Търсите ли следващото голямо нещо на фондовия пазар? То има потенциал да бъде скрито в акции на компании с малка капитализация, които често са пренебрегвани от инвеститорите. Един от начините за придобиване на по-широк пазарен дял е закупуването на малки ETF-и.
Теми, разгледани на тази страница:
- Какво е ETF с малка капитализация?
- Високоефективни ETF-и с малка капитализация
- ETF-ите с малка капитализация добра инвестиция ли са?
Какво е ETF с малка капитализация?
ETF с малка капитализация е борсово търгуван фонд, който инвестира в най-малките компании на пазара чрез така наречените акции с малка капитализация. ETF-ите с малка капитализация ви дават лесен начин да закупите „купата сено“ от акции с малка капитализация, вместо да търсите акции с по-добри резултати.
Акциите на компании с малка капитализация може да звучат малки, но обикновено не са чак толкова малки. Общата стойност на всички акции в обращение обикновено е от стотици милиони до няколко милиарда долара. Това обаче е незначително за фондов пазар, който може да достигне пазарна капитализация от 1TP4Q1 трилион.
Инвеститорите обичат акциите на компании с малка капитализация, защото те могат да предложат по-висока потенциална доходност от акциите на компании с голяма капитализация, обикновено представени от S&P 500. Тъй като обаче са по-малки и разполагат с по-малко финансови ресурси, те обикновено са по-рискови и по-волатилни.
Поради тези рискове, инвестирането в отделни малки акции е най-добре да се запази за по-напреднали инвеститори. Но новите инвеститори могат също да закупят кошница от тези компании чрез ETF-и с малка капитализация и да се възползват от потенциално по-високата доходност на неоткритите малки акции.
Високоефективни ETF-и с малка капитализация
Eragoncred избира своите най-добри фондове въз основа на следните критерии:
- Препоръчани американски фондове (растеж, стойност, смесени) в ETF.com Small Cap Screener
- Фондът оглавява класацията през последните пет години
- Измерете ефективността към 31 май 2022 г., използвайки най-новите данни.
Invesco DWA Small Cap Momentum ETF (DWAS)
Този ETF е базиран на акции от индекса на техническите лидери на Dorsey Wright SmallCap, който включва акции със силен импулс.
- Резултати от началото на годината за 2022 г.: -9.5%
- Исторически резултати (всяка година в продължение на 5 години): 14.8%
- Коефициент на разходите: 0.60%
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM)
ETF проследява индекса S&P 600 High Momentum Value, който се състои от 120 акции с най-високи резултати както по факторите импулс, така и по стойност.
- Резултати от началото на годината за 2022 г.: -4.1%
- Исторически резултати (всяка година в продължение на 5 години): 14.6%
- Коефициент на разходите: 0.39%.
Invesco S&P SmallCap 600 ETF с доход (RWJ)
Този ETF е базиран на индекса S&P SmallCap 600 Income Weighted Index, който претегля акциите в индекса S&P SmallCap 600 въз основа на дохода на компанията.
- Резултати от началото на годината за 2022 г.: -5.5%
- Исторически резултати (всяка година в продължение на 5 години): 13.6%
- Коефициент на разходите: 0.39%
Invesco S&P Small Cap Momentum ETF (XSMO)
Този ETF е базиран на индекса S&P SmallCap 600 Momentum, който включва 120-те акции с най-високи резултати по инерция в индекса S&P SmallCap 600.
- Резултати от началото на годината за 2022 г.: -11.7%
- Исторически резултати (всяка година в продължение на 5 години): 12.1%
- Коефициент на разходите: 0.39%
VictoryShares US ETF (CSB) с висока дивидентна волатилност и малка капитализация
Този ETF следва индекса на волатилността Nasdaq Victory America's Performance Small Cap High Dividend 100.
- Резултати от началото на годината за 2022 г.: -7.7%
- Исторически резултати (всяка година в продължение на 5 години): 11.0%
- Коефициент на разходите: 0.35%.
First Trust Small Cap Core AlphaDEX ETF (FYX)
Борсово търгуваният фонд (ETF) следи индекса Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core, който включва акции от щатския Nasdaq. Включен е в индекса 700 Small Cap.
- Резултати от началото на годината за 2022 г.: -11.4%
- Исторически резултати (всяка година в продължение на 5 години): 10.8%
- Коефициент на разходите: 0.61%
Invesco S&P SmallCap 600 Equal Weight ETF (EWSC)
Този ETF проследява представянето на индекса S&P SmallCap 600 Equal Weight.
- Резултати от началото на годината за 2022 г.: -10.2%
- Исторически резултати (всяка година в продължение на 5 години): 10.6%
- Коефициент на разходите: 0.40%
JPMorgan US Diversified Return Small Cap ETF (JPSE)
Фондът е копие на индекса на акциите на компании с малка капитализация на JP Morgan Diversified Factor US.
- Резултати от началото на годината за 2022 г.: -9.3%
- Исторически резултати (всяка година в продължение на 5 години): 10.5%
- Разходно съотношение: 0.29%
Фонд First Trust Small Cap Growth AlphaDEX (FYC)
Борсово търгуваният фонд (ETF) следи индекса на растежа на малките компании Nasdaq AlphaDEX, който включва акции от щатския Nasdaq. Включен е в индекса 700 Small Cap Growth.
- Резултати от началото на годината за 2022 г.: -19.2%
- Исторически резултати (всяка година в продължение на 5 години): 10.5%
- Коефициент на разходите: 0.70%
Nuveen ESG ETF с малка капитализация (NUSC)
Този ETF следва индекса TIAA ESG US Small Cap, който включва малки американски компании, отговарящи на определени екологични, социални и управленски (ESG) критерии.
- Резултати от началото на годината за 2022 г.: -12.9%
- Исторически резултати (всяка година в продължение на 5 години): 10.4%
- Коефициент на разходите: 0.30%.
ETF-ите с малка капитализация добра инвестиция ли са?
Купуването на малки ETF-и на разумни цени може да генерира прилична възвръщаемост, но има някои недостатъци, за които трябва да се знае.
ETF-ите с малка капитализация ви позволяват да придобиете диверсифицирано портфолио от малки компании на относително ниска цена. Те също така не изискват обширни проучвания, необходими за инвестиране в отделни компании, и могат бързо да бъдат добавени към цялостното ви портфолио, за да увеличите експозицията си към акции с малка капитализация. Акциите с малка капитализация могат да генерират висока доходност, когато растат и се превърнат в големи компании. Много от най-успешните компании днес са започнали като акции с малка капитализация.
Един недостатък на инвестирането в ETF-и с малка капитализация обаче е, че с растежа на най-успешните компании, те вече не се считат за акции с малка капитализация и много фондове са принудени да ги продават, за да постигнат инвестиционните си цели. Освен това не получавате широката диверсификация, която предлагат другите фондове. Следователно, ако икономическите тенденции повлияят негативно на акциите с малка капитализация, не сте защитени. Фондовете с малка капитализация са и по-волатилни от фондовете, които държат по-големи, по-утвърдени компании.
Долен ред
ETF-ите с малка капитализация са атрактивен начин за достъпно инвестиране в някои от най-бързо развиващите се компании на пазара, без да се поема същият риск като закупуването на отделни акции. Но както всички инвестиции на фондовия пазар, те не са без рискове и други недостатъци.
ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Информацията, съдържаща се в този уебсайт, не представлява и не трябва да се тълкува като съвет, препоръка, оферта и/или покана за покупка или продажба на финансов продукт и е изцяло отговорност на читателя.
