Společnost Fidelity Investments je známá tím, že je vstřícná k investorům díky svým nízkonákladovým a dokonce bezpoplatkovým podílovým fondům. Společnost má však také kolekci přibližně 50 burzovně obchodovaných fondů (ETF), které by investoři mohli zvážit a přidat do svých portfolií.
Přestože většina těchto ETF je malých nebo relativně nových – méně než polovina existuje déle než pět let – investoři mají stále solidní možnosti, pokud jde o výběr atraktivních fondů.
Zde jsou nejlepší ETF od Fidelity, které můžete přidat do svého portfolia.
Nejlepší ETF fondy Fidelity
Níže uvedený seznam obsahuje sedm nejlepších ETF fondů Fidelity podle výkonnosti za posledních pět let. Pokud fond Fidelity existuje alespoň tak dlouho, bude z posuzování vyloučen.
Index informačních technologií Fidelity MSCI ETF (FTEC)
Tento ETF se zaměřuje na informační technologie a sleduje výkonnost indexu MSCI US IMI Information Technology Index. Fond je klasifikován jako růstový fond s velkou tržní kapitalizací, což znamená, že drží akcie společností s velkou tržní kapitalizací, u kterých se očekává růst. Mezi hlavní podíly patří Apple, Microsoft a Nvidia.
- Historická výkonnost (každý rok po dobu 5 let): 20,6%
- Poměr nákladů: 0,08%
Indexový fond Fidelity MSCI Healthcare ETF (FHLC)
Fond se zaměřuje na akcie zdravotnických podniků a sleduje výkonnost indexu MSCI US IMI Healthcare. Fond je klasifikován jako velký hybridní fond, protože vlastní velké společnosti s růstovým nebo hodnotovým zaměřením. Mezi hlavní podíly patří Johnson & Johnson, UnitedHealth a Pfizer.
- Historická výkonnost (každý rok po dobu 5 let): 13,0%
- Poměr nákladů: 0,08%
Fidelity Nasdaq Composite ETF (ONEQ)
Fond sleduje výkonnost indexu Nasdaq Composite Index, který zahrnuje více než 3 000 společností kótovaných na burze Nasdaq. Fond je klasifikován jako „velkokapitalový růstový fond“, což znamená, že jeho podíly jsou primárně zaměřené na růst akcií velkých společností. Mezi hlavní podíly patří Apple, Microsoft a Amazon.
- Historická výkonnost (každý rok po dobu 5 let): 15,3%
- Poměr nákladů: 0,21%
Indexový fond Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS)
Tento ETF investuje do společností zaměřených na spotřebitelské diskreční účely, které obvykle uspokojují spíše „poptávku“ než „významnou poptávku“, a sleduje index MSCI US IMI Consumer Discretionary Index. Fond je klasifikován jako „velmi růstový“ a mezi jeho největší podíly patří Amazon, Tesla a Home Depot.
- Historická výkonnost (každý rok po dobu 5 let): 14,3%
- Poměr nákladů: 0,08%
ETF s faktorem kvality věrnosti (FQAL)
Fond se zaměřuje na nákup akcií velkých a středně velkých společností, které jsou považovány za kvalitnější než širší trh. Fond je považován za „velký hybridní fond“, což znamená, že drží velké růstově orientované nebo rozpočtově orientované společnosti. Založil index Fidelity US Quality Factor IndexSM, jehož významnými podíly jsou Apple, Microsoft a Alphabet.
- Historická výkonnost (každý rok po dobu 5 let): 13,1%
- Poměr nákladů: 0,29%
ETF s nízkou volatilitou Fidelity (FDLO)
ETF se zaměřuje na nákup akcií velkých a středně velkých společností, které jsou méně volatilní než širší trh. Fond je považován za „velké portfolio“ a tvoří Fidelity America. Low Volatility Factor Index SM. Mezi hlavní podíly patří Microsoft, Alphabet a Amazon.
- Historická výkonnost (každý rok po dobu 5 let): 12,9%
- Poměr nákladů: 0,29%
ETF s faktorem věrnostní hodnoty (FVAL)
ETF se zaměřuje na nákup akcií velkých a středně velkých společností, které jsou považovány za levné, a fond je považován za zaměřený na „hodnotu za peníze“. Založil index Fidelity US Value Factor IndexSM a významné podíly ve společnostech včetně Apple, Microsoftu a Alphabetu.
- Historická výkonnost (každý rok po dobu 5 let): 13,0%
- Poměr nákladů: 0,29%
Sečteno a podtrženo
Všechny tyto ETF fondy Fidelity mají atraktivní dlouhodobé výnosy a nízké poměry nákladů, což je činí ideálními pro mnoho investorů. Měli byste si je však dále prozkoumat a porovnat s jinými fondy, jako jsou například nejlepší ETF fondy s malou kapitalizací, abyste zjistili, zda nejlépe vyhovují vašim potřebám.
Další informace:
