Оракулът от Омаха предприе серия от придобивания през първото тримесечие.
Какви акции е купувал и продавал Уорън Бъфет напоследък? Всяко тримесечие всички мениджъри на фондове с активи от поне 140 милиона рупии трябва публично да подават декларация за своите активи в САЩ чрез формуляр 13F. SEC, предоставяйки на инвеститорите рядък поглед зад кулисите на някои от най-големите и успешни хедж фондове в света. Един от най-очакваните тримесечни отчети идва от Бъфет и неговата компания Berkshire Hathaway (тикери: BRK.A, BRK.B), оценявана на 1683 милиарда щатски долара. Ето 10-те най-големи промени, които Оракулът от Омаха направи в портфолиото на Berkshire през първото тримесечие.
Закупено: Chevron Corporation (CVX)
Бъфет направи първата си инвестиция в американската петролна компания Chevron през четвъртото тримесечие на 2020 г. Оттогава петролната индустрия и делът на Бъфет в Chevron са във възход. Бъфет намали дела си в Chevron през първото и второто тримесечие на 2021 г. В отговор Бъфет увеличи дела си в Chevron повече от три пъти през първото тримесечие, купувайки 120,9 милиона акции. Chevron сега е четвъртата по големина публична компания на Berkshire, а делът на Бъфет е на стойност около 1425,9 милиарда рупии.
Закупена: Occidental Petroleum Corporation (Oxygen)
Occidental Petroleum е една от най-големите петролни и газови компании в Съединените щати. Berkshire Hathaway притежава 91,2 милиона акции на Occidental, в сравнение с около 29,8 милиона акции по-рано, според ново подадено от Berkshire Hathaway съобщение от 4 март. Berkshire също така държи упражняеми варанти за 83,9 милиона акции от обикновените акции на Occidental на цена от $59.62 за акция. Делът на Berkshire в Occidental се е увеличил повече от два пъти до 220,2 милиона акции на стойност около 12,1 милиарда рупии, което прави акциите на OXY петият по големина дял на Бъфет, според последното подаване до 13F тази седмица.
Продадено: Verizon Communications Inc. (VZ)
Едно от най-изненадващите разкрития от 13F на Berkshire беше инвестицията на Бъфет в размер на над 99% от дела му в телекомуникационния гигант Verizon Communications. Бъфет инвестира за първи път във Verizon през четвъртото тримесечие на 2020 г., набирайки над 14,8 милиарда рупии собствен капитал до края на 2020 г. Verizon изглежда е типичната стойностна инвестиция на Бъфет, търгувайки се на 8,8 пъти печалбата от бъдещите инвестиции и изплащайки дивидент от 5,21 рупии рупии от 3 рупии. Въпреки това, Бъфет драстично промени нещата през първото тримесечие, продавайки 157,4 милиона акции на VZ и намалявайки оставащия дял до около 1,4 милиона акции на стойност около 170,3 милиона рупии.
Закупено от: Activision Blizzard Inc. (ATVI)
През януари Microsoft Corp. (MSFT) обяви придобиването на издателя на видеоигри Activision Blizzard за 68,7 милиарда рупии, като цената на акция е 95 рупии. По това време инвеститорите от Berkshire не знаеха, че компанията на Бъфет е закупила акции на Activision Blizzard на стойност близо 1 милиард рупии на средна цена от около 177 рупии няколко седмици преди обявяването на предложената сделка. Тъй като акциите на Activision все още са доста под покупната цена $95, Berkshire увеличи притежаваните си акции с 49,7 милиона през първото тримесечие, вероятно за арбитраж при сливане. Berkshire в момента държи 64,3 милиона акции на ATVI, на стойност около 145,2 милиарда рупии.
Купено: Citigroup (C)
Бъфет има дълга история на големи залози върху банкови акции. Накрая, през първото тримесечие, Berkshire продаде последния си останал дял, след като държеше акции на Wells Fargo (WFC) повече от 20 години. През същото тримесечие Бъфет закупи чисто нови 55,2 милиона акции на голямата американска банка Citigroup за около 142,9 милиарда рупии. От няколкото нови холдингови участия, които Бъфет разкри в документа 13F на Berkshire Hathaway, Citigroup е най-голямото. Citigroup е класическата инвестиция на Бъфет - акциите на тази банка се търгуват само на 0,5 пъти балансовата стойност и 6,6 пъти бъдещата печалба.
Закупено от: Paramount Worldwide (PARA)
Paramount Universal е глобална развлекателна компания, създадена чрез сливането на Viacom и CBS през 2019 г. Компанията притежава телевизионното и филмово студио Paramount Pictures; телевизионни мрежи като CBS и Comedy Central; и стрийминг платформите Paramount+, Showtime OTT и Pluto TV. Paramount изглежда е друга типична инвестиция, съответстваща на стойността на Бъфет. Акциите се търгуват на цена от едва 0,8 пъти балансовата стойност, 13,3 пъти бъдещата печалба и 0,6 пъти продажбите. Berkshire Hathaway обяви инвестиция от 68,9 милиона акции в Paramount, на стойност около 142,6 милиарда рупии. Berkshire Hathaway вече притежава 11,31 TP3 търговски акции на Paramount, което я прави един от най-големите акционери на Paramount.
Закупено: Celanese Corporation (CE)
Celanese е производител на промишлени химикали. През април компанията отчете рекордни продажби и печалби за първото тримесечие, надминавайки консенсусните очаквания на анализаторите. Celanese също повиши прогнозата си за цялата година. Celanese е единственият дял на Berkshire в сектора на материалите, което помага за диверсифициране на портфолиото на компанията. Бъфет може би е фен и на възвръщаемостта на инвестициите на компанията, включително дивидента от 1,91 TP3T. Celanese също така увеличи дивидента си за 14 поредни години, което е доказателство за устойчивостта на бизнеса ѝ. Новите 7,9 милиона акции на CE на Бъфет струват около 1,1 милиарда рупии за четвърто тримесечие, като Berkshire Hathaway притежава 7,3% дял.
Закупено: McKesson Corp. (MCK)
McKesson е един от най-големите дистрибутори на фармацевтични, медицински и хирургически консумативи в Съединените щати. Бъфет участва в здравеопазването от началото на пандемията, като първоначално е притежавал големи дялове от компанията в AbbVie (ABBV), Bristol-Myers Squibb (BMY), Pfizer (PFE) и Merck & Co. Inc. MRK), преди да се отзове и да елиминира повечето от позициите. McKesson се представи добре на трудния пазар досега през 2022 г., като отчете ръст от повече от 30% тази година. Бъфет е закупил над 2,9 милиона акции на MCK през първото тримесечие, оценявайки новия си дял в компанията на около 14895 милиона рупии.
Научете повече:
