Επενδύστε σε αυτά τα ETF εμπορευμάτων για να μετριάσετε τον υψηλό πληθωρισμό.
Η έκθεση του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ για τον ΔΤΚ τον Μάιο έδειξε ότι τα στοιχεία για τον γενικό πληθωρισμό αυξήθηκαν κατά 8,3% σε ετήσια βάση τον Απρίλιο του 2022. Αυτοί οι αριθμοί, αν και μειώθηκαν ελαφρώς από τους 8,5% του Μαρτίου, εξακολουθούσαν να είναι υψηλότεροι από ό,τι είχαν προβλέψει οι οικονομολόγοι και οι αγορές. Η κινητήρια δύναμη είναι η απότομη αύξηση των τιμών της βενζίνης και των τροφίμων για τους καταναλωτές. Οι επενδυτές που αναζητούν προστασία από τον πληθωρισμό μπορούν να αγοράσουν αμοιβαία κεφάλαια (ETF) που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια εμπορευμάτων με φυσική υποστήριξη ή με βάση συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, τα οποία παρακολουθούν τις τιμές εμπορευμάτων όπως τα πολύτιμα μέταλλα, τα ζώα, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τα σιτηρά. Σε περιόδους πληθωρισμού, αυτά τα ETF μπορούν να ξεπεράσουν τις προσδοκίες εάν οι τιμές των υποκείμενων εμπορευμάτων τους αυξηθούν. Εδώ είναι οκτώ από τα καλύτερα ETF εμπορευμάτων για αγορά σήμερα.
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Invesco DB Commodity Index Tracker (Σύμβολο: DBC)
Το καλύτερο ETF εμπορευμάτων για αγορά σήμερα είναι το DBC, το οποίο παρακολουθεί ένα διαφοροποιημένο καλάθι εμπορευμάτων. Λόγω του απαγορευτικού κόστους της μακροπρόθεσμης αποθήκευσης ορισμένων από αυτά τα εμπορεύματα, η DBC αποκτά έκθεση μέσω συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. Πρόκειται για παράγωγα προϊόντα που επιτρέπουν στους αγοραστές να ορίσουν μια προκαθορισμένη τιμή για να αγοράσουν ένα εμπόρευμα σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή στο μέλλον. Περισσότερα από τα μισά ETF παρακολουθούν τις τιμές διαφόρων καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων των New York Harbor ULSD, της βενζίνης, του Brent και του West Texas Intermediate, ενώ τα υπόλοιπα κατανέμονται σε αλουμίνιο, χαλκό, φυσικό αέριο, χρυσό, σιτάρι, καλαμπόκι, σόγια και άλλα. Υπάρχει ψευδάργυρος, ζάχαρη και άργυρος. Το DBC είναι εξαιρετικά ασταθές και γενικά συνιστάται για προχωρημένους επενδυτές με υψηλή ανοχή κινδύνου. Το ETF είναι επίσης λίγο ακριβό, με υψηλό λόγο εξόδων 0,87%.
Στρατηγική Διαφοροποιημένων Εμπορευμάτων Invesco Optimum Yield No. K-1 ETF (PDBC)
Μια εναλλακτική λύση στο DBC είναι το PDBC. Το PDBC ακολουθεί τους ίδιους δείκτες με το DBC, με μία αξιοσημείωτη εξαίρεση. Επειδή το DBC είναι μια ομάδα εμπορευμάτων, οι επενδυτές πρέπει να υποβάλλουν δηλώσεις K-1 κατά τη διάρκεια της φορολογικής περιόδου, κάτι που μπορεί να είναι χρονοβόρο και απογοητευτικό. Η PDBC το αποφεύγει αυτό επενδύοντας σε εμπορεύματα μέσω θυγατρικών, γεγονός που επιτρέπει στα ETF να δομούνται ως αμοιβαία κεφάλαια ανοιχτού τύπου. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη για φορολογική φόρμα K-1. Μια άλλη βασική διαφορά είναι ότι η PDBC θα λάβει υψηλότερη κατανομή με τη μορφή κεφαλαιακών κερδών, ενώ η DBC θα παρακρατήσει και θα επανεπενδύσει αυτόματα. Αυτό δεν έχει καμία επίδραση στις συνολικές αποδόσεις, αλλά μπορεί να μην είναι τόσο αποτελεσματικό σε έναν λογαριασμό χωρίς αναβολή. Τέλος, το PDBC έχει χαμηλότερο δείκτη εξόδων μόλις 0,62%.
Ταμείο Σίτου Τεύκριου (WEAT)
Το κορυφαίο ETF WEAT σε εμπορεύματα παρέχει καθαρή έκθεση στο συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης σιταριού χρησιμοποιώντας μια κλιμακωτή στρατηγική για τη μείωση του αντίκτυπου του contango. Το Contango συμβαίνει όταν η τιμή ενός συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης είναι υψηλότερη από την τιμή spot του υποκείμενου εμπορεύματος, με αποτέλεσμα τα κεφάλαια να χάνουν χρήματα πουλώντας συμβόλαια που λήγουν σε χαμηλότερη τιμή και αναγκαζόμενα να αγοράζουν συμβόλαια που λήγουν αργότερα σε υψηλότερη τιμή. Το WEAT μετριάζει αυτόν τον κίνδυνο κατανέμοντας τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε πολλαπλές ημερομηνίες λήξης, αντί να αγοράζει απλώς συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πρώτου μήνα.
Μετοχές χρυσού SPDR (GLD)
Ως «σκληρό» εμπόρευμα με απτή αξία και περιπτώσεις χρήσης στην τεχνολογία, την κατασκευή και τα κοσμήματα, ο χρυσός συχνά εκτοξεύεται σε περιόδους οικονομικής πίεσης και παγκόσμιας κοινωνικοπολιτικής αστάθειας. Ενώ οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν και να διακρατήσουν φυσικό μέταλλο, υπάρχουν έξοδα αποθήκευσης και ασφάλισης. Ένας καλύτερος τρόπος για να διατηρήσετε χρυσό στο χαρτοφυλάκιό σας είναι να αγοράσετε ETF χρυσού με φυσική υποστήριξη, όπως το GLD. Σε αντίθεση με τα DBC και PDBC, το GLD δεν χρησιμοποιεί συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για την παρακολούθηση της τιμής του χρυσού. Το ETF τηρεί τις αντίστοιχες καταθέσεις πολύτιμων μετάλλων σε ασφαλές θησαυροφυλάκιο, με κάθε μετοχή GLD να αντιπροσωπεύει ένα κλάσμα των δικαιωμάτων. Το GLD είναι επίσης πολύ ρευστό, με αξιοπρεπή ημερήσιο όγκο συναλλαγών και μια ισχυρή αλυσίδα δικαιωμάτων προαίρεσης για επενδυτές που επιθυμούν να αυξήσουν την έκθεσή τους ή να αντισταθμίσουν το χαρτοφυλάκιό τους. Ο δείκτης εξόδων για τη διακράτηση ενός ETF είναι 0,4%.
SPDR Gold MiniShares (GLDM)
Οι επενδυτές που δεν ενδιαφέρονται να διαπραγματευτούν δικαιώματα προαίρεσης σε χρυσό μπορούν να αποφύγουν την GLD υπέρ της φθηνότερης, νεότερης ξαδέρφης της, της GLDM. Σε σύγκριση με την GLD, η GLDM έχει χαμηλότερους όγκους συναλλαγών, λιγότερα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία ή AUM και επί του παρόντος δεν έχει αλυσίδα δικαιωμάτων προαίρεσης. Ωστόσο, το ETF έχει πολύ χαμηλότερη τιμή ανά μετοχή και πολύ χαμηλότερο δείκτη εξόδων μόλις 0,1%. Αυτό καθιστά το GLDM μια εξαιρετική επιλογή για παθητικούς επενδυτές που επιθυμούν να δημιουργήσουν έκθεση σε χρυσό στο χαρτοφυλάκιό τους. Η GLDM παρακολουθεί τις ίδιες φυσικές αποθέσεις χρυσού με την GLD, γεγονός που επιτρέπει στην τιμή της μετοχής της να παρακολουθεί στενά την τρέχουσα τιμή του χρυσού. Ως μακροπρόθεσμη, χαμηλού κόστους επένδυση, το GLDM είναι ένα από τα φθηνότερα φυσικά ETF χρυσού στην αγορά σήμερα.
Ταμείο Καλαμποκιού Τεύκριου (CORN)
Το καλαμπόκι είναι ένα από τα σημαντικότερα γεωργικά προϊόντα στην αγορά και χρησιμοποιείται παγκοσμίως ως ζωοτροφή και βιοκαύσιμο. Οι επεξεργασμένες ποικιλίες καλαμποκιού παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην παραγωγή τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση, ιδίως αμύλων και γλυκαντικών. Όταν ξέσπασαν οι γεωπολιτικές κρίσεις και η ύφεση, οι τιμές για βασικά είδη όπως το καλαμπόκι αυξήθηκαν καθώς η ζήτηση ανέκαμψε και συσσωρεύτηκε. Οι επενδυτές που επιθυμούν να προσθέσουν έκθεση σε καλαμπόκι στο χαρτοφυλάκιό τους μπορούν να αγοράσουν ETF καλαμποκιού. Όπως και το WEAT, το CORN παρακολουθεί τις τιμές του καλαμποκιού χρησιμοποιώντας συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που κατανέμονται σε διάφορες ημερομηνίες λήξης, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον αντίκτυπο του contango. Ωστόσο, η CORN υπολόγισε έναν δείκτη εξόδων υψηλότερο από τον WEAT στα 1,14%.
iShares Silver Trust (SLV)
Το ασήμι είναι μια σημαντική πρώτη ύλη όχι μόνο για κοσμήματα αλλά και για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές. Η υψηλή θερμική και ηλεκτρική αγωγιμότητά του το καθιστά δημοφιλές συστατικό σε ημιαγωγούς και άλλα ηλεκτρονικά. Η σπανιότητά του το καθιστά αξιόπιστο μέσο αποθήκευσης αξίας όπως ο χρυσός, καθιστώντας το αντιστάθμισμα έναντι ορισμένων περιόδων ύφεσης και πληθωρισμού. Οι επενδυτές που επιθυμούν να προσθέσουν έκθεση σε ασήμι στο χαρτοφυλάκιό τους χωρίς να αγοράσουν και να αποθηκεύσουν φυσικό μέταλλο μπορούν να αγοράσουν μετοχές SLV. Με καθαρά περιουσιακά στοιχεία άνω των 1,4 δισεκατομμυρίων τετάρτων του ενός εκατομμυρίου σε 11 δισεκατομμύρια λίρες Αγγλίας, η SLV είναι το μεγαλύτερο ETF ασημιού με φυσική υποστήριξη σε λειτουργία, με πάνω από 17.000 τόνους ασημιού να φυλάσσονται σε ασφαλή θησαυροφυλάκια. Η SLV έχει δείκτη εξόδων 0,5%.
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ
Το περιεχόμενο που παρουσιάζεται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν αποτελεί σύσταση, ένδειξη ή/και επενδυτική συμβουλευτική, είναι μόνο ενημερωτικό περιεχόμενο και αποτελεί αποκλειστική και αποκλειστική ευθύνη του επενδυτή για τη λήψη της απόφασης.
Μάθε περισσότερα:
