما هو حجم الاستثمار الذي يمكنك تحمله؟
يعتمد المبلغ الذي يمكنك استثماره في تسلا على وضعك المالي الشخصي. يمكن أن تكون الأسهم متقلبة. لذا، لإعطاء استثمارك الوقت اللازم لتحقيق الأرباح، يجب أن تكون قادرًا على الاحتفاظ بأموالك في الأسهم لمدة لا تقل عن ثلاث إلى خمس سنوات. وهذا يعني أنه يجب أن تكون قادرًا على العيش بدون نقود لفترة طويلة على الأقل.
من المهم الالتزام بالاحتفاظ بالسهم لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات. لا تريد أن تضطر إلى بيع أسهم تيسلا عندما تقترب من القاع، ثم تراها ترتفع بعد خروجك من مركزك. من خلال الالتزام بخطة طويلة الأجل، يمكنك التغلب على صعود وهبوط السهم.
إذا كنت تستثمر في أسهم فردية، فقد ترغب في الحفاظ على نسبة المواقف الفردية بين 3% و5%. بهذه الطريقة، لن تتعرض بشكل جدي لاستثمارات من شأنها أن تدمر محفظتك الاستثمارية. يمكنك اختيار نسبة أقل من هذا النطاق إذا كان السهم يحمل مخاطر تجارية أعلى.
بالإضافة إلى ذلك، لا تستثمر مبلغًا إجماليًا من المال في الأسهم فحسب، بل فكر أيضًا في كيفية إضافة الأموال إلى هذا المركز بمرور الوقت.
4. افتح حساب وساطة
رغم أن فتح حساب وساطة قد يبدو صعبًا، إلا أنه في الواقع بسيط للغاية ويمكنك إعداده بالكامل في حوالي 15 دقيقة.
ينبغي عليك اختيار الوسيط الذي يناسب احتياجاتك. هل تتداول بشكل متكرر أم نادرا؟ هل تحتاج إلى مستوى عال من الخدمة أو البحث؟ هل التكلفة هي العامل الأكثر أهمية بالنسبة لك؟ إذا قمت بشراء كمية صغيرة من الأسهم ولكنك تستثمر بشكل أساسي في الصناديق، فإن بعض الوسطاء يقدمون تداولًا خاليًا من العمولات حصريًا لتلك الصناديق.
بعد فتح حساب، يجب أن يكون لديك ما يكفي من المال لشراء أسهم تسلا. ولكن يمكنك القيام بذلك بالكامل عبر الإنترنت، وهو أمر سهل.
مع وصول سعر سهم Tesla إلى حوالي $1000 للسهم اعتبارًا من مارس 2022، فقد لا يكون لديك ما يكفي من المال لشراء السهم بالكامل. بدأت العديد من شركات الوساطة، بما في ذلك تشارلز شواب وفيديليتي، في تقديم أسهم جزئية للمساعدة في هذا الأمر، مما يسمح لك باستثمار ما لا يقل عن بضعة دولارات.
5. شراء أسهم تسلا
بمجرد أن تقرر شراء أسهم Tesla وفتح حساب الوساطة الخاص بك وتمويله، يمكنك تقديم طلبك. عند إدخال طلبك، يرجى استخدام رمز الشركة – TSLA.
لدى معظم الوسطاء "تذكرة تداول" في أسفل كل صفحة حتى تتمكن من إدخال طلبك. بناء على أمر الوسيط، تقوم بإدخال الرمز وعدد الأسهم التي يمكنك شراؤها، أو إذا كنت تشتري أسهم جزئية، المبلغ الذي تريد استثماره. ثم أدخل نوع الطلب: السوق أو الحد. يتيح لك أمر السوق شراء الأسهم بغض النظر عن السعر الحالي، بينما يتم تنفيذ أمر الحد فقط عندما يصل السهم إلى السعر الذي تحدده.
إذا كنت تشتري عددًا قليلًا من الأسهم، فمن الأفضل الالتزام بأوامر السوق. حتى لو دفعت المزيد مقابل أمر السوق الآن، إذا استمر السهم في الأداء الجيد، فلن يكون له تأثير كبير على الأداء على المدى الطويل.
الحد الأدنى
قد يكون شراء الأسهم أمرًا مثيرًا، لكن النجاح لا يحدث بين عشية وضحاها. ينبغي للمستثمرين أن يتبنوا رؤية طويلة الأجل لاستثماراتهم، وإذا كانوا يؤمنون بالسهم على المدى الطويل، فيجب عليهم التفكير في استخدام متوسط التكلفة بالدولار.
باستخدام متوسط تكلفة الدولار، يضيف المستثمرون مبلغًا معينًا من المال إلى مراكزهم بمرور الوقت، مما يساعد حقًا عندما ينخفض السهم ويسمح لهم بشراء المزيد. يمكن للأسهم المرتفعة أن تهبط من وقت لآخر، لذا فإن هذه الإستراتيجية يمكن أن تساعدك في الحصول على أسعار شراء أقل وأرباح إجمالية أعلى.