Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones άνοιξαν την Κυριακή το βράδυ μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq, με επίκεντρο την επερχόμενη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve).
Οι κύριοι χρηματιστηριακοί δείκτες σημείωσαν απότομη πτώση στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, πέφτοντας κάτω από τα βασικά επίπεδα, και η πιο πρόσφατη άνοδος απέτυχε άσχημα. Ο Nasdaq υποχώρησε την Παρασκευή, κλείνοντας κάτω από το χαμηλότερο επίπεδο της 26ης Μαΐου, ένα πολύ απαισιόδοξο σημάδι. Η τρέχουσα ανοδική τάση βρίσκεται «υπό πίεση» μετά την μαζική πώληση της Πέμπτης.
Οι NetEase (NTES), Northrop Grumman (NOC), Eli Lilly (LLY), Albemarle (ALB) και Onsemi (ON) έδειξαν σχετική ισχύ κοντά στα σημεία αγοράς.
Αυτά αξίζουν την προσοχή σας, αλλά οι επενδυτές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί σχετικά με τις νέες αγορές και να μειώσουν την τρέχουσα έκθεσή τους.
Οι μετοχές Albemarle, Northrop και LLY βρίσκονται στον πίνακα κατάταξης IBD, ενώ οι μετοχές ON βρίσκονται στη λίστα παρακολούθησης του πίνακα κατάταξης. Οι μετοχές NTES και Eli Lilly βρίσκονται στον δείκτη IBD 50. Το βίντεο που ενσωματώνεται σε αυτό το άρθρο αναλύει λεπτομερώς τις κινήσεις της αγοράς, ενώ παράλληλα αναλύει τις μετοχές NOC, Onsemi και Albemarle.
Εν τω μεταξύ, οι μετοχές ανάπτυξης μεγάλης κεφαλαιοποίησης δεν έχουν ακόμη δείξει προβάδισμα. Η Apple (AAPL), η Microsoft (MSFT), η μητρική εταιρεία της Google, Alphabet (GOOGL), η Meta Platforms (META), η Amazon (AMZN) και η Nvidia (NVDA) δέχτηκαν όλες ισχυρό πλήγμα, με τις μετοχές της Google, της Amazon και της Nvidia να υποχωρούν κατά 10εβδομαδιαίους κινητούς μέσους όρους. Αντιστροφή της καθοδικής τάσης. Η Tesla (TSLA) έχασε 1% σε εβδομαδιαία βάση, σχετικά μέτρια. Ωστόσο, η μετοχή της TSLA έκλεισε κοντά στα εβδομαδιαία χαμηλά, αφού επανειλημμένα έπιασε αντίσταση στον 21ήμερο κινητό μέσο όρο της.
Αργά την Παρασκευή, η Tesla ανακοίνωσε σχέδια για τη διαίρεση της μετοχής της TSLA σε αναλογία 3 προς 1, υπό την επιφύλαξη της έγκρισης των μετόχων στην ετήσια συνεδρίασή της στις 4 Αυγούστου. Ο γίγαντας των ηλεκτρικών αυτοκινήτων ανακοίνωσε σχέδια για εκ νέου διαχωρισμό των μετοχών του τον Μάρτιο. Οι μετοχές της Tesla σημείωσαν άνοδο 1,8% αργά την Παρασκευή.
Ο πρόεδρος και συνιδρυτής της Oracle, Λάρι Έλισον, επίσης δεν θα επιδιώξει επανεκλογή στο διοικητικό συμβούλιο της Tesla.
Η Oracle (ORCL) ανακοίνωσε την Δευτέρα το βράδυ, ενώ η Adobe (ADBE) την Πέμπτη το βράδυ. Ο γίγαντας λογισμικού θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες πληροφορικής των επιχειρήσεων. Αλλά οι μετοχές της ORCL και της Adobe βρίσκονται σε βαθιά πτωτική τάση.
Συνεδρίαση της Fed
Η Fed συνεδριάζει την Τρίτη και την Τετάρτη. Η Fed θα ανακοινώσει την τελευταία αύξηση των επιτοκίων στις 2 μ.μ. Την Τετάρτη, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, έδωσε συνέντευξη Τύπου στις 2:30 μ.μ. ET. Ανατολική ώρα.
Ένας βασικός παράγοντας που οδήγησε στην πτώση της χρηματιστηριακής αγοράς ήταν οι φόβοι των επενδυτών ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed θα πρέπει να περιορίσουν πιο επιθετικά τις πιέσεις στις τιμές, αυξάνοντας τους κινδύνους ύφεσης. Οι αγορές προεξοφλούν τώρα μια μεταβολή 50 μονάδων βάσης κατά τις επόμενες τέσσερις συνεδριάσεις της Fed τον Νοέμβριο, αφότου η έκθεση του ΔΤΚ της Παρασκευής έδειξε ότι ο πληθωρισμός αυξήθηκε απροσδόκητα σε νέο υψηλό 40 ετών, στα 8,6%.
Ωστόσο, την Τετάρτη υπήρξαν εκκλήσεις προς την Fed να αυξήσει τα επιτόκια κατά 75 μονάδες βάσης. Οι αγορές προεξοφλούν μια μικρή αλλά όχι απομακρυσμένη πιθανότητα μιας απότομης αύξησης των επιτοκίων από την Fed.
Οι εκπλήξεις θα ήταν άτοπες. Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, τείνει να ανακοινώνει τις κινήσεις της νομισματικής πολιτικής εκ των προτέρων. Οι αξιωματούχοι της Fed δεν έχουν υποδείξει ότι είναι πιθανή μια κίνηση τριών τετάρτων. Στην πραγματικότητα, μετά τη συνάντηση στις αρχές Μαΐου, ο Πάουελ δήλωσε ότι οι 75 μονάδες βάσης δεν «εξετάζονταν ενεργά» από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.
Μία επιλογή είναι η Fed να συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια κατά μισή μονάδα βάσης την ερχόμενη εβδομάδα, αλλά ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε ότι θα αυξήσει τα επιτόκια κατά 75 μονάδες βάσης στα τέλη Ιουλίου.
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones ανοίγουν στις 6:00 μ.μ. ET την Κυριακή, όπως και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq 100.
Λάβετε υπόψη ότι η δράση μιας νύχτας στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματικές συναλλαγές στην επόμενη τακτική συνεδρία συναλλαγών.
Ανασκόπηση της χρηματιστηριακής αγοράς
Οι μετοχές ξεκίνησαν την εβδομάδα στο τρέχον εύρος τους, αλλά έπεσαν κάτω από αυτά τα επίπεδα την Πέμπτη και υποχώρησαν ακόμη περισσότερο την Παρασκευή.
Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 4,61 TP3T την περασμένη εβδομάδα. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 5,11 TP3T. Ο Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 5,6%. Η μετοχή Russell 2000 της μικρής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 4,51 TP3T.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου του αμερικανικού δημοσίου αυξήθηκε κατά 20 μονάδες βάσης στα 3,16%, το υψηλότερο επίπεδό της από τα τέλη του 2018. Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου του αμερικανικού δημοσίου, το οποίο συνδέεται στενά με τις κινήσεις των επιτοκίων της Fed, αυξήθηκε κατά 25 μονάδες βάσης στα 3,07% μόνο την Παρασκευή. Αυτή η επιπέδωση της καμπύλης αποδόσεων υπογραμμίζει τις ανησυχίες σχετικά με τον στασιμοπληθωρισμό.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 1,5% στο $120,67 το βαρέλι, σημειώνοντας την έβδομη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδο.
Μεταξύ των καλύτερων ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) έχασε 5,3% την περασμένη εβδομάδα, ενώ το Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) έχασε 4,4%. Το ETF (IGV) του Expanded Tech-Software Sector της iShares υποχώρησε κατά 5,9%, με τις μετοχές των Microsoft, Adobe και ORCL να αξίζουν την προσοχή σας. Το ETF (SMH) της VanEck Vectors Semiconductor υποχώρησε κατά 7,4%, με τη μετοχή της Nvidia να παίζει σημαντικό ρόλο.
Το SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) έχασε 4,45% την περασμένη εβδομάδα. Το ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) υποχώρησε κατά 5,6%. Το ETF των ΗΠΑ Global Jets (JETS) υποχώρησε κατά 7,2%. Το ETF (XHB) του SPDR S&P Homebuilders υποχώρησε κατά 5,8%. Το ETF Energy Select SPDR (XLE) υποχώρησε κατά 0,8% και το ETF Financial Select SPDR (XLF) υποχώρησε κατά 6,8%. Το Healthcare Select Sector SPDR Fund (XLV) υποχώρησε κατά 3,3%. Η μετοχή LLY είναι μια μεγάλη εταιρεία χαρτοφυλακίου XLV.
Αντανακλώντας πιο κερδοσκοπικές μετοχές, το ARK Innovation ETF (ARKK) υποχώρησε κατά 7,1% και το ARK Genomics ETF (ARKG) υποχώρησε κατά 8,4% την περασμένη εβδομάδα. Η μετοχή της Tesla παραμένει η κορυφαία επιλογή στο ETF της Ark Invest.
Μάθε περισσότερα:
-
-
-
-
Delta Skymiles® Reserve American Express Card Review – Δείτε περισσότερα.
-
Η AmEx εστιάζει στην εμπειρία των πελατών με νέο λογαριασμό όψεως και επανασχεδιασμένη εφαρμογή
-
Οι επιβραβεύσεις της κάρτας Discover it® Rewards δείτε πώς λειτουργεί
