Фючърсите на Dow Jones се покачиха стабилно в петък сутринта заедно с фючърсите на S&P 500 и фючърсите на Nasdaq, като Adobe отчете печалби след затварянето. Акциите се сринаха до нови дъна в четвъртък, заличавайки първоначалното покачване, водено от Фед в сряда, както и няколко покачвания, тъй като страховете от рецесията се засилиха.
Нов доклад в четвъртък посочи бързо охлаждаща се икономика, но Федералният резерв се фокусира върху неуправляемо високата инфлация.
Инвеститорите трябва да избягват опасността, но да останат ангажирани и да продължат да търсят обещаващи акции. Линиите на относителната сила на ExxonMobil (XOM), Northrop Grumman (NOC), Dollar General (DG), World Wrestling Entertainment (WWE) и китайския EV гигант и съперник на Tesla BYD (BYDDF) са на или близо до високи нива.
Акциите на Northrop Grumman и WWE са в класациите на IBD. Акциите на XOM са в IBD Big Cap 20. Exxon Mobil също бяха акции на IBD в четвъртък.
Главният изпълнителен директор на Tesla (TSLA) Илън Мъск проведе среща в кметството със служители на Twitter (TWTR) в четвъртък, след седмици на пренебрежение към социалната медийна компания и заявяване, че иска да се оттегли от сделката за $44 милиарда или да предоговори за по-ниска цена. Мъск не каза конкретно, че е ангажиран със сделка с Twitter. Но той каза, че иска значително да увеличи броя на потребителите до 1 милиард, но също така иска да начислява такси, отчасти за да възпре фалшивите акаунти. Той също намекна за съкращения в Twitter.
Акциите на Twitter паднаха с 1,55% до 37,40. Това е доста под покупната цена на Мъск от $54.20 за акция на TWTR.
Акциите на Tesla паднаха с 8,5% до 639,30. За разлика от основните индекси и повечето акции с голяма капитализация, акциите на TSLA не са паднали под последните дъна. Но акциите бяха малко над дъното от 24 май от 620.57.
Гигантът на електрически автомобили беше малко по-напред от отворения пазар.
По-рано в петък Tesla повиши цената на своя Model Y Long Range в Китай с около $2,840. В четвъртък компанията повиши цените в САЩ на почти всички свои превозни средства, с изключение на базовата цена на Model 3, поради по-високите разходи за материали.
приходи от Adobe
След звънеца Adobe (ADBE) отчете печалби и продажби за второто тримесечие, които едва надминаха очакванията. Но софтуерният гигант прогнозира по-ниска производителност и продажби за цялата година.
Акциите на ADBE паднаха с 4% в предпазарната търговия. Акциите на Adobe паднаха с 3,1 процента в четвъртък, за да затворят на 89,59, двегодишно дъно.
Също през нощта Roku (ROKU) подписа сделка за стрийминг на електронна търговия с Walmart (WMT). Гигантът за търговия на дребно Dow Jones е готов да сключи изключителна сделка, която ще позволи на стриймърите да купуват продукти директно на Roku.
Фючърси на Dow Jones днес
Фючърсите на Dow Jones се покачиха с 0,8% до справедлива стойност. Фючърсите на S&P 500 се покачиха с 1%. Фючърсите на Nasdaq 100 се покачиха с 1,2%. Акциите на ADBE са компонент на S&P 500 и Nasdaq 100.
Листнатите в Китай акции се повишиха силно преди отварянето.
Доходността на 10-годишните държавни облигации падна с 9 базисни пункта до 3,22%. Доходността на двугодишните държавни облигации падна с 6 базисни пункта до 3,1%.
Цените на суровия петрол в САЩ се понижиха.
Биткойн се търгуваше близо до $21 000, малко над 18-месечното дъно от $20 087,90, определено по-рано тази седмица.
Имайте предвид, че действието за една нощ във фючърси на Dow и на други места не се превръща непременно в действителна търговия в следващата редовна търговска сесия.
Борса четвъртък
Акциите се разпродадоха рязко в началото на търговията и продължиха загубите, като всички основни индекси достигнаха 52-седмично дъно. Dow Jones Industrial Average падна с 2,4% по време на търговията в четвъртък. S&P 500 падна с 3,25%. Nasdaq Composite падна с 4.1%. Индексът Russell 2000 с малка капитализация падна с 4,6%.
Американският суров петрол се повиши с 2% до $117.58 за барел на фона на новите американски санкции срещу нефтохимическата индустрия на Иран.
Доходността на 10-годишните държавни облигации падна с 8 базисни пункта до 3,31%. Доходността на двугодишните държавни облигации падна с 12 базисни пункта до 3,16%. Доходността на държавните облигации беше нестабилна през последните дни, тъй като фокусът на инвеститорите се измести между риска от инфлация и риска от рецесия.
Сред най-добрите ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) падна с 5,8%, докато Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) падна с 3,55%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) падна с 4,4%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) падна с 5.9%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) падна с 4,3%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с 4,9%. US Global Jets ETF (JETS) падна с 5,9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) падна с 6,6%. Energy Select SPDR ETF (XLE) падна с 5,6%, а Financial Select SPDR ETF (XLF) падна с 2,5%. Фондът SPDR за избран сектор в здравеопазването (XLV) падна с 1,5%.
При акциите, отразяващи повече спекулативни истории, ARK Innovation ETF (ARKK) падна с 6,2%, а ARK Genomics ETF (ARKG) падна с 3,55%. Акциите на Tesla остават ключова позиция в Ark Invest ETF, като фондовият мениджър Cathie Wood отново купи акции през последните седмици. Акциите на ROKU също са голямо притежание на Ark. Ark също притежава някои акции в BYD.
Акции за гледане
Акциите на XOM паднаха с 3,7% до 91,39 в четвъртък, но намериха подкрепа при 50-дневната/10-седмичната подвижна средна. Технически цената на акциите на ExxonMobil започва от 89,90 пункта за покупка на чашата с дръжката. Но инвеститорите, които решат да закупят акциите в настоящата среда, вероятно трябва да изчакат силен отскок от 50-дневната пълзяща средна.
Акциите на Northrop паднаха с 2.1% до 449.02 и срещнаха съпротива при 50-дневната пълзяща средна, но се задържаха относително добре. По-рано този месец необичайна чаша с дръжка избухна и бързо изчезна. Технически точката за покупка на дръжката 477.36 все още е валидна. Силен скок над 50-дневната пълзяща средна може да доведе до ранно влизане. Едно притеснение: други запаси за отбрана се представиха по-зле от Northrop.
Акциите на Dollar General паднаха с 2 цента до 232,23, точно около 50-дневната пълзяща средна. При затварянето в четвъртък акциите на DG се търгуваха в съответствие с дъното си, с нова точка за покупка от 240,07. Освен това, магазинът за долари Dollar Tree (DLTR) се справя добре, докато търговецът на дребно Ollie's Bargain Outlet (OLLI) е в зона за закупуване.
Акциите на WWE паднаха с 3.4% до 64.87, според анализа на MarketSmith, но все още не са много под точката за купуване от 68.82 в Henkel Long Term Cup. World Wrestling Entertainment преди това изчисти равна основа и технически е в зоната на63,81 записа.
Дългогодишният главен изпълнителен директор Винс Макмеън се оттегля от поста, тъй като бордът разследва твърдения, че е платена „такса за мълчание“ на бивш служител. Дъщеря му Стефани Макмеън ще бъде временен изпълнителен директор. Докладът на комисията беше публикуван по-късно в сряда.
Акциите на BYD паднаха с 4,9% до 36 пункта в четвъртък, малко над 21-дневната пълзяща средна, след спад от 4,4% в сряда. Акциите на китайския гигант за електрически превозни средства и батерии може да се борят да контролират дълбокото си дъно от 48% след рязък скок през последните пет седмици. На седмичната графика трябва да се появи дръжка след петък, осигурявайки точка за покупка при 39.81. В идеалния случай BYD ще формира възходящо задържане, може би достатъчно дълго, за да бъде собственото си плоско дъно, и след това ще позволи на големите средни стойности да наваксат. Други китайски акции на EV се повишиха през последните няколко седмици, като Li Auto (LI) се търгува по-високо от дясната страна на дълбока консолидация.
BYD е извънборсов в Съединените щати, така че самият обем на търговия на BYD е малък. Но BYD е регистриран в Хонконг и Шенжен, така че действителният обем е много голям.
Анализ на пазара
Акциите се повишиха в сряда след голяма среща на Фед, преди да се разпродажбят рязко в четвъртък, изтривайки печалбите за деня. Основните борсови индекси паднаха до нови дъна, прекъсвайки ранно рали.
Обичайно е пазарът да обърне първоначалната реакция към срещата на Фед на следващия ден. Ралито и разпродажбите тази седмица са подобни на движението на пазара след срещата на Фед на 3-4 март. възможно. Основните индекси се възстановиха силно на 4 май, но след това се сринаха през следващата сесия.
Нараства опасението, че Фед трябва да тласне икономиката към рецесия, за да контролира инфлацията. След неочакван спад в продажбите на дребно по-рано през седмицата, новопостроените жилища се сринаха рязко, а производственият индекс на Федералния резерв на Philly беше отрицателен в четвъртък, което предполага, че икономиката вече се охлажда бързо.
Но тъй като бензинът, особено дизелът, е толкова оскъден, по-бавният растеж може да не помогне много за поддържане на цените на енергията. Фючърсите на суровия петрол и бензина се повишиха в толкова лошия пазарен ден в четвъртък, подчертавайки импулса.
Следователно контролирането на общата инфлация — и инфлационните очаквания — ще бъде предизвикателство. Леката рецесия се охлажда, но инфлацията остава неприятно висока и сега може да е най-добрият сценарий за икономиката и фондовия пазар.
Разбира се, в крайна сметка реакцията на пазара е важна, а не новините. В един момент фондовият пазар ще обмисли негативните новини и ще погледне към по-светло бъдеще.
Една възможна област на подкрепа е пикът преди пандемията. Nasdaq беше на 9838,37, малко под 10 000. Dow и S&P 500 също се насочват към върховете си преди Covid.
Разбира се, мечият пазар не трябва да достига дъно на тези нива. Russell 2000 отслабна от пика си преди пандемията.
Малко акции са оцелели от сегашната бясна разпродажба. Дори енергийните запаси намаляват. Някои, като акциите на XOM, се опитват да намерят подкрепа при 50-дневната подвижна средна или други ключови нива.
Научете повече:
