تم تحديث أفضل صناديق الاستثمار المتداولة ذات رأس المال الصغير للشراء في يونيو 2021

اعلانات

هل تبحث عن الشيء الكبير التالي في سوق الأوراق المالية؟ من المحتمل أن يتم إخفاؤها في الأسهم الصغيرة، والتي غالبًا ما يتجاهلها المستثمرون. إحدى الطرق للحصول على حصة سوقية أوسع هي شراء صناديق الاستثمار المتداولة الصغيرة.

المواضيع المطروحة في هذه الصفحة:

ما هو صندوق الاستثمار المتداول ذو القيمة الصغيرة؟
صناديق الاستثمار المتداولة ذات رؤوس الأموال الصغيرة عالية الأداء
هل تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة ذات رؤوس الأموال الصغيرة استثمارًا جيدًا؟

ما هو صندوق الاستثمار المتداول ذو القيمة الصغيرة؟

صندوق الاستثمار المتداول ذو رأس المال الصغير هو صندوق متداول في البورصة يستثمر في أصغر الشركات في السوق من خلال ما يسمى بالأسهم ذات رأس المال الصغير أو الأسهم الصغيرة. تمنحك صناديق الاستثمار المتداولة ذات رأس المال الصغير طريقة سهلة لشراء "كومة قش" من الأسهم ذات رأس المال الصغير، بدلاً من البحث عن الأسهم ذات الأداء المتفوق.

قد تبدو الأسهم ذات رأس المال الصغير صغيرة، لكنها عادة ليست صغيرة إلى هذا الحد. عادةً ما تتراوح القيمة الإجمالية لجميع الأسهم القائمة بين مئات الملايين إلى عدة مليارات من الدولارات. ومع ذلك، فإن هذا لا يهم بالنسبة لسوق الأوراق المالية الذي يمكن أن يصل إلى قيمة سوقية تبلغ 1TP4Q1 تريليون.

يحب المستثمرون الأسهم ذات رأس المال الصغير لأنها يمكن أن تقدم عوائد محتملة أعلى من الأسهم ذات رأس المال الكبير التي يمثلها عادة مؤشر ستاندرد آند بورز 500. ومع ذلك، نظرًا لأنها أصغر حجمًا ولديها موارد مالية أقل، فهي بشكل عام أكثر خطورة وأكثر تقلبًا.

وبسبب هذه المخاطر، من الأفضل أن يقتصر الاستثمار في الأسهم الصغيرة الفردية على المستثمرين الأكثر تقدمًا. ولكن يمكن للمستثمرين الجدد أيضًا شراء سلة من هذه الشركات من خلال صناديق الاستثمار المتداولة ذات رأس المال الصغير والاستفادة من العوائد المرتفعة المحتملة للأسهم الصغيرة غير المكتشفة.

اعلانات

صناديق الاستثمار المتداولة ذات رؤوس الأموال الصغيرة عالية الأداء

تقوم شركة Eragoncred باختيار أفضل صناديقها بناءً على المعايير التالية:

الصناديق الأمريكية المميزة (النمو، القيمة، والمختلط) في مؤشر ETF.com Small Cap
ويتصدر الصندوق القائمة خلال السنوات الخمس الماضية
يمكنك قياس الأداء اعتبارًا من 31 مايو 2022 باستخدام أحدث البيانات.

إنفيسكو DWA Small Cap Momentum ETF (DWAS)

يعتمد صندوق الاستثمار المتداول هذا على الأسهم الموجودة في مؤشر Dorsey Wright SmallCap الفني للقادة، والذي يتضمن الأسهم ذات الزخم القوي.

الأداء حتى عام 2022 حتى تاريخه: -9.5%
الأداء التاريخي (كل عام على مدى 5 سنوات): 14.8%
نسبة المصروفات: 0.60%

قيمة Invesco S&P SmallCap مع صندوق Momentum ETF (XSVM)

تتبع مؤسسة التدريب الأوروبية مؤشر S&P 600 High Momentum Value Index، والذي يتكون من 120 سهمًا حاصلة على أعلى الدرجات في كل من عوامل الزخم والقيمة.

الأداء حتى عام 2022 حتى تاريخه: -4.1%
الأداء التاريخي (كل عام على مدى 5 سنوات): 14.6%
نسبة النفقات: 0.39%.

صندوق إنفيسكو إس آند بي سمول كاب 600 للدخل المتداول (RWJ)

يعتمد صندوق الاستثمار المتداول هذا على مؤشر S&P SmallCap 600 للدخل، والذي يعيد وزن الأسهم في مؤشر S&P SmallCap 600 بناءً على دخل الشركة.

اعلانات

الأداء حتى عام 2022 منذ بداية العام: -5.5%
الأداء التاريخي (كل عام على مدى 5 سنوات): 13.6%
نسبة النفقات: 0.39%

إنفيسكو إس آند بي سمول كاب مومينتوم إتف (XSMO)

يعتمد صندوق الاستثمار المتداول هذا على مؤشر S&P SmallCap 600 Momentum، والذي يتضمن 120 سهمًا ذات أعلى درجات الزخم في مؤشر S&P SmallCap 600.

الأداء حتى عام 2022 منذ بداية العام: -11.7%
الأداء التاريخي (كل عام على مدى 5 سنوات): 12.1%
نسبة النفقات: 0.39%

VictoryShares الولايات المتحدة ذات القيمة السوقية الصغيرة ذات الأرباح العالية والتقلبات المرجحة لصناديق الاستثمار المتداولة (CSB)

يتتبع صندوق الاستثمار المتداول هذا مؤشر Nasdaq Victory America's Performance Small Cap High Dividend 100 للتقلب المرجح.

الأداء حتى عام 2022: -7.7%
الأداء التاريخي (كل عام على مدى 5 سنوات): 11.0%
نسبة النفقات: 0.35%.

مؤسسة فيرست تراست الصغيرة ذات القيمة السوقية الأساسية AlphaDEX ETF (FYX)

تتبع مؤسسة التدريب الأوروبية مؤشر Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core، والذي يتضمن أسهمًا من مؤشر Nasdaq الأمريكي. مدرج في مؤشر 700 للشركات الصغيرة.

الأداء حتى عام 2022 منذ بداية العام: -11.4%
الأداء التاريخي (كل عام على مدى 5 سنوات): 10.8%
نسبة النفقات: 0.61%

صندوق إنفيسكو إس آند بي سمول كاب 600 المتساوي الوزن (EWSC)

يتتبع صندوق الاستثمار المتداول هذا أداء مؤشر الوزن المتساوي S&P SmallCap 600.

الأداء حتى عام 2022 منذ بداية العام: -10.2%
الأداء التاريخي (كل عام على مدى 5 سنوات): 10.6%
نسبة النفقات: 0.40%

JPMorgan US Diversified Return Small Cap ETF (JPSE)

يكرر الصندوق مؤشر جي بي مورغان للأسهم الصغيرة في الولايات المتحدة.

اعلانات

الأداء حتى عام 2022: -9.3%
الأداء التاريخي (كل عام على مدى 5 سنوات): 10.5%
نسبة النفقات: 0.29%

صندوق AlphaDEX لنمو الشركات الصغيرة من First Trust (FYC)

تتبع مؤسسة التدريب الأوروبية مؤشر Nasdaq AlphaDEX لنمو الشركات الصغيرة، والذي يتضمن أسهمًا من مؤشر Nasdaq الأمريكي. مدرج في مؤشر نمو الشركات الصغيرة 700.

الأداء حتى عام 2022: -19.2%
الأداء التاريخي (كل عام على مدى 5 سنوات): 10.5%
نسبة النفقات: 0.70%

Nuveen ESG Small Cap ETF (NUSC)

يتتبع صندوق الاستثمار المتداول هذا مؤشر TIAA ESG US Small Cap Index، والذي يتضمن الشركات الأمريكية الصغيرة التي تستوفي معايير بيئية واجتماعية وإدارية معينة (ESG).

الأداء حتى عام 2022 حتى تاريخه: -12.9%
الأداء التاريخي (كل عام على مدى 5 سنوات): 10.4%
نسبة النفقات: 0.30%.

هل تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة ذات رؤوس الأموال الصغيرة استثمارًا جيدًا؟

يمكن أن يؤدي شراء صناديق الاستثمار المتداولة الصغيرة بأسعار معقولة إلى تحقيق عوائد جيدة، ولكن هناك بعض الجوانب السلبية التي يجب الانتباه إليها.

تسمح لك صناديق الاستثمار المتداولة ذات رأس المال الصغير بالحصول على محفظة متنوعة من الشركات الصغيرة بتكلفة منخفضة نسبيًا. كما أنها لا تتطلب البحث المكثف المطلوب للاستثمار في الشركات الفردية، ويمكن إضافتها بسرعة إلى محفظتك الإجمالية لزيادة التعرض للأسهم الصغيرة. يمكن للأسهم الصغيرة أن تولد عوائد عالية عندما تنمو وتصبح شركات كبيرة. بدأت العديد من الشركات الأكثر نجاحًا اليوم كأسهم صغيرة.

ومع ذلك، فإن أحد الجوانب السلبية للاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة ذات رأس المال الصغير هو أنه مع نمو الشركات الأكثر نجاحا، فإنها لم تعد تعتبر أسهما صغيرة الحجم، وتضطر العديد من الصناديق إلى بيعها لمواكبة أهدافها الاستثمارية. أنت أيضًا لا تحصل على التنويع الواسع الذي توفره الصناديق الأخرى. لذلك، إذا أثرت الاتجاهات الاقتصادية سلبًا على الأسهم الصغيرة، فأنت لست محميًا. كما أن الصناديق ذات رأس المال الصغير أكثر تقلبًا من الصناديق التي تمتلك شركات أكبر وأكثر رسوخًا.

الحد الأدنى

تعد صناديق الاستثمار المتداولة ذات رأس المال الصغير طريقة جذابة للاستثمار بتكلفة معقولة في بعض الشركات الأسرع نموًا في السوق دون تحمل نفس المخاطر مثل شراء الأسهم الفردية. ولكن مثل جميع الاستثمارات في سوق الأوراق المالية، فهي لا تخلو من المخاطر والعيوب الأخرى.

تنصل

المعلومات الواردة في هذا الموقع لا تشكل، ولا ينبغي بناؤها، نصيحة أو توصية أو عرض و/أو التماس لشراء أو بيع أي منتج مالي، وتقع بالكامل على عاتق القارئ.

يتعلم أكثر:

اعلانات