Investujte do těchto komoditních ETF, abyste zmírnili vysokou inflaci.
Květnová zpráva CPI amerického ministerstva práce ukázala, že údaje o celkové inflaci v dubnu 2022 meziročně vzrostly o 8,31 TP3T. Tato čísla, i když mírně poklesla z březnových 8,51 TP3T, byla stále vyšší, než ekonomové a trhy předpovídali. Hnací silou je prudký nárůst cen benzínu a potravin pro spotřebitele. Investoři, kteří hledají ochranu před inflací, mohou nakupovat fondy obchodované na komoditní burze (ETF) fyzicky zajištěné nebo založené na futures, které sledují ceny komodit, jako jsou drahé kovy, dobytek, ropa, plyn a obilí. Během období inflace mohou tyto ETF překonat výkonnost, pokud ceny jejich podkladových komodit porostou. Zde je osm nejlepších komoditních ETF, které lze dnes koupit.
Invesco DB Commodity Index Tracker Fund (Symbol: DBC)
Nejlepší komoditní ETF k nákupu je dnes DBC, které sleduje diverzifikovaný koš komodit. Kvůli neúměrným nákladům na dlouhodobé skladování některých z těchto komodit získává DBC expozici prostřednictvím futures kontraktů. Jedná se o deriváty, které umožňují kupujícím stanovit předem stanovenou cenu pro nákup komodity v konkrétním čase v budoucnosti. Více než polovina ETF sleduje ceny různých paliv včetně New York Harbor ULSD, benzínu, Brentu a West Texas Intermediate, přičemž zbytek se šíří mezi hliník, měď, zemní plyn, zlato, pšenici, kukuřici, sójové boby a další. Je tam zinek, cukr a stříbro. DBC je vysoce volatilní a obecně se doporučuje pro pokročilé investory s vysokou tolerancí k riziku. ETF je také trochu drahý, s vysokým poměrem nákladů 0,87%.
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No. K-1 ETF (PDBC)
Alternativou k DBC je PDBC. PDBC se řídí stejnými indexy jako DBC, s jednou významnou výjimkou. Protože DBC je komoditní fond, investoři musí během daňové sezóny podávat K-1 přiznání, což může být časově náročné a frustrující. PDBC se tomu vyhýbá investováním do komodit prostřednictvím dceřiných společností, což umožňuje strukturovat ETF jako otevřené fondy. To eliminuje potřebu daňového formuláře K-1. Dalším klíčovým rozdílem je, že PDBC obdrží vyšší distribuci ve formě kapitálových zisků, zatímco DBC bude automaticky zadržovat a reinvestovat. To nemá žádný vliv na celkové výnosy, ale nemusí to být tak efektivní na účtu bez odkladu. A konečně, PDBC má nižší poměr nákladů, pouhých 0,62%.
Teucrium Wheat Fund (WEAT)
Nejvyšší komodita ETF WEAT poskytuje čistou expozici futures kontraktu na pšenici pomocí stupňovité strategie ke snížení dopadu contanga. Contango nastává, když je cena futures kontraktu vyšší než spotová cena podkladové komodity, což způsobuje, že finanční prostředky ztrácejí peníze prodejem končících kontraktů za nižší cenu a musí nakupovat kontrakty, které vyprší později, za vyšší cenu. WEAT zmírňuje toto riziko rozložením futures kontraktů na více dat expirace, spíše než jen nákupem futures na první měsíc.
Zlaté akcie SPDR (GLD)
Jako „tvrdá“ komodita s hmatatelnou hodnotou a případy použití v technologii, výrobě a šperkařství zlato často prudce stoupá v době ekonomického stresu a globální sociálně-politické nestability. Zatímco investoři mohou nakupovat a držet fyzické slitky, jsou s tím spojeny náklady na skladování a pojištění. Lepším způsobem, jak držet zlato ve svém portfoliu, je nakupovat fyzicky kryté zlaté ETF jako GLD. Na rozdíl od DBC a PDBC GLD nepoužívá futures ke sledování ceny zlata. ETF drží odpovídající vklady drahých kovů v bezpečném trezoru, přičemž každá akcie GLD představuje zlomek práv. GLD je také velmi likvidní, se slušným denním objemem obchodů a silným opčním řetězcem pro investory, kteří chtějí zvýšit svou expozici nebo zajistit své portfolio. Poměr nákladů pro držení ETF je 0,4%.
SPDR Gold MiniShares (GLDM)
Investoři, kteří se nezajímají o obchodování zlatých opcí, se mohou vyhnout GLD ve prospěch jeho levnějšího, novějšího bratrance, GLDM. Ve srovnání s GLD má GLDM nižší objemy obchodů, méně spravovaných aktiv nebo AUM a v současné době nemá žádný řetězec opcí. ETF má však mnohem nižší cenu za akcii a mnohem nižší nákladový poměr pouhých 0,1%. Díky tomu je GLDM vynikající volbou pro pasivní investory, kteří chtějí ve svém portfoliu vybudovat expozici vůči zlatu. GLDM sleduje stejné fyzické vklady drahých kovů jako GLD, což umožňuje ceně jeho akcií přesně sledovat okamžitou cenu zlata. Jako dlouhodobá, nízkonákladová investice je GLDM jedním z nejlevnějších ETF fyzického zlata na současném trhu.
Teucrium Corn Fund (KUKUŘICE)
Kukuřice je jednou z nejdůležitějších zemědělských komodit na trhu a používá se po celém světě jako krmivo a biopalivo. Zpracované odrůdy kukuřice hrají důležitou roli také při výrobě potravin pro lidskou spotřebu, zejména škrobů a sladidel. Když udeřily geopolitické krize a recese, ceny základních potravin, jako je kukuřice, se objevily, protože poptávka se zotavila a hromadila. Investoři, kteří chtějí přidat expozici kukuřici do svého portfolia, mohou koupit kukuřičné ETF. Stejně jako WEAT i KUKUŘICE sleduje ceny kukuřice pomocí futures kontraktů rozložených do různých dat expirace a zároveň minimalizuje dopad contanga. KUKUŘICE však vypočítala poměr nákladů vyšší než WEAT na 1,141 TP3T.
iShares Silver Trust (SLV)
Stříbro je důležitou surovinou nejen pro šperky, ale také pro různé průmyslové aplikace. Jeho vysoká tepelná a elektrická vodivost z něj činí oblíbenou součást v polovodičích a další elektronice. Jeho vzácnost z něj dělá spolehlivého uchovatele hodnoty, jako je zlato, což z něj dělá zajištění proti některým obdobím recese a inflace. Investoři, kteří chtějí přidat expozici ve stříbře do svého portfolia bez nákupu a skladování fyzického zlata, si mohou koupit akcie SLV. S více než $11 miliardami čistých aktiv je SLV největším provozovaným ETF stříbra s fyzickým zajištěním, s více než 17 000 tunami stříbra uloženými v bezpečných trezorech. SLV má poměr nákladů 0,5%.
ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI
Obsah prezentovaný na této stránce není doporučením, indikací a/nebo investičním poradenstvím, je pouze informativním obsahem a je výhradní a výhradní odpovědností investora učinit rozhodnutí.
Další informace:
