يوفر استثمار الأرباح للمستثمرين تدفقًا نقديًا مستقرًا على المدى الطويل. يمكن لسحر المضاعفة تسريع عوائدك عند إعادة استثمار دخل أرباحك. شكلت مدفوعات الأرباح حوالي 40% من إجمالي عوائد مؤشر S&P 500 خلال القرن الماضي.
أفضل الأسهم الموزعة هي تحوطات جيدة للتضخم لأنها توفر التقدير والمكاسب الرأسمالية لتعويض ارتفاع التكاليف. ومن عام 1991 إلى عام 2015، عادت الأسهم التي تدفع أرباحا أكثر من ضعف الأسهم التي لا تدفع أرباحا.
هذا هو الأمر: لا يتم إنشاء جميع الأسهم الموزعة على قدم المساواة. على سبيل المثال، لا يمكن لتوزيع أرباح جيدة أن يعوض عن الأسهم ذات الأداء الضعيف. وبالمثل، يمكن أن تكون عوائد الأرباح المرتفعة فخًا، حيث تخفي دفعات غير متسقة، أو ضعف الأداء، أو الحد الأدنى من توقعات النمو.
لمساعدتك في العثور على مرشحين قويين لتوزيع الأرباح، حددنا أفضل 10 أسهم توزيعات أرباح في سوق الأسهم الأمريكية اليوم. وقد قامت هذه الشركات بزيادة توزيعات الأرباح السنوية لمدة عشر سنوات على الأقل، وحققت عوائد جذابة، وحققت استقرار الأسعار على المدى الطويل.
أفضل الأسهم ذات الأرباح لشهر يوليو 2021
- الشركة الأمريكية الأولى (فاف)
- شركة التعبئة والتغليف الأمريكية (PKG)
- جي بي مورجان تشيس وشركاه (JPM)
- شركة اكسترا سبيس ستوراج (EXR)
- شركة بلاك روك (BLK)
- تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد (TXN)
- شركة لوكهيد مارتن (LMT)
- شركة هوم ديبوت (عالية الدقة)
- شركة ألستات (الجميع)
- شركة يونيون باسيفيك (الحزب الوطني المتحد)
طريقة
- تعتمد قائمتنا المختارة لأفضل الأسهم الموزعة على تسعة مقاييس رئيسية. ليتم إدراجها، يجب على كل سهم إثبات ما يلي:
- زيادة الأرباح على المدى الطويل. يجب على الشركات زيادة أرباحها لمدة 10 سنوات متتالية على الأقل.
- نمو جيد في الأرباح السنوية. وقد زادت مبالغ الأرباح السنوية بما لا يقل عن 5% في المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية.
- النمو المربح المستدام. على مدى السنوات الخمس الماضية، نمت ربحية السهم بمعدل سنوي متوسط يزيد عن 8%.
- لا توجد سنوات غير مربحة. يجب أن تكون النتائج إيجابية خلال السنوات الست الماضية على الأقل.
- يزداد عائد الأرباح الحالي. يجب أن يكون عائد الأرباح الحالي 1% على الأقل.
- إجمالي العائد اللائق للمساهمين. يجب أن يكون العائد للمساهمين 1% على الأقل. تشمل عوائد المساهمين توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم أو المبالغ المستردة.
- تفوق على مؤشر S&P 500. يجب أن يتفوق أداء السهم على مؤشر S&P 500 بما لا يقل عن 1% سنويًا على مدى السنوات العشر الماضية.
- سعر السهم مستقر. على مدى السنوات العشر الماضية، كان الحد الأقصى المسموح به لانخفاض الأسعار هو 51%. ويساعد هذا الحد على استبعاد الأسهم المتقلبة.
- العتبة الأساسية. يجب أن تكون الشركات مدرجة في البورصة الأمريكية، وأن يكون سعر سهمها $5 على الأقل، وأن يكون متوسط حجم تداولها اليومي أكثر من 500000 سهم.
في وقت كتابة هذا التقرير، كان هناك 25 سهمًا أمريكيًا فقط تستوفي جميع المعايير المذكورة أعلاه. اختارت هذه القائمة أفضل 10 عوائد للأرباح.
تذكر أن أرباح الأسهم رائعة، لكنها ليست العامل الوحيد الذي يجب مراعاته عند شراء الأسهم. من الناحية المثالية، تكون أسهم الأرباح قوية ومتنامية من الناحية المالية - يشير الاستقرار والنمو المستمران إلى أن أرباح الشركة مستدامة على المدى الطويل وقد تزيد بانتظام.
ما هي الأسهم الموزعة؟
تدفع أسهم الأرباح للمساهمين نقدًا وأسهمًا على أساس منتظم. يقوم مستثمرو الدخل الذين يريدون التدفق النقدي بشراء أسهم الأرباح، على الرغم من أن أفضل الأسهم الموزعة توفر تقديرًا جيدًا للقيمة على المدى الطويل بالإضافة إلى الأرباح.
فيما يلي المفاهيم الأساسية التي تحتاج إلى معرفتها عند تقييم أفضل الأسهم الموزعة:
- نسبة الدفع. هذه هي النسبة المئوية التي تمثل مبلغ الأرباح السنوية للسهم مقسومًا على أرباحه السنوية للسهم الواحد. ترتفع نسبة الدفع وتنخفض مع تغير أرباح الشركة وعوائد الأرباح. تشير نسبة العوائد المنخفضة نسبيًا البالغة 60% أو أقل إلى أن أرباح الشركة مستدامة.
- عائد الأرباح. هذه نسبة أخرى تمثل مبلغ الأرباح السنوية للسهم مقسومًا على سعر السهم الحالي. تعطي عوائد توزيعات الأرباح للمستثمرين فكرة عن مقدار ما يدفعه السهم من أرباح سنوية مقارنة بسعره.
- زيادة الأرباح المستدامة. في حين أن نسب توزيع الأرباح وعائدات الأرباح يمكن أن توفر نظرة ثاقبة على الأرباح الحالية للسهم، فمن المهم أيضًا العثور على الأسهم التي زادت أرباحها باستمرار مع مرور الوقت.
- نمت ربحية السهم والمبيعات بشكل مطرد. إن توزيعات الأرباح جيدة مثل الأعمال الأساسية للشركة. ابحث عن الأسهم الموزعة التي تحقق أرباحًا ومبيعات ثابتة ومتنامية.
- ميزة تنافسية دائمة. مما لا شك فيه أن الشركات التي حصلت على أفضل الأرباح لأطول فترة ممكنة اكتسبت أيضًا ميزة تنافسية دائمة. سواء كان ذلك بسبب التكنولوجيا، أو العوائق التي تحول دون الدخول، أو ارتفاع تكاليف التحويل، أو العلامة التجارية القوية، فإن أفضل الأسهم الموزعة لها كل ذلك.
إخلاء المسؤولية: لا ينبغي تفسير محتوى هذا الموقع على أنه نصيحة استثمارية. الاستثمار هو المضاربة. عند الاستثمار، رأس المال الخاص بك في خطر.
