انطلقت شركة Oracle of Omaha في حملة استحواذ في الربع الأول.
ما هي الأسهم التي اشتراها وارن بافيت وباعها مؤخرًا؟ كل ربع سنة، يجب على جميع مديري الصناديق الذين تبلغ أصولهم $100 مليون دولار على الأقل تقديم بياناتهم المالية علنًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عبر النموذج 13F، مما يتيح للمستثمرين فرصة نادرة للاطلاع على ما يجري خلف الكواليس في بعض أكبر وأنجح صناديق التحوط في العالم. ومن أبرز البيانات الفصلية المرتقبة التي يقدمها بافيت وشركته بيركشاير هاثاواي (BRK.A، BRK.B) التي تبلغ قيمتها $683 مليار دولار. إليكم أكبر 10 تغييرات أجراها "عراف أوماها" على محفظة بيركشاير في الربع الأول.
تم الشراء: شركة شيفرون (CVX)
قام بافيت بأول استثمار له في شركة النفط الأمريكية شيفرون في الربع الأخير من عام 2020. ومنذ ذلك الحين، شهدت صناعة النفط وحصة بافيت في شيفرون تقلبات حادة. خفّض بافيت حصته في شيفرون في الربعين الأول والثاني من عام 2021. وردًا على ذلك، ضاعف بافيت حصته في شيفرون بأكثر من ثلاثة أضعاف في الربع الأول، مشتريًا 120.9 مليون سهم. تُعدّ شيفرون الآن رابع أكبر شركة عامة في بيركشاير، وتبلغ قيمة حصة بافيت حوالي $25.9 مليار دولار.
تم الشراء: شركة أوكسيدنتال بتروليوم (أوكسجين)
تُعد شركة أوكسيدنتال بتروليوم واحدة من أكبر شركات النفط والغاز في الولايات المتحدة. وتمتلك بيركشاير هاثاواي 91.2 مليون سهم في أوكسيدنتال، بزيادة عن حوالي 29.8 مليون سهم سابقًا، وفقًا لبيان جديد صادر عن بيركشاير هاثاواي في 4 مارس. كما تمتلك بيركشاير 83.9 مليون سهم من أسهم أوكسيدنتال العادية بسعر $59.62 للسهم. وقد تضاعفت حصة بيركشاير في أوكسيدنتال بأكثر من الضعف لتصل إلى 220.2 مليون سهم بقيمة حوالي $12.1 مليار دولار، مما يجعل سهم OXY خامس أكبر حصة يمتلكها بافيت، وفقًا لأحدث بيان 13F هذا الأسبوع.
تم البيع: شركة فيريزون للاتصالات (VZ)
من أكثر الاكتشافات إثارة للدهشة في تقرير بيركشاير هاثاواي 13F استثمار بافيت لأكثر من 99% من حصته في شركة الاتصالات العملاقة فيرايزون كوميونيكيشنز. استثمر بافيت لأول مرة في فيرايزون في الربع الأخير من عام 2020، وجمع أكثر من $8 مليار دولار أمريكي كرأس مال بنهاية عام 2020. تبدو فيرايزون استثمارًا قيمًا مثاليًا لبافيت، حيث يتم تداولها عند مضاعف 8.8 أضعاف الأرباح المستقبلية، وتدفع أرباحًا قدرها 5.2%. مع ذلك، حقق بافيت تحولًا جذريًا في الربع الأول، حيث باع 157.4 مليون سهم من أسهم فيرايزون، وخفض حصته المتبقية إلى حوالي 1.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي $70.3 مليون دولار أمريكي.
تم الشراء: Activision Blizzard Inc. (ATVI)
في يناير، أعلنت شركة مايكروسوفت (MSFT) عن استحواذها على شركة نشر ألعاب الفيديو أكتيفيجن بليزارد مقابل $68.7 مليار دولار أمريكي، بسعر $95 دولار أمريكي للسهم. في ذلك الوقت، لم يكن مستثمرو بيركشاير على دراية بأن شركة بافيت قد اشترت ما يقارب $1 مليار دولار أمريكي من أسهم أكتيفيجن بليزارد بمتوسط سعر يبلغ حوالي $77 دولار أمريكي قبل أسابيع قليلة من الإعلان عن الصفقة المقترحة. ومع بقاء أسهم أكتيفيجن أقل بكثير من سعر الشراء البالغ $95 دولار أمريكي، زادت بيركشاير حصتها بمقدار 49.7 مليون سهم في الربع الأول، على الأرجح لأغراض التحكيم في عمليات الاندماج. تمتلك بيركشاير حاليًا 64.3 مليون سهم من أسهم ATVI، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي $5.2 مليار دولار أمريكي.
تم الشراء: سيتي جروب (C)
لبافيت تاريخ طويل في المراهنة الكبيرة على أسهم البنوك. في الربع الأول، باعت بيركشاير آخر حصتها المتبقية بعد احتفاظها بأسهم ويلز فارجو (WFC) لأكثر من 20 عامًا. وخلال الربع نفسه، اشترى بافيت 55.2 مليون سهم جديد من أسهم سيتي جروب، البنك الأمريكي الرائد، مقابل حوالي 1.4 تريليون دولار. من بين العديد من الاستثمارات الجديدة التي كشف عنها بافيت في ملف بيركشاير هاثاواي 13F، تُعدّ سيتي جروب أكبرها. تُعدّ سيتي جروب استثمارًا تقليديًا لبافيت - حيث يُتداول سهم هذا البنك عند 0.5 ضعف القيمة الدفترية فقط و6.6 ضعف الأرباح المتوقعة.
تم الشراء: باراماونت العالمية (PARA)
باراماونت يونيفرسال هي شركة ترفيه عالمية تأسست نتيجة اندماج شركتي فياكوم وسي بي إس عام ٢٠١٩. تمتلك الشركة استوديوهات باراماونت بيكتشرز التلفزيونية والسينمائية، وشبكات تلفزيونية مثل سي بي إس وكوميدي سنترال، ومنصات البث باراماونت+ وشوتايم أو تي تي وبلوتو تي في. وتُعد باراماونت استثمارًا قيمًا آخر لبافيت، حيث يتم تداول أسهمها عند ٠.٨ ضعف القيمة الدفترية، و١٣.٣ ضعف الأرباح المتوقعة، و٠.٦ ضعف المبيعات. أعلنت بيركشاير هاثاواي عن استثمار ٦٨.٩ مليون سهم في باراماونت، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي ١٫٤ تريليون دولار أمريكي (٢٫٦ مليار ريال سعودي). وتمتلك بيركشاير هاثاواي الآن ١١٫٣ تريليون دولار أمريكي (٣٫١ تريليون ريال سعودي) من أسهم باراماونت، مما يجعلها واحدة من أكبر مساهمي باراماونت.
تم الشراء: شركة سيلانيز (CE)
سيلانيز شركةٌ لتصنيع المواد الكيميائية الصناعية. في أبريل، أعلنت الشركة عن مبيعات وأرباح قياسية في الربع الأول، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين. كما رفعت سيلانيز توقعاتها للعام بأكمله. تُعد سيلانيز الحصة الوحيدة لشركة بيركشاير في قطاع المواد، مما يُسهم في تنويع محفظة الشركة. قد يكون بافيت مُعجبًا أيضًا بعائد استثمار الشركة، بما في ذلك توزيعات أرباحها البالغة 1.91 تريليون دولار أمريكي. كما زادت سيلانيز توزيعات أرباحها لمدة 14 عامًا متتاليًا، مما يُؤكد على مرونة أعمالها. تبلغ قيمة أسهم بافيت الجديدة في شركة سيلانيز، والبالغة 7.9 مليون سهم، حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع، وتمتلك بيركشاير هاثاواي حصةً تبلغ 7.3%.
تم الشراء: شركة ماكيسون (MCK)
تُعد ماكيسون من أكبر موزعي المستلزمات الصيدلانية والطبية والجراحية في الولايات المتحدة. انخرط بافيت في قطاع الرعاية الصحية منذ بداية الجائحة، حيث امتلك في البداية حصصًا كبيرة في شركات آبفي (ABBV)، وبريستول-مايرز سكويب (BMY)، وفايزر (PFE)، وميرك آند كو. (MRK)، قبل أن يُعيد النظر في معظم حصصه ويتخلص منها. وقد حققت ماكيسون أداءً جيدًا في سوق صعبة حتى الآن في عام 2022، بزيادة تجاوزت 301 تريليون دولار هذا العام. اشترى بافيت أكثر من 2.9 مليون سهم من أسهم ماكيسون في الربع الأول، مُقدّرًا قيمة حصته الجديدة في الشركة بحوالي 1 تريليون دولار.
يتعلم أكثر:
