1. Index S&P 500 se chystá k návratu na medvědí trh, futures kontrakty prudce klesají
Futures na americké akcie v pondělí klesly po nejhorším týdnu na Wall Street od ledna. Výnosy z dluhopisů prudce vzrostly, investoři se připravovali na zvýšení sazeb Federálním rezervním systémem koncem týdne a investoři se připravovali na lepší než očekávané údaje o spotřebitelské inflaci v pátek. Očekává se, že index Dow Jones Industrial Average v pondělí otevře o 500 bodů, neboli 1,7%, níže a bude tak pokračovat ve své korekční fázi. Indexy S&P 500 a Nasdaq pravděpodobně otevřou se ztrátou 2%, respektive 2,7%, než se indexy vrátí do medvědího teritoria a minulý měsíc otestují letošní minimum 3 810,32. Index Nasdaq se od března nachází v medvědím stavu.
2. Výnosy z dluhopisů rostou více než z akcií kvůli obavám z prohlubující se recese
Výnos dvouletých amerických státních dluhopisů v pondělí dosáhl nejvyšší úrovně od roku 2007, když vzrostl o 3,16%. Výnos dvouletých dluhopisů se krátce obrátil a poprvé od dubna vzrostl nad desetiletou hranici. Takzvaná invertovaná výnosová křivka je indikátorem recese. Výnos benchmarkového 10letého státního dluhopisu později vzrostl na 3,261 TP3T. Výnos pětiletého státního dluhopisu je kolem 3,41 TP3T, což je více než kolem 3,31 TP3T u desetiletých a třicetiletých dluhopisů. Krátkodobé výnosy byly v blízké budoucnosti volatilní kvůli vyšší citlivosti na zvyšování sazeb Fedem.
3. Očekává se, že Fed tento týden zvýší sazby o 0,5%, ale trh chce více
Očekává se, že Fed uspořádá své červnové zasedání v úterý a ve středu a že zvýší sazby o 0,5%. Cokoli jiného by bylo překvapením, ale trhy se domnívají, že centrální bankéři musí být agresivnější, aby omezili inflaci. Fed se snaží uklidnit situaci zpřísněním měnové politiky a zároveň se snaží neuvrhnout ekonomiku do recese. Před rozhodnutím Fedu o měnové politice se Wall Street zaměří na úterní index dodavatelských cen a středeční údaje o maloobchodních tržbách, aby je zasadil do kontextu s loňským skvělou zprávou o indexu spotřebitelských cen.
4. Bitcoin klesá pod $24 000, protože se vyprodává celý kryptoměnový trh
Bitcoin v pondělí klesl o 141 TP3T pod 1 TP4T24 000, čímž dosáhl nejnižší úrovně od prosince 2020, jelikož investoři se zbavili kryptoměn uprostřed širšího výprodeje rizikových aktiv. Znepokojivé je také to, že společnost poskytující kryptoměnové půjčky s názvem Celsius pozastavila platby svým klientům. Hodnota celého trhu s kryptoměnami klesla o víkendu a v pondělí ráno pod $1 bilionů, poprvé od února 2021, uvádí CoinMarketCap. Kryptoměnové trhy jsou také napjaté od poloviny května, kdy došlo ke krachu tzv. algoritmického stablecoinu TerraUSD a jeho sesterské mince Luna.
5. První výrobce elektromobilů po SPACu vyhlásil bankrot
Startup zabývající se elektromobily Electric Last Mile Solutions v neděli večer oznámil, že necelý rok po vstupu na burzu plánuje podat návrh na ochranu před bankrotem podle kapitoly 7 prostřednictvím fúze se speciální akviziční společností. IPO společnosti ELMS koncem června 2021 přichází uprostřed vlny obchodů se společností SPAC, které výrobce elektromobilů dostaly na burzu. Společnost je prvním z těchto výrobců elektromobilů po SPACu, který oznámil, že podá návrh na bankrot. Předseda představenstva a zakladatel Jason Luo a tehdejší generální ředitel Jim Taylor opustili společnost v únoru poté, co interní vyšetřování zjistilo, že předchozí finanční výkazy společnosti byly nespolehlivé.
