تشتهر شركة Fidelity Investments بكونها صديقة للمستثمرين من خلال صناديقها المشتركة منخفضة التكلفة وحتى الخالية من الرسوم. لكن الشركة تمتلك أيضًا مجموعة مكونة من حوالي 50 صندوقًا متداولًا في البورصة (ETFs) قد يرغب المستثمرون في التفكير في إضافتها إلى محافظهم.
ورغم أن معظم هذه الصناديق صغيرة أو جديدة نسبيا ــ أقل من النصف موجود منذ أكثر من خمس سنوات ــ فإن المستثمرين لا يزالون يتمتعون بخيارات قوية عندما يتعلق الأمر باختيار الصناديق الجذابة.
فيما يلي أفضل صناديق الاستثمار المتداولة من Fidelity التي يمكنك إضافتها إلى محفظتك.
أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في Fidelity
تتضمن القائمة أدناه سبعة من أفضل صناديق الاستثمار المتداولة التابعة لشركة Fidelity من حيث الأداء على مدار السنوات الخمس الماضية. إذا ظل صندوق Fidelity موجودًا لفترة طويلة على الأقل، فسيتم استبعاده من الاعتبار.
صندوق المؤشرات المتداولة لتكنولوجيا المعلومات التابع لشركة Fidelity MSCI (FTEC)
يركز هذا الصندوق المتداول في البورصة على تكنولوجيا المعلومات ويتتبع أداء مؤشر MSCI US IMI لتكنولوجيا المعلومات. يتم تصنيف الصندوق كصندوق نمو ذو قيمة سوقية كبيرة، مما يعني أنه يحتفظ بأسهم ذات قيمة سوقية كبيرة من المتوقع أن تنمو. وتشمل الممتلكات الرئيسية شركات أبل ومايكروسوفت ونفيديا.
- الأداء التاريخي (كل عام على مدى 5 سنوات): 20.6%
- نسبة المصروفات: 0.08%
صندوق المؤشرات المتداولة لمؤشر فيديليتي MSCI للرعاية الصحية (FHLC)
يركز الصندوق على أسهم الرعاية الصحية ويتتبع أداء مؤشر MSCI US IMI Healthcare. يتم تصنيف الصندوق كصندوق هجين كبير لأنه يمتلك شركات كبيرة ذات تحيز في السعر نحو النمو أو القيمة. وتشمل الممتلكات الرئيسية شركات جونسون آند جونسون، ويونايتد هيلث، وفايزر.
- الأداء التاريخي (كل عام على مدى 5 سنوات): 13.0%
- نسبة المصروفات: 0.08%
صندوق فيديليتي ناسداك المركب المتداول في البورصة (ONEQ)
ويقوم الصندوق بتتبع أداء مؤشر ناسداك المركب، الذي يضم أكثر من 3000 شركة مدرجة في بورصة ناسداك. يتم تصنيف الصندوق باعتباره "صندوق نمو ذو رأس مال كبير"، مما يعني أن مقتنياته هي في المقام الأول أسهم ذات رأس مال كبير تركز على النمو. وتشمل الممتلكات الرئيسية شركات أبل ومايكروسوفت وأمازون.
- الأداء التاريخي (كل عام على مدى 5 سنوات): 15.3%
- نسبة المصروفات: 0.21%
صندوق المؤشرات المتداولة في البورصة Fidelity MSCI Consumer Decretionary Index (FDIS)
يستثمر هذا الصندوق المتداول في البورصة في شركات السلع الاستهلاكية التقديرية التي تلبي عادةً "الطلب" بدلاً من "الطلب"، ويتتبع مؤشر MSCI US IMI للسلع الاستهلاكية التقديرية. تم تصنيف الصندوق باعتباره "صندوق نمو كبير"، وتشمل أهم استثماراته أمازون وتيسلا وهوم ديبوت.
- الأداء التاريخي (كل عام على مدى 5 سنوات): 14.3%
- نسبة المصروفات: 0.08%
صندوق فيديليتي كواليتي فاكتور المتداول في البورصة (FQAL)
يركز الصندوق على شراء أسهم الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم التي تعتبر ذات جودة أفضل من السوق الأوسع. ويعتبر الصندوق "صندوقًا هجينًا كبيرًا"، وهذا يعني أنه يحتفظ بشركات كبيرة موجهة نحو النمو أو تركز على الميزانية. أسس مؤشر فيديليتي لجودة العوامل الأمريكية، والذي يضم شركات رئيسية بما في ذلك أبل، ومايكروسوفت، وألفابت.
- الأداء التاريخي (كل عام على مدى 5 سنوات): 13.1%
- نسبة النفقات: 0.29%
صندوق المؤشرات المتداولة Fidelity ذو معامل التقلب المنخفض (FDLO)
يركز صندوق الاستثمار المتداول على شراء أسهم الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم التي تكون أقل تقلبًا من السوق الأوسع. ويعتبر الصندوق بمثابة "محفظة كبيرة" ويشكل جزءًا من شركة Fidelity America. مؤشر عامل التقلب المنخفض SM. وتشمل الممتلكات الرئيسية شركات مايكروسوفت وألفابت وأمازون.
- الأداء التاريخي (كل عام على مدى 5 سنوات): 12.9%
- نسبة النفقات: 0.29%
صندوق فيديليتي للقيمة (FVAL)
يركز الصندوق على شراء أسهم الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم التي تعتبر رخيصة، ويعتبر الصندوق بمثابة تركيز على "القيمة مقابل المال". أسس مؤشر Fidelity US Value Factor IndexSM، بالإضافة إلى حيازات رئيسية في شركات بما في ذلك Apple وMicrosoft وAlphabet.
- الأداء التاريخي (كل عام على مدى 5 سنوات): 13.0%
- نسبة النفقات: 0.29%
الحد الأدنى
تتمتع جميع صناديق الاستثمار المتداولة هذه من Fidelity بعوائد طويلة الأجل جذابة ونسب تكاليف منخفضة، مما يجعلها مثالية للعديد من المستثمرين. ولكن يجب عليك إجراء المزيد من البحث عنها ومقارنتها بصناديق أخرى، مثل أفضل صناديق الاستثمار المتداولة ذات القيمة السوقية الصغيرة، لمعرفة ما إذا كانت هي الخيار الأفضل لاحتياجاتك.
يتعلم أكثر:
