ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بشكل مطرد صباح الجمعة، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك، مع إعلان شركة أدوبي عن مكاسب بعد الإغلاق. وتراجعت الأسهم إلى مستويات منخفضة جديدة يوم الخميس، مما أدى إلى تراجع موجة صعود أولية قادها الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، بالإضافة إلى عدة ارتفاعات أخرى مع تزايد مخاوف الركود.
أشار تقرير جديد صدر يوم الخميس إلى تباطؤ الاقتصاد بشكل سريع، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي ركز على التضخم المرتفع بشكل لا يمكن السيطرة عليه.
ينبغي على المستثمرين تجنب المخاطر، مع البقاء على اطلاع دائم بالسوق ومواصلة البحث عن أسهم واعدة. خطوط القوة النسبية لشركات إكسون موبيل (XOM)، ونورثروب غرومان (NOC)، ودولار جنرال (DG)، وورلد ريسلينغ إنترتينمنت (WWE)، وشركة بي واي دي (BYDDF)، عملاق صناعة السيارات الكهربائية الصيني ومنافسة تسلا، عند مستويات مرتفعة أو قريبة منها.
أسهم نورثروب جرومان وWWE مدرجة في مؤشر IBD. سهم XOM مدرج ضمن قائمة IBD Big Cap 20. كما كانت إكسون موبيل مدرجة أيضًا ضمن مؤشر IBD يوم الخميس.
عقد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا (TSLA)، اجتماعًا مفتوحًا مع موظفي تويتر (TWTR) يوم الخميس، بعد أسابيع من انتقاده لشركة التواصل الاجتماعي، مُعلنًا رغبته في الانسحاب من صفقة بقيمة $44 مليار دولار، أو إعادة التفاوض على سعر أقل. لم يُصرّح ماسك صراحةً بالتزامه باتفاقية مع تويتر، لكنه قال إنه يريد زيادة عدد المستخدمين بشكل كبير إلى مليار مستخدم، ولكنه يريد أيضًا فرض رسوم، جزئيًا لوقف الحسابات المزيفة. كما ألمح إلى تسريح موظفين على تويتر.
انخفضت أسهم تويتر بمقدار 1.551 تريليون دولار أمريكي لتصل إلى 37.40. وهذا أقل بكثير من سعر شراء ماسك البالغ 1.54 تريليون دولار أمريكي للسهم الواحد من TWTR.
انخفضت أسهم تسلا بمقدار 8.51 نقطة أساس (TP3T) لتصل إلى 639.30. وعلى عكس المؤشرات الرئيسية ومعظم أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة، لم يتراجع سهم تسلا عن أدنى مستوياته الأخيرة. إلا أن الأسهم كانت أعلى بقليل من أدنى مستوى سجله في 24 مايو عند 620.57.
حققت شركة صناعة السيارات الكهربائية العملاقة تقدمًا طفيفًا في الافتتاح.
في وقت سابق من يوم الجمعة، رفعت تيسلا سعر سيارتها موديل Y لونغ رينج في الصين بنحو $2,840. ويوم الخميس، رفعت الشركة أسعار جميع سياراتها تقريبًا في الولايات المتحدة، باستثناء سعر موديل 3 الأساسي، نظرًا لارتفاع تكاليف المواد.
إيرادات أدوبي
بعد انتهاء الجلسة، أعلنت شركة أدوبي (ADBE) عن أرباح ومبيعات للربع الثاني فاقت التوقعات بقليل. إلا أن عملاق البرمجيات يتوقع أداءً ومبيعات أقل للعام بأكمله.
انخفضت أسهم شركة ADBE بمقدار 4% في تداولات ما قبل الافتتاح. وانخفضت أسهم شركة Adobe بنسبة 3.1% يوم الخميس لتغلق عند 89.59، وهو أدنى مستوى لها في عامين.
وقّعت شركة روكو (ROKU) بين عشية وضحاها اتفاقية بثّ للتجارة الإلكترونية مع وول مارت (WMT). ومن المقرر أن تُبرم شركة داو جونز، عملاق تجارة التجزئة، اتفاقية حصرية تُتيح لمُستخدمي البثّ شراء المنتجات مُباشرةً عبر روكو.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بمقدار 0.8% إلى القيمة العادلة. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 1%. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بمقدار 1.2%. سهم ADBE هو أحد مكونات مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100.
ارتفعت الأسهم المدرجة في الصين بقوة قبل الافتتاح.
انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار 9 نقاط أساس ليصل إلى 3.22%. وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بمقدار 6 نقاط أساس ليصل إلى 3.1%.
انخفضت أسعار النفط الخام الأميركي قليلا.
تم تداول البيتكوين بالقرب من $21,000، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوى له في 18 شهرًا عند $20,087.90 الذي سجله في وقت سابق من هذا الأسبوع.
يجب أن تأخذ في الاعتبار أن التحركات الليلية في عقود داو جونز وغيرها لا تترجم بالضرورة إلى تداولات فعلية في جلسة التداول العادية التالية.
سوق الأوراق المالية يوم الخميس
شهدت الأسهم انخفاضًا حادًا في التعاملات المبكرة، وواصلت خسائرها، حيث وصلت جميع المؤشرات الرئيسية إلى أدنى مستوياتها في 52 أسبوعًا. انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 2.41 نقطة لكل 3 أسابيع في تداولات يوم الخميس، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 3,251 نقطة لكل 3 أسابيع، وتراجع مؤشر ناسداك المركب بمقدار 4.11 نقطة لكل 3 أسابيع، وتراجع مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة بمقدار 4.61 نقطة لكل 3 أسابيع.
وارتفع الخام الأميركي 2 بالمئة إلى $117.58 دولار للبرميل على خلفية العقوبات الأميركية الجديدة على صناعة البتروكيماويات الإيرانية.
انخفض عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات بمقدار 8 نقاط أساس ليصل إلى 3.31%. وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 12 نقطة أساس ليصل إلى 3.16%. وشهدت عائدات السندات الحكومية تقلبات في الأيام الأخيرة، حيث تحول تركيز المستثمرين بين مخاطر التضخم ومخاطر الركود.
من بين أفضل صناديق المؤشرات المتداولة، انخفض صندوق Innovator IBD 50 ETF (FFTY) بمقدار 5.8%، بينما انخفض صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) بمقدار 3.55%. وانخفض صندوق iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) بمقدار 4.4%. وانخفض صندوق VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) بمقدار 5.9%.
انخفض صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) بمقدار 4.3%، وصندوق Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) بمقدار 4.9%. كما انخفض صندوق US Global Jets ETF (JETS) بمقدار 5.9%. وتراجع صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) بمقدار 6.6%. وانخفض صندوق Energy Select SPDR ETF (XLE) بمقدار 5.6%، وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) بمقدار 2.5%. وانخفض صندوق Healthcare Select Sector SPDR Fund (XLV) بمقدار 1.5%.
في الأسهم التي تعكس المزيد من المضاربات، انخفض صندوق ARK Innovation ETF (ARKK) بمقدار 6.2%، وصندوق ARK Genomics ETF (ARKG) بمقدار 3.55%. ولا يزال سهم Tesla استثمارًا رئيسيًا في صندوق Ark Invest ETF، حيث قامت مديرة الصندوق، كاثي وود، بشراء أسهم جديدة في الأسابيع الأخيرة. كما يُعد سهم ROKU من الأسهم الرئيسية في Ark Holdings. وتمتلك Ark أيضًا بعض الأسهم في BYD.
الأسهم التي تستحق المتابعة
انخفضت أسهم إكسون موبيل بمقدار 3.71 نقطة أساس (TP3T) لتصل إلى 91.39 يوم الخميس، لكنها وجدت دعمًا عند المتوسط المتحرك لخمسين يومًا/عشرة أسابيع. من الناحية الفنية، يبدأ سعر سهم إكسون موبيل عند نقطة شراء 89.90 للسهم ذي المقبض. لكن على المستثمرين الذين يقررون شراء السهم في ظل الظروف الحالية انتظار ارتداد قوي من المتوسط المتحرك لخمسين يومًا.
انخفضت أسهم نورثروب بمقدار 2.11 نقطة أساس (TP3T) لتصل إلى 449.02، وواجهت مقاومة عند المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا، لكنها صمدت بشكل جيد نسبيًا. في وقت سابق من هذا الشهر، انفجرت قبة غير عادية ذات مقبض واختفت بسرعة. من الناحية الفنية، لا تزال نقطة الشراء عند 477.36 قائمة. قد يؤدي الارتفاع القوي فوق المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا إلى دخول مبكر. مصدر قلق واحد: كان أداء أسهم الدفاع الأخرى أسوأ من أداء نورثروب.
انخفضت أسهم شركة دولار جنرال بمقدار سنتين لتصل إلى 232.23، وهو سعر قريب من المتوسط المتحرك لخمسين يومًا. عند إغلاق يوم الخميس، كان سهم دولار جنرال يتداول بما يتماشى مع أدنى مستوى له في الكوب، مع نقطة شراء جديدة عند 240.07. بالإضافة إلى ذلك، يُحقق متجر دولار تري (DLTR) أداءً جيدًا، بينما يشهد متجر أولي بارجين أوتلت (OLLI) للتجزئة بأسعار مخفضة إقبالًا على الشراء.
انخفضت أسهم WWE بمقدار 3.4% لتصل إلى 64.87، وفقًا لتحليل MarketSmith، لكنها لا تزال قريبة من نقطة الشراء البالغة 68.82 في كأس Henkel طويل الأمد. وقد تجاوزت أسهم World Wrestling Entertainment سابقًا مستوى ثابتًا، وهي تقنيًا في حدود 63.81 سهمًا.
يتنحى الرئيس التنفيذي المخضرم فينس مكمان عن منصبه، بينما يحقق مجلس الإدارة في مزاعم دفع "رسوم صمت" لموظف سابق. وستتولى ابنته ستيفاني مكمان منصب الرئيس التنفيذي المؤقت. وقد صدر تقرير اللجنة في وقت لاحق من يوم الأربعاء.
انخفضت أسهم شركة BYD بمقدار 4.9% لتصل إلى 36 نقطة يوم الخميس، متجاوزةً بذلك متوسطها المتحرك لـ 21 يومًا، وذلك عقب انخفاضها بمقدار 4.4% يوم الأربعاء. قد تواجه أسهم شركة السيارات الكهربائية والبطاريات الصينية صعوبة في السيطرة على قاعها البالغ 48% بعد صعودها الحاد خلال الأسابيع الخمسة الماضية. على الرسم البياني الأسبوعي، من المتوقع أن يظهر هذا القاع بعد يوم الجمعة، مما يوفر نقطة شراء عند 39.81. في الوضع الأمثل، قد يُشكل سهم BYD استقرارًا صعوديًا، ربما لفترة كافية لتكوين قاع مستقر، ثم يسمح للمتوسطات السعرية الكبيرة باللحاق به. شهدت أسهم السيارات الكهربائية الصينية الأخرى ارتفاعًا خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث تداول سهم Li Auto (LI) على ارتفاع في اتجاه صاعد نحو منطقة توطيد عميقة.
تُتداول أسهم BYD خارج البورصة في الولايات المتحدة، لذا فإن حجم تداولها ضئيل. لكن أسهم BYD مُدرجة في بورصتي هونغ كونغ وشنتشن، لذا فإن حجم تداولها الحالي كبير جدًا.
تحليل السوق
ارتفعت الأسهم يوم الأربعاء بعد اجتماع مهم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، قبل أن تشهد انخفاضًا حادًا يوم الخميس، ماحيةً مكاسب اليوم. وتراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية إلى مستويات منخفضة جديدة، منهيةً بذلك موجة صعود مبكرة.
من الشائع أن يعكس السوق رد فعله الأولي تجاه اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في اليوم التالي. يشبه ارتفاع السوق وعمليات البيع المكثفة التي شهدها هذا الأسبوع حركة السوق بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 3 و4 مارس. وقد شهدت المؤشرات الرئيسية انتعاشًا قويًا في 4 مايو، لكنها تراجعت في الجلسة التالية.
هناك قلق متزايد من أن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى دفع الاقتصاد إلى الركود للسيطرة على التضخم. بعد انخفاض غير متوقع في مبيعات التجزئة في وقت سابق من الأسبوع، تراجعت عمليات البدء في بناء المساكن بشكل حاد، وسجل مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للتصنيع انخفاضًا يوم الخميس، مما يشير إلى أن الاقتصاد بدأ بالفعل في التباطؤ بسرعة.
لكن نظرًا لندرة البنزين، وخاصةً الديزل، فإن تباطؤ النمو قد لا يُسهم كثيرًا في إبقاء أسعار الطاقة تحت السيطرة. وقد ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام والبنزين في يومٍ سيءٍ للسوق يوم الخميس، مما يُؤكد زخم السوق.
لذا، سيُشكّل ضبط التضخم العام - وتوقعات التضخم - تحديًا. بدأ الركود الاقتصادي الطفيف بالانحسار، لكن التضخم لا يزال مرتفعًا بشكل غير مريح، وقد يكون الآن هو السيناريو الأمثل للاقتصاد وسوق الأسهم.
بالطبع، في النهاية، رد فعل السوق هو المهم، وليس الأخبار. في مرحلة ما، سيأخذ سوق الأسهم الأخبار السلبية في الاعتبار ويتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا.
أحد مجالات الدعم المحتملة هو ذروة ما قبل الجائحة. بلغ مؤشر ناسداك 9,838.37 نقطة، أي أقل بقليل من 10,000 نقطة. كما يتجه مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز 500 نحو أعلى مستوياتهما قبل كوفيد.
بالطبع، لا يحتاج سوق هبوطي إلى الوصول إلى القاع عند هذه المستويات. فقد ضعف مؤشر راسل 2000 عن ذروته قبل الجائحة.
لم تصمد سوى أسهم قليلة أمام موجة البيع المحمومة الحالية. حتى أسهم الطاقة بدأت تتراجع. بعضها، مثل سهم XOM، يحاول إيجاد دعم عند متوسطه المتحرك لخمسين يومًا أو مستويات رئيسية أخرى.
يتعلم أكثر:
