عاد وارن بافيت إلى رشده. بعد سنوات من تراكم الأموال، فتح بافيت أخيرًا محفظته.
راهن حكيم أوماها بمبلغ 1.51 تريليون و4 تريليونات و500 مليون دولار أمريكي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وهذا يُمثل حوالي ثلث الاحتياطي النقدي لشركته بيركشاير هاثاواي بنهاية عام 2021.
فيما يلي جميع الأسهم التي أضافها إلى محفظته الاستثمارية في الربع الأول من عام 2022. إذا كنت تبحث عن شراء مشروب مفتوح، فقد تكون هذه الأفكار نقطة انطلاق جيدة.
أكتيفيجن بليزارد (ATVI)
في وقت سابق من هذا العام، راهن بافيت رهانًا صغيرًا على شركة تطوير الألعاب "أكتيفجن بليزارد". إلا أن حصته تضاعفت أربع مرات عندما علم أن مايكروسوفت ستستحوذ على الشركة.
وهو يمتلك الآن 9.5% من الأسهم المتداولة لشركة صناعة الألعاب.
وفي اجتماع مع مساهمي بيركشاير هاثاواي، ادعى بوفيت أن هذا أصبح الآن جزءًا من استراتيجية التحكيم في الاندماج.
عرضت مايكروسوفت شراء الشركة بسعر $95 للسهم. مع ذلك، يتداول سهم Activision فوق سعر $78 في بورصة ناسداك. إذا سارت الصفقة مع مايكروسوفت كما هو مخطط لها، فقد يحقق بافيت ربحًا منخفض المخاطر قدره 1TP4Q17 للسهم.
الأرضيات والديكور (FND)
تتمتع شركة "فلور آند ديكور"، ومقرها جورجيا، بمكانة قوية في قطاع الأرضيات. يُتداول سهمها عند مكرر ربح 30 مرة، مع هوامش ربح مرتفعة نسبيًا. ويتناسب هذا تمامًا مع محفظة "بيركشاير هاثاواي" من الخدمات المنزلية ومتاجر التجزئة المتخصصة، بما في ذلك "آر إتش" و"نيبراسكا فرنتشر مارت".
أضاف بافيت 3.9 مليون سهم من FND إلى محفظته الاستثمارية في الربع الأول.
شيفرون (CVX)
رهان بافيت على الطاقة جديرٌ بالملاحظة بشكلٍ خاص. فقد ارتفعت أسعار النفط والغاز بشكلٍ حادٍّ خلال العام الماضي، مدفوعةً بمزيجٍ من زيادة الطلب وقلة العرض. وقد تفاقم نقص العرض بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، المنتج الرئيسي للنفط، بسبب غزوها لأوكرانيا.
يُعد هذا دعمًا قويًا لشركة مثل شيفرون. تنتج الشركة 21 طنًا و3 أطنان من النفط العالمي سنويًا، كما تلعب دورًا محوريًا في جوانب أخرى من سلسلة توريد الطاقة.
حصل بافيت على أول وظيفة له في الشركة في عام 2020. ومع ذلك، فقد قام بنشر المزيد من رأس المال في الربع الأول من هذا العام، مما جعل شيفرون رابع أكبر شركة قابضة.
أوكسيدنتال بتروليوم (OXY)
تستفيد أوكسيدنتال من نفس العوامل المواتية التي استفادت منها شيفرون. فقد دفعت أزمة الطاقة سهم الشركة إلى الارتفاع بمقدار 128% منذ بداية العام. ورغم هذا الارتفاع، لا يزال مكرر ربحيتها 10.7% فقط.
اشترى بافيت 136 مليون سهم من أسهم شركة OXY في الربع الأول من هذا العام. وتُعدّ هذه الأسهم الآن ثامن أكبر حصة في محفظة بيركشاير هاثاواي.
أبل (APPL)
لا تزال محفظة بيركشاير هاثاواي تهيمن عليها شركة واحدة: أبل.
في بداية العام، كانت الشركة تمتلك حوالي 887 مليون سهم في الشركة المصنعة لهواتف آيفون. وخلال الربع، أضاف بافيت ما يقرب من مليون سهم إضافي ($4) ليصل إجمالي قيمة رهانه إلى 155.5 مليار سهم ($4). أي ما يعادل حوالي 43% من إجمالي المحفظة.
هيوليت باكارد (HPQ)
يبدو أن شركة أوراكل أوماها قد تغلبت على ترددها في المراهنة على شركات التكنولوجيا. فبالإضافة إلى آبل وأكتيفجن، عمل بافيت أيضًا في شركة هيوليت باكارد لتصنيع الأجهزة.
قد يكون عملاق التكنولوجيا الاستهلاكية، الذي يُغفل عنه الجميع، جذابًا نظرًا لربحيته الثابتة. فعلى مدار السنوات الخمس الماضية، ظل التدفق النقدي الحر السنوي للشركة عند $4 مليار دولار. ويتوقع بعض الخبراء زيادة طفيفة ليصل إلى $4.5 مليار دولار.
يُترجم هذا إلى عائد تدفق نقدي حر قدره 12%. إضافة مثالية لمحفظة بافيت.
