7 أفضل صناديق الاستثمار المتداولة للسلع لمكافحة التضخم

استثمر في صناديق المؤشرات المتداولة للسلع الأساسية للتخفيف من حدة التضخم المرتفع.

وأظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك الصادر عن وزارة العمل الأمريكية لشهر مايو أن بيانات التضخم الرئيسي ارتفعت بمقدار 8.3% على أساس سنوي في أبريل 2022. ورغم انخفاض هذه الأرقام قليلاً عن 8.5% في مارس، إلا أنها لا تزال أعلى من توقعات الاقتصاديين والأسواق. إن القوة الدافعة وراء ذلك هي الزيادة الحادة في أسعار البنزين والمواد الغذائية بالنسبة للمستهلكين. يستطيع المستثمرون الباحثون عن الحماية من التضخم شراء صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة للسلع الأساسية المدعومة ماديا أو القائمة على العقود الآجلة والتي تتبع أسعار السلع الأساسية مثل المعادن الثمينة والثروة الحيوانية والنفط والغاز والحبوب. خلال فترات التضخم، يمكن لهذه الصناديق المتداولة في البورصة أن تحقق أداء أفضل إذا ارتفعت أسعار السلع الأساسية الأساسية الخاصة بها. فيما يلي ثمانية من أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في السلع الأساسية للشراء اليوم.

صندوق تتبع مؤشر السلع الأساسية من Invesco DB (الرمز: DBC)

أفضل صندوق تداول السلع الأساسية الذي يمكن شراؤه اليوم هو DBC، والذي يتتبع سلة متنوعة من السلع الأساسية. ونتيجة للتكلفة الباهظة للتخزين طويل الأجل لبعض هذه السلع، فإن شركة دبي للبترول تحصل على التعرض من خلال العقود الآجلة. وهذه هي المشتقات التي تسمح للمشترين بتحديد سعر محدد مسبقًا لشراء سلعة ما في وقت محدد في المستقبل. يتتبع أكثر من نصف صناديق الاستثمار المتداولة أسعار أنواع مختلفة من الوقود بما في ذلك خام النفط منخفض الكبريت في ميناء نيويورك، والبنزين، وخام برنت، وخام غرب تكساس الوسيط، في حين يتتبع الباقي أسعار الألومنيوم، والنحاس، والغاز الطبيعي، والذهب، والقمح، والذرة، وفول الصويا، وغيرها. هناك الزنك والسكر والفضة. يعتبر DBC متقلبًا للغاية ويوصى به عمومًا للمستثمرين المتقدمين الذين لديهم قدرة عالية على تحمل المخاطر. كما أن الصندوق المتداول في البورصة باهظ الثمن بعض الشيء، مع نسبة نفقات عالية تبلغ 0.87%.

صندوق Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No. K-1 ETF (PDBC)

البديل لـ DBC هو PDBC. يتبع PDBC نفس الفهارس مثل DBC، مع استثناء واحد جدير بالملاحظة. نظرًا لأن DBC عبارة عن تجمع للسلع الأساسية، يحتاج المستثمرون إلى تقديم إقرارات K-1 خلال موسم الضرائب، وهو ما قد يستغرق وقتًا طويلاً ومحبطًا. يتجنب بنك PDBC هذا الأمر من خلال الاستثمار في السلع الأساسية من خلال الشركات التابعة، وهو ما يسمح بهيكلة صناديق الاستثمار المتداولة كصناديق مفتوحة. يؤدي هذا إلى التخلص من الحاجة إلى نموذج الضريبة K-1. الفرق الرئيسي الآخر هو أن PDBC سوف تحصل على توزيع أعلى في شكل مكاسب رأسمالية، بينما سوف تحتفظ DBC بها وتعيد استثمارها تلقائيًا. ليس لهذا أي تأثير على العائدات الإجمالية، ولكن قد لا يكون فعالاً بنفس القدر في حساب غير مؤجل. وأخيرا، تتمتع شركة PDBC بنسبة مصاريف أقل تبلغ 0.62% فقط.

صندوق القمح تيكريوم (WEAT)

يوفر صندوق WEAT المتداول في البورصة للسلع الأساسية تعرضًا خالصًا لعقود القمح الآجلة باستخدام استراتيجية متعددة المستويات لتقليل تأثير الكونتانجو. تحدث ظاهرة الكونتانجو عندما يكون سعر عقد آجل أعلى من سعر السلعة الأساسية في السوق الفورية، مما يتسبب في خسارة الصناديق للأموال عن طريق بيع العقود المنتهية الصلاحية بسعر أقل والاضطرار إلى شراء العقود التي تنتهي صلاحيتها لاحقًا بسعر أعلى. تعمل WEAT على تخفيف هذه المخاطر من خلال توزيع العقود الآجلة على مدى تواريخ انتهاء متعددة، بدلاً من مجرد شراء العقود الآجلة للشهر الأول.

أسهم SPDR الذهبية (GLD)

وباعتبارها سلعة "صلبة" ذات قيمة ملموسة واستخدامات في التكنولوجيا والتصنيع والمجوهرات، فإن الذهب غالبًا ما يرتفع سعره خلال أوقات الضغوط الاقتصادية وعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي العالمي. في حين يمكن للمستثمرين شراء السبائك المعدنية المادية والاحتفاظ بها، إلا أن هناك تكاليف تخزين وتأمين مرتبطة بذلك. الطريقة الأفضل للاحتفاظ بالذهب في محفظتك هي شراء صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب المدعومة فعليًا مثل GLD. على عكس DBC وPDBC، لا تستخدم GLD العقود الآجلة لتتبع سعر الذهب. يحتفظ الصندوق المتداول في البورصة بالودائع المقابلة من المعادن الثمينة في صندوق آمن، حيث يمثل كل سهم GLD جزءًا بسيطًا من الحقوق. كما أن GLD تتمتع بسيولة عالية، مع حجم تداول يومي لائق وسلسلة خيارات قوية للمستثمرين الذين يتطلعون إلى زيادة تعرضهم أو تحوط محافظهم. نسبة المصاريف لحيازة صندوق الاستثمار المتداول هي 0.4%.

أسهم SPDR الذهبية الصغيرة (GLDM)

يمكن للمستثمرين غير المهتمين بتداول خيارات الذهب أن يبتعدوا عن GLD لصالح ابن عمها الأحدث والأرخص، GLDM. بالمقارنة مع GLD، تتمتع GLDM بأحجام تداول أقل، وأصول أقل قيد الإدارة أو AUM، ولا تمتلك حاليًا سلسلة خيارات. ومع ذلك، فإن سعر السهم في الصندوق المتداول في البورصة أقل بكثير، ونسبة النفقات أقل بكثير بنحو 0.1% فقط. وهذا يجعل GLDM خيارًا ممتازًا للمستثمرين السلبيين الذين يتطلعون إلى بناء التعرض للذهب في محافظهم. يتتبع GLDM نفس الودائع المعدنية المادية مثل GLD، مما يسمح لسعر سهمه بتتبع سعر الذهب الفوري عن كثب. باعتباره استثمارًا طويل الأجل ومنخفض التكلفة، يعد GLDM أحد أرخص صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب المادي في السوق اليوم.

صندوق الذرة تيكريوم (CORN)

الذرة هي واحدة من السلع الزراعية الأكثر أهمية في السوق وتستخدم في جميع أنحاء العالم كعلف للحيوانات والوقود الحيوي. وتلعب أصناف الذرة المصنعة أيضًا دورًا مهمًا في إنتاج الأغذية المخصصة للاستهلاك البشري، وخاصة النشويات والمحليات. عندما اندلعت الأزمات الجيوسياسية والركود الاقتصادي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الذرة، مع تعافي الطلب عليها وتخزينها. يمكن للمستثمرين الذين يتطلعون إلى إضافة التعرض للذرة إلى محافظهم الاستثمارية شراء صناديق الاستثمار المتداولة في الذرة. مثل مؤشر WEAT، يتتبع مؤشر CORN أسعار الذرة باستخدام عقود آجلة موزعة على تواريخ انتهاء مختلفة مع تقليل تأثير الكونتانجو. ومع ذلك، فقد حسبت CORN نسبة نفقات أعلى من WEAT عند 1.14%.

صندوق iShares Silver Trust (SLV)

تعتبر الفضة مادة خام مهمة ليس فقط للمجوهرات ولكن أيضًا لمختلف التطبيقات الصناعية. إن موصليتها الحرارية والكهربائية العالية تجعلها مكونًا شائعًا في أشباه الموصلات والإلكترونيات الأخرى. إن ندرتها تجعلها مخزنًا موثوقًا للقيمة مثل الذهب، مما يجعلها بمثابة تحوط ضد بعض فترات الركود والتضخم. يمكن للمستثمرين الذين يتطلعون إلى إضافة التعرض للفضة إلى محافظهم الاستثمارية دون شراء وتخزين السبائك المادية شراء أسهم SLV. مع أكثر من $11 مليار دولار أمريكي من الأصول الصافية، يعد SLV أكبر صندوق متداول في البورصة للفضة مدعوم ماديًا في السوق، حيث يحتوي على أكثر من 17 ألف طن من الفضة محفوظة في خزائن آمنة. تبلغ نسبة المصاريف في SLV 0.5%.

تنصل

المحتوى المقدم في هذا الموقع ليس توصية و/أو إشارة و/أو مشورة استثمارية، بل هو محتوى إعلامي فقط، وهو مسؤولية المستثمر الوحيدة والحصرية لاتخاذ القرار.

يتعلم أكثر:

• مراجعة بطاقة أمريكان إكسبريس سنتوريون السوداء

• بطاقة ائتمان X1 - تحقق من كيفية التقديم.

• بطاقة القدر الائتمانية – كيفية الطلب عبر الإنترنت.

• مراجعة بطاقة Delta Skymiles® Reserve American Express – شاهد المزيد.

• تركز AmEx على تجربة العملاء من خلال الحساب الجاري الجديد والتطبيق المعاد تصميمه

• اكتشف مكافآت بطاقة المكافآت it® وتعرف على كيفية عملها