Futures Dow Jones v pátek ráno stabilně rostly spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq, přičemž Adobe po uzavření hlásí zisky. Akcie se ve čtvrtek propadly na čerstvá minima a vymazaly tak počáteční středeční oživení vedené Fedem, stejně jako několik rally, když zesílily obavy z recese.
Nová čtvrteční zpráva poukázala na rychle ochlazující ekonomiku, ale Federální rezervní systém se zaměřil na nezvladatelně vysokou inflaci.
Investoři by se měli vyhýbat nebezpečí, ale měli by zůstat zapojeni a nadále hledat slibné akcie. Relativní čáry síly ExxonMobil (XOM), Northrop Grumman (NOC), Dollar General (DG), World Wrestling Entertainment (WWE) a čínského EV giganta a rivala Tesly BYD (BYDDF) jsou na nebo blízko vysokých úrovní.
Akcie Northrop Grumman a WWE jsou v grafech IBD. Akcie XOM jsou v IBD Big Cap 20. Exxon Mobil byl ve čtvrtek také akcie IBD.
Generální ředitel Tesly (TSLA) Elon Musk uspořádal ve čtvrtek schůzku radnice se zaměstnanci Twitteru (TWTR) po týdnech znevažování společnosti sociálních médií a prohlášení, že chce odstoupit od dohody ve výši $44 miliard nebo znovu vyjednat nižší cenu. Musk konkrétně neřekl, že se zavázal k dohodě s Twitterem. Řekl ale, že chce výrazně zvýšit počet uživatelů na 1 miliardu, ale také chce účtovat poplatky, částečně proto, aby odradil falešné účty. Na Twitteru také naznačil propouštění.
Akcie Twitteru klesly o 1,551 TP3T na 37,40. To je výrazně pod Muskovou kupní cenou $54,20 za akcii TWTR.
Akcie Tesly klesly o 8,5% na 639,30. Na rozdíl od hlavních indexů a většiny akcií s velkou kapitalizací akcie TSLA neklesly pod nedávná minima. Akcie však byly mírně nad minimem z 24. května 620,57.
Elektromobilový gigant byl před otevřením mírně napřed.
Dříve v pátek Tesla zvýšila cenu svého modelu Y Long Range v Číně o zhruba $2840. Ve čtvrtek společnost zvýšila americké ceny téměř všech svých vozidel, kromě základní ceny Modelu 3, kvůli vyšším nákladům na materiál.
příjmy Adobe
Po zvonění společnost Adobe (ADBE) oznámila příjmy a tržby za druhé čtvrtletí, které sotva překonaly očekávání. Softwarový gigant ale předpovídá nižší výkon a prodeje na celý rok.
Akcie ADBE klesly o 41 TP3T v předtržním obchodování. Akcie Adobe ve čtvrtek klesly o 3,1 procenta a uzavřely na 89,59, což je dvouleté minimum.
Také přes noc Roku (ROKU) podepsal smlouvu o streamování elektronického obchodu s Walmart (WMT). Maloobchodní gigant Dow Jones se chystá uzavřít exkluzivní dohodu, která umožní streamerům nakupovat produkty přímo na Roku.
Dow Jones Futures Today
Futures Dow Jones vzrostly o 0,81 TP3T na reálnou hodnotu. S&P 500 futures vzrostly o 1%. Futures na Nasdaq 100 vzrostly o 1,21 TP3T. Akcie ADBE jsou součástí indexů S&P 500 a Nasdaq 100.
Akcie kótované v Číně před otevřením výrazně vzrostly.
Výnos 10letého státního dluhopisu klesl o 9 bazických bodů na 3,221 TP3T. Dvouletý výnos státních dluhopisů klesl o 6 bazických bodů na 3,11 TP3T.
Ceny ropy v USA mírně klesly.
Bitcoin se obchodoval poblíž $21 000, těsně nad 18měsíčním minimem $20 087,90 stanoveným začátkem tohoto týdne.
Mějte na paměti, že akce přes noc u futures Dow a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příští pravidelné obchodní seanci.
Burzovní čtvrtek
Akcie se na začátku obchodování prudce vyprodaly a prodloužily ztráty, přičemž všechny hlavní indexy dosáhly minima za 52 týdnů. Dow Jones Industrial Average ve čtvrtek při obchodování klesl o 2,41 TP3T. Index S&P 500 klesl o 3 251 TP3T. Nasdaq Composite klesl na 4,1%. Index Russell 2000 s malou kapitalizací klesl o 4,61 TP3T.
Americká ropa vzrostla o 2 procenta na $117,58 za barel na základě nových amerických sankcí na íránský petrochemický průmysl.
Výnos 10letého státního dluhopisu klesl o 8 bazických bodů na 3,311 TP3T. Dvouletý výnos státních dluhopisů klesl o 12 bazických bodů na 3,161 TP3T. Výnosy státních dluhopisů byly v posledních dnech kolísavé, protože pozornost investorů se přesunula mezi inflační riziko a riziko recese.
Mezi nejlepšími ETF klesl Innovator IBD 50 ETF (FFTY) o 5,8%, zatímco Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) klesl o 3,55%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klesl o 4,41 TP3T. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) klesl o 5,91 TP3T.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) klesl o 4,31 TP3T a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) o 4,91 TP3T. US Global Jets ETF (JETS) klesl o 5,91 TP3T. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) klesl o 6,61 TP3T. Energy Select SPDR ETF (XLE) klesl o 5,6% a Financial Select SPDR ETF (XLF) klesl o 2,5%. Zdravotní fond SPDR Select Sector (XLV) klesl o 1,51 TP3T.
V akciích odrážejících spíše spekulativní příběhy klesl ARK Innovation ETF (ARKK) o 6,21 TP3T a ARK Genomics ETF (ARKG) o 3,551 TP3T. Akcie Tesly zůstávají klíčovou pozicí v Ark Invest ETF, přičemž manažerka fondu Cathie Woodová v posledních týdnech akcie opět nakupuje. Akcie ROKU jsou také velkou Ark Holdings. Ark také vlastní některé akcie v BYD.
Akcie ke sledování
Akcie XOM ve čtvrtek klesly o 3,71 TP3T na 91,39, ale našly podporu u 50denního/10týdenního klouzavého průměru. Technicky vzato, cena akcií společnosti ExxonMobil začíná na nákupním bodu 89,90 za hrnek s uchem. Ale investoři, kteří se rozhodnou koupit akcie v současném prostředí, by pravděpodobně měli počkat na silný odraz od 50denního klouzavého průměru.
Akcie Northrop klesly o 2,1% na 449,02 a narazily na odpor u 50denního klouzavého průměru, ale držely se relativně dobře. Začátkem tohoto měsíce explodoval neobvyklý pohár s uchem a rychle zmizel. Technicky je nákupní bod 477,36 kliky stále platný. Silný odraz nad 50denní klouzavý průměr by mohl vést k brzkému vstupu. Jedna obava: ostatní obranné akcie si vedly hůř než Northrop.
Akcie dolaru General klesly o 2 centy na 232,23, těsně kolem 50denního klouzavého průměru. Při čtvrtečním závěru se akcie DG obchodovaly v souladu se dnem svého poháru s novým nákupním bodem 240,07. Navíc se dobře daří dolarovému obchodu Dollar Tree (DLTR), zatímco výprodejový obchod Ollie's Bargain Outlet (OLLI) je v oblasti nákupu.
Akcie WWE klesly o 3,4% na 64,87, podle analýzy MarketSmith, ale stále nejsou daleko pod nákupním bodem 68,82 v Henkel Long Term Cup. World Wrestling Entertainment již dříve vyklidil plochou základnu a technicky je v oblasti 63,81 záznamů.
Dlouholetý generální ředitel Vince McMahon odstupuje z funkce, protože správní rada vyšetřuje tvrzení, že bývalému zaměstnanci byl vyplacen „zamlčovací poplatek“. Jeho dcera Stephanie McMahon bude prozatímní generální ředitelkou. Zpráva výboru byla zveřejněna později ve středu.
Akcie BYD ve čtvrtek klesly o 4,91 TP3T na 36 bodů, těsně nad svým 21denním klouzavým průměrem, po středečním poklesu o 4,41 TP3T. Akcie čínského giganta pro elektromobily a baterie se možná potýkají s ovládnutím svého dna 48% poté, co v posledních pěti týdnech prudce vzrostly. Na týdenním grafu by se po pátku měla objevit rukojeť, která poskytne nákupní bod na 39,81. V ideálním případě by BYD vytvořilo býčí držení, možná dostatečně dlouhé na to, aby bylo jeho vlastním plochým dnem, a pak by umožnilo velkým průměrům dohnat je. Ostatní čínské akcie EV během posledních několika týdnů posílily, přičemž Li Auto (LI) se obchodovalo výše na pravé straně hluboké konsolidace.
BYD je ve Spojených státech volně prodejný, takže samotný objem obchodů BYD je malý. Ale BYD je uvedena v Hong Kongu a Shenzhenu, takže skutečný objem je velmi velký.
Analýza trhu
Akcie ve středu po velkém zasedání Fedu posílily, než ve čtvrtek prudce vyprodaly, čímž vymazaly denní zisky. Hlavní akciové indexy se propadly na čerstvá minima a rychle se zotavily.
Je běžné, že trh zvrátil první reakci na zasedání Fedu následující den. Rally a výprodej tohoto týdne jsou podobné pohybu trhu po zasedání Fedu 3.-4. března. možné. Hlavní indexy se 4. května silně odrazily, ale v další seanci se propadly.
Rostou obavy, že Fed potřebuje dostat ekonomiku do recese, aby mohl kontrolovat inflaci. Po neočekávaném poklesu maloobchodních tržeb na začátku týdne se zahájení bydlení propadlo a výrobní index Philly Fedu byl ve čtvrtek negativní, což naznačuje, že ekonomika se již rychle ochlazuje.
Ale protože benzinu, zejména nafty, je tak málo, pomalejší růst nemusí moc pomoci udržet ceny energií pod kontrolou. Futures na ropu a benzín ve čtvrtek v tak špatný tržní den vzrostly, což podtrhlo dynamiku.
Kontrola celkové inflace – a inflačních očekávání – proto bude výzvou. Mírná recese se ochlazuje, ale inflace zůstává nepříjemně vysoká a může být nyní tím nejlepším scénářem pro ekonomiku a akciový trh.
Samozřejmě, že nakonec záleží na reakci trhu, ne na zprávách. V určitém okamžiku akciový trh zváží negativní zprávy a bude se dívat na lepší budoucnost.
Jednou z možných oblastí podpory je předpandemický vrchol. Nasdaq byl na 9 838,37, těsně pod 10 000. Dow a S&P 500 rovněž míří ke svým maximům před Covidem.
Medvědí trh samozřejmě na těchto úrovních nemusí klesat. Russell 2000 ze svého vrcholu před pandemií oslabil.
Jen málo akcií přežilo současný zběsilý výprodej. Dokonce i energetické akcie se stahují zpět. Některé, jako akcie XOM, se snaží najít podporu na 50denním klouzavém průměru nebo na jiných klíčových úrovních.
Další informace:
-
-
-
-
Recenze karty Delta Skymiles® Reserve American Express – Zobrazit více.
-
AmEx se zaměřuje na zákaznickou zkušenost s novým běžným účtem a přepracovanou aplikací
-
