8 Μετοχές Ο Warren Buffett μόλις αγόρασε και πουλήθηκε
8 Μετοχές Ο Warren Buffett μόλις αγόρασε και πουλήθηκε
Διαφημίσεις

Η Oracle of Omaha ξεκίνησε ένα ξεφάντωμα εξαγορών το πρώτο τρίμηνο.

Ποιες μετοχές αγόρασε και πούλησε πρόσφατα ο Warren Buffett; Κάθε τρίμηνο, όλοι οι διαχειριστές κεφαλαίων με περιουσιακά στοιχεία τουλάχιστον $100 εκατ. πρέπει να υποβάλλουν δημόσια τις συμμετοχές τους στις ΗΠΑ στο Έντυπο 13F. SEC, δίνοντας στους επενδυτές μια σπάνια ματιά στα παρασκήνια μερικά από τα μεγαλύτερα και πιο επιτυχημένα hedge funds στον κόσμο. Μία από τις πιο αναμενόμενες τριμηνιαίες καταθέσεις προέρχεται από τον Buffett και την εταιρεία του Berkshire Hathaway, ύψους $683 δισεκατομμυρίων, (σημειώσεις: BRK.A, BRK.B). Εδώ είναι οι 10 μεγαλύτερες αλλαγές που έκανε η Oracle of Omaha στο χαρτοφυλάκιο της Berkshire το πρώτο τρίμηνο.

Αγοράστηκε: Chevron Corporation (CVX)

Ο Μπάφετ πραγματοποίησε την πρώτη του επένδυση στην αμερικανική εταιρεία πετρελαίου Chevron το τέταρτο τρίμηνο του 2020. Έκτοτε, η βιομηχανία πετρελαίου και το μερίδιο του Μπάφετ στη Chevron βρίσκονται σε μια βόλτα με τρενάκι. Ο Μπάφετ μείωσε το μερίδιό του στη Chevron το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο του 2021. Σε απάντηση, ο Μπάφετ τριπλασίασε το μερίδιό του στη Chevron το πρώτο τρίμηνο, αγοράζοντας 120,9 εκατομμύρια μετοχές. Η Chevron είναι τώρα η τέταρτη μεγαλύτερη δημόσια εταιρεία της Berkshire και το μερίδιο του Buffett ανέρχεται σε περίπου $25,9 δισεκατομμύρια.

Διαφημίσεις

Αγοράστηκε: Occidental Petroleum Corporation (Oxygen)

Η Occidental Petroleum είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Berkshire Hathaway κατέχει 91,2 εκατομμύρια μετοχές Occidental, από περίπου 29,8 εκατομμύρια προηγουμένως, σύμφωνα με μια νέα κατάθεση από την Berkshire Hathaway στις 4 Μαρτίου. Η Berkshire κατέχει επίσης ασκήσιμα δικαιώματα αγοράς σε 83,9 εκατομμύρια μετοχές της Occidental κοινών μετοχών στα $59,62 ανά μετοχή. Το μερίδιο της Berkshire στην Occidental υπερδιπλασιάστηκε σε 220,2 εκατομμύρια μετοχές αξίας περίπου $12,1 δισεκατομμυρίων, καθιστώντας τη μετοχή OXY το πέμπτο μεγαλύτερο μερίδιο του Buffett, σύμφωνα με την τελευταία κατάθεση της 13F αυτή την εβδομάδα.

Πωλήθηκε: Verizon Communications Inc. (VZ)

Μία από τις πιο εκπληκτικές αποκαλύψεις από το 13F της Berkshire ήταν η επένδυση του Buffett σε περισσότερα από 99% του μεριδίου του στον τηλεπικοινωνιακό κολοσσό Verizon Communications. Ο Buffett επένδυσε για πρώτη φορά στη Verizon το τέταρτο τρίμηνο του 2020, αντλώντας περισσότερα από $8 δισεκατομμύρια σε ίδια κεφάλαια μέχρι το τέλος του 2020. Η Verizon φαίνεται να είναι η πεμπτουσία επένδυση αξίας Buffett, διαπραγματεύοντας 8,8 φορές τα μελλοντικά κέρδη και πληρώνοντας μέρισμα 5,2%. Ωστόσο, ο Buffett άλλαξε δραματικά τα πράγματα το πρώτο τρίμηνο, πουλώντας 157,4 εκατομμύρια μετοχές της VZ και μειώνοντας το υπόλοιπο ποσοστό σε περίπου 1,4 εκατομμύρια μετοχές, αξίας περίπου $70,3 εκατομμύρια.

Διαφημίσεις

Αγοράστηκε: Activision Blizzard Inc. (ATVI)

Τον Ιανουάριο, η Microsoft Corp. (MSFT) ανακοίνωσε την εξαγορά $68,7 δισεκατομμυρίων του εκδότη βιντεοπαιχνιδιών Activision Blizzard έναντι $95 ανά μετοχή. Εκείνη την εποχή, οι επενδυτές της Berkshire δεν γνώριζαν ότι η εταιρεία του Buffett είχε αγοράσει μετοχές της Activision Blizzard αξίας σχεδόν $1 δισεκατομμυρίου σε μέση τιμή περίπου $77 λίγες εβδομάδες πριν ανακοινώσει την προτεινόμενη συμφωνία. Με τις μετοχές της Activision να είναι ακόμα πολύ κάτω από την τιμή αγοράς $95, η Berkshire αύξησε τις συμμετοχές της κατά 49,7 εκατομμύρια μετοχές το πρώτο τρίμηνο, πιθανώς για αρμπιτράζ συγχώνευσης. Η Berkshire κατέχει επί του παρόντος 64,3 εκατομμύρια μετοχές ATVI, αξίας περίπου $5,2 δισεκατομμυρίων.

Διαφημίσεις

Αγοράστηκε: Citigroup (C)

Ο Μπάφετ έχει μακρά ιστορία στο να κάνει μεγάλα στοιχήματα σε τραπεζικές μετοχές. Τέλος, κατά το πρώτο τρίμηνο, η Berkshire πούλησε το τελευταίο της μερίδιο αφού διατήρησε μετοχές Wells Fargo (WFC) για περισσότερα από 20 χρόνια. Κατά το ίδιο τρίμηνο, ο Buffett αγόρασε ολοκαίνουργιες 55,2 εκατομμύρια μετοχές της μεγάλης αμερικανικής τράπεζας Citigroup για περίπου $2,9 δισεκατομμύρια. Από τις πολλές νέες εκμεταλλεύσεις που ο Buffett αποκάλυψε στην κατάθεση 13F της Berkshire Hathaway, η Citigroup είναι η μεγαλύτερη. Η Citigroup είναι η κλασική επένδυση του Buffett — αυτή η μετοχή της τράπεζας διαπραγματεύεται με μόλις 0,5 φορές τη λογιστική αξία και 6,6 φορές τα προθεσμιακά κέρδη.

Αγοράστηκε: Paramount Worldwide (PARA)

Η Paramount Universal είναι μια παγκόσμια εταιρεία ψυχαγωγίας που δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση της Viacom και της CBS το 2019. Η εταιρεία είναι ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού και κινηματογραφικού στούντιο Paramount Pictures. τηλεοπτικά δίκτυα όπως το CBS και το Comedy Central. και πλατφόρμες ροής Paramount+, Showtime OTT και Pluto TV. Η Paramount φαίνεται να είναι μια άλλη βασική επένδυση αξίας Buffett. Η μετοχή διαπραγματεύεται με μόλις 0,8 φορές τη λογιστική αξία, 13,3 φορές τα προθεσμιακά κέρδη και 0,6 φορές τις πωλήσεις. Η Berkshire Hathaway ανακοίνωσε μια επένδυση 68,9 εκατομμυρίων μετοχών στην Paramount, αξίας περίπου $2,6 δισεκατομμυρίων. Η Berkshire Hathaway κατέχει πλέον 11,31 TP3T της Paramount, καθιστώντας την έναν από τους μεγαλύτερους μετόχους της Paramount.

Αγοράστηκε: Celanese Corporation (CE)

Η Celanese είναι κατασκευαστής βιομηχανικών χημικών. Τον Απρίλιο, η εταιρεία ανακοίνωσε ρεκόρ πωλήσεων και κερδών πρώτου τριμήνου, ξεπερνώντας τις συναινετικές εκτιμήσεις των αναλυτών. Η Celanese αύξησε επίσης τις προβλέψεις της για ολόκληρο το έτος. Η Celanese είναι το μοναδικό μερίδιο της Berkshire στον τομέα των υλικών, το οποίο βοηθά στη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της εταιρείας. Ο Μπάφετ μπορεί επίσης να είναι οπαδός της απόδοσης επένδυσης της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του μερίσματος 1,9%. Η Celanese αύξησε επίσης το μέρισμά της για 14 συναπτά έτη, απόδειξη της ανθεκτικότητας της επιχείρησής της. Οι νέες 7,9 εκατομμύρια μετοχές του Buffett CE έχουν αξία περίπου 1TP4Q1,1 δισεκατομμύριο, με την Berkshire Hathaway να κατέχει μερίδιο 7,3%.

Αγοράστηκε: McKesson Corp. (MCK)

Η McKesson είναι ένας από τους μεγαλύτερους διανομείς φαρμακευτικών, ιατρικών και χειρουργικών προμηθειών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Buffett ασχολείται με την υγειονομική περίθαλψη από την αρχή της πανδημίας, κατέχοντας αρχικά μεγάλες μετοχές της εταιρείας AbbVie (ABBV), Bristol-Myers Squibb (BMY), Pfizer (PFE) και Merck & Co. Inc. MRK), πριν καλέσει πίσω και εξαλείψει τις περισσότερες θέσεις. Η McKesson είχε καλές επιδόσεις σε μια δύσκολη αγορά μέχρι στιγμής το 2022, αυξάνοντας περισσότερο από 30% φέτος. Ο Buffett αγόρασε περισσότερες από 2,9 εκατομμύρια μετοχές της MCK το πρώτο τρίμηνο, αποτιμώντας το νέο του μερίδιο στην εταιρεία σε περίπου $895 εκατομμύρια.

Μάθε περισσότερα:

Διαφημίσεις