Ο Γουόρεν Μπάφετ επέστρεψε στο στοιχείο του. Μετά από χρόνια που καθόταν με όλο και περισσότερα μετρητά, ο Μπάφετ άνοιξε επιτέλους το πορτοφόλι του.
Το Oracle of Omaha στοιχημάτισε $51 δισεκατομμύρια τους πρώτους τρεις μήνες του έτους. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο του ταμειακού αποθέματος που είχε η εταιρεία του, Berkshire Hathaway, στο τέλος του 2021.
Εδώ είναι όλες οι μετοχές που πρόσθεσε στο χαρτοφυλάκιό του το πρώτο τρίμηνο του 2022. Αν θέλετε να αγοράσετε ένα ποτό απεριόριστης κατανάλωσης, αυτές οι ιδέες μπορεί να είναι ένα καλό σημείο για να ξεκινήσετε.
Activision Blizzard (ATVI)
Νωρίτερα φέτος, ο Μπάφετ έβαλε ένα μικρό στοίχημα στην εταιρεία ανάπτυξης παιχνιδιών Activision Blizzard. Ωστόσο, το μερίδιό του τετραπλασιάστηκε όταν έμαθε ότι η εταιρεία θα εξαγοραζόταν από τη Microsoft.
Πλέον κατέχει 9,5% από τις κυκλοφορούσες μετοχές του κατασκευαστή παιχνιδιών.
Σε μια συνάντηση με τους μετόχους της Berkshire Hathaway, ο Buffett ισχυρίστηκε ότι αυτό αποτελεί πλέον μέρος μιας στρατηγικής διαιτησίας συγχώνευσης.
Η Microsoft έχει υποβάλει πρόταση αγοράς για την εταιρεία έναντι $95 ανά μετοχή. Ωστόσο, η μετοχή της Activision διαπραγματεύεται πάνω από το $78 στο χρηματιστήριο Nasdaq. Εάν η συμφωνία με τη Microsoft προχωρήσει όπως έχει προγραμματιστεί, ο Buffett θα μπορούσε να επωφεληθεί από ένα κέρδος χαμηλού κινδύνου ύψους 1TP4Q17 ανά μετοχή.
Δάπεδα και Διακόσμηση (FND)
Η εταιρεία λιανικής πώλησης Floor & Decor με έδρα τη Τζόρτζια κατέχει ισχυρή θέση στην αγορά δαπέδων. Η μετοχή διαπραγματεύεται με 30 φορές τα κέρδη, με σχετικά υψηλά περιθώρια κέρδους. Ταιριάζει απόλυτα με το χαρτοφυλάκιο οικιακών υπηρεσιών και εξειδικευμένων καταστημάτων λιανικής πώλησης της Berkshire Hathaway, συμπεριλαμβανομένων των RH και Nebraska Furniture Mart.
Ο Μπάφετ πρόσθεσε ένα εντυπωσιακό ποσό 3,9 εκατομμυρίων μετοχών της FND στο χαρτοφυλάκιό του κατά το πρώτο τρίμηνο.
Chevron (CVX)
Το στοίχημα του Μπάφετ στην ενέργεια είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο. Οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου έχουν εκτοξευθεί στα ύψη τον τελευταίο χρόνο. Οφείλεται σε έναν συνδυασμό αυξημένης ζήτησης και περιορισμένης προσφοράς. Η έλλειψη εφοδιασμού επιδεινώθηκε περαιτέρω από τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία, έναν σημαντικό παραγωγό πετρελαίου, λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
Αυτό είναι ούριος άνεμος για μια εταιρεία όπως η Chevron. Η εταιρεία παράγει 2% πετρελαίου παγκοσμίως κάθε χρόνο και παίζει επίσης βασικό ρόλο σε άλλα μέρη της αλυσίδας εφοδιασμού ενέργειας.
Ο Μπάφετ ανέλαβε την πρώτη του δουλειά στην εταιρεία το 2020. Ωστόσο, διέθεσε περισσότερα κεφάλαια το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, καθιστώντας την Chevron την τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία χαρτοφυλακίου.
Occidental Petroleum (OXY)
Η Occidental επωφελείται από τους ίδιους ούριους ανέμους με την Chevron. Η ενεργειακή κρίση έχει ωθήσει τη μετοχή κατά 128% σε ετήσια βάση μέχρι σήμερα. Παρά την άνοδο, ο λόγος τιμής προς κέρδη παραμένει μόλις 10,7.
Ο Μπάφετ αγόρασε 136 εκατομμύρια μετοχές της OXY το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Είναι πλέον η όγδοη μεγαλύτερη συμμετοχή στο χαρτοφυλάκιο της Berkshire Hathaway.
Apple (APPL)
Το χαρτοφυλάκιο της Berkshire εξακολουθεί να κυριαρχείται από ένα όνομα: Apple.
Στις αρχές του έτους, η εταιρεία κατείχε περίπου 887 εκατομμύρια μετοχές της κατασκευάστριας εταιρείας iPhone. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ο Buffett πρόσθεσε σχεδόν 1,4 εκατομμύρια νίκες επιπλέον — ανεβάζοντας τη συνολική αξία του στοιχήματος στα 1,4 δισεκατομμύρια νίκες. Αυτό αντιστοιχεί σχεδόν σε 43% ολόκληρου του χαρτοφυλακίου.
Hewlett-Packard (HPQ)
Η Oracle of Omaha φαίνεται να έχει ξεπεράσει την απροθυμία της να στοιχηματίσει σε εταιρείες τεχνολογίας. Εκτός από την Apple και την Activision, ο Buffett εργάστηκε επίσης στην εταιρεία κατασκευής συσκευών Hewlett-Packard.
Ο παραβλεπόμενος γίγαντας της καταναλωτικής τεχνολογίας θα μπορούσε να είναι ελκυστικός δεδομένης της σταθερής κερδοφορίας του. Τα τελευταία πέντε χρόνια, η ετήσια ελεύθερη ταμειακή ροή της εταιρείας παρέμεινε στα $4 δισεκατομμύρια. Ορισμένοι ειδικοί αναμένουν μια μέτρια αύξηση στα $4,5 δισεκατομμύρια.
Αυτό μεταφράζεται σε απόδοση ελεύθερης ταμειακής ροής 12%. Μια ιδανική προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο του Buffett.
