Los futuros del Dow Jones abrieron el domingo por la noche junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq, con el foco puesto en la próxima reunión de la Reserva Federal.
Los principales índices bursátiles sufrieron una fuerte liquidación a finales de la semana pasada, cayendo por debajo de niveles clave, y la ruptura más reciente fue un fracaso estrepitoso. El Nasdaq se desplomó el viernes, cerrando por debajo de su mínimo del 26 de mayo, una señal muy bajista. La tendencia alcista actual ha estado bajo presión tras la liquidación del jueves.
NetEase (NTES), Northrop Grumman (NOC), Eli Lilly (LLY), Albemarle (ALB) y Onsemi (ON) mostraron una fortaleza relativa cerca de los puntos de compra.
Estos merecen su atención, pero los inversores deben ser cautelosos con las nuevas compras y reducir su exposición actual.
Las acciones de Albemarle, Northrop y LLY figuran en el índice IBD, mientras que las de ON figuran en la lista de vigilancia. Las acciones de NTES y Eli Lilly figuran en el IBD 50. El video incluido en este artículo analiza en detalle los movimientos del mercado, además de las acciones de NOC, Onsemi y Albemarle.
Mientras tanto, las acciones de crecimiento de gran capitalización aún no han mostrado ventaja. Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL), la matriz de Google, Meta Platforms (META), Amazon (AMZN) y Nvidia (NVDA) se vieron gravemente afectadas, con las acciones de Google, Amazon y Nvidia cayendo según sus medias móviles de 10 semanas. Reversión de la tendencia bajista. Tesla (TSLA) perdió 1% semanalmente, una cifra relativamente modesta. Sin embargo, las acciones de TSLA cerraron cerca de mínimos semanales tras tocar repetidamente la resistencia en su media móvil de 21 días.
El viernes por la noche, Tesla anunció sus planes de dividir sus acciones en 3 por 1, sujeto a la aprobación de los accionistas en su junta anual del 4 de agosto. El gigante de los coches eléctricos anunció sus planes de dividir sus acciones de nuevo en marzo. Las acciones de Tesla subieron 1,81 TP3T el viernes por la noche.
El presidente y cofundador de Oracle, Larry Ellison, tampoco buscará la reelección en el directorio de Tesla.
Oracle (ORCL) informó sus resultados el lunes por la noche, y Adobe (ADBE) el jueves por la noche. El gigante del software ofrecerá información sobre el gasto en TI empresarial. Sin embargo, las acciones de ORCL y Adobe se encuentran en una profunda tendencia bajista.
Reunión de la Reserva Federal
La Reserva Federal se reúne el martes y el miércoles. Anunciará su última subida de tipos a las 14:00. El miércoles, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ofreció una conferencia de prensa a las 14:30 (hora del este).
Un factor clave de la caída del mercado bursátil ha sido el temor de los inversores a que las autoridades de la Fed tengan que frenar con mayor firmeza las presiones sobre los precios, lo que aumenta el riesgo de recesión. Los mercados prevén ahora un aumento de 50 puntos básicos durante las próximas cuatro reuniones de la Fed en noviembre, después de que el informe del IPC del viernes mostrara que la inflación subió inesperadamente hasta un nuevo máximo en 40 años de 8,6%.
Sin embargo, el miércoles hubo llamados para que la Fed subiera los tipos en 75 puntos básicos. Los mercados anticipan una posibilidad remota, pero no remota, de un aumento brusco de los tipos por parte de la Fed.
Las sorpresas estarían fuera de lugar. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, suele comunicar las medidas de política monetaria con antelación. Los funcionarios de la Reserva Federal no han indicado que sea probable una medida de tres cuartos de la inflación. De hecho, tras la reunión de principios de mayo, Powell afirmó que los responsables de la política monetaria no estaban considerando activamente una tasa de 75 puntos básicos.
Una opción es que la Fed siga aumentando las tasas en medio punto básico durante la próxima semana, pero el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que aumentaría las tasas en 75 puntos básicos a fines de julio.
Futuros del Dow Jones hoy
Los futuros del Dow Jones abren a las 6:00 p. m. (hora del Este) del domingo, al igual que los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100.
Tenga en cuenta que la acción nocturna en los futuros del Dow y en otros mercados no necesariamente se traduce en transacciones reales en la siguiente sesión de negociación regular.
Análisis del mercado de valores
Las acciones comenzaron la semana en su rango actual, pero cayeron por debajo de esos niveles el jueves y cayeron aún más el viernes.
El Promedio Industrial Dow Jones cayó 4,61 puntos la semana pasada. El S&P 500 cayó 5,11 puntos. El Nasdaq Composite se desplomó 5,61 puntos. El Russell 2000 de pequeña capitalización cayó 4,51 puntos.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió 20 puntos básicos, hasta 3,161 TP3T, su nivel más alto desde finales de 2018. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 2 años, estrechamente vinculado a las fluctuaciones de los tipos de interés de la Fed, subió 25 puntos básicos, hasta 3,071 TP3T, tan solo el viernes. Este aplanamiento de la curva de rendimientos subraya la preocupación por la estanflación.
Los futuros del crudo estadounidense subieron 1,5% a $120,67 el barril, su séptima ganancia semanal consecutiva.
Entre los mejores ETF, el Innovator IBD 50 ETF (FFTY) perdió 5,31 TP3T la semana pasada, mientras que el Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) perdió 4,41 TP3T. El iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) cayó 5,91 TP3T, con las acciones de Microsoft, Adobe y ORCL como puntos a considerar. El VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) cayó 7,41 TP3T, con las acciones de Nvidia desempeñando un papel importante.
El SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) perdió 4,451 TP3T la semana pasada. El Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) cayó 5,61 TP3T. El US Global Jets ETF (JETS) cayó 7,21 TP3T. El SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) cayó 5,81 TP3T. El Energy Select SPDR ETF (XLE) bajó 0,81 TP3T y el Financial Select SPDR ETF (XLF) bajó 6,81 TP3T. El Healthcare Select Sector SPDR Fund (XLV) cayó 3,31 TP3T. Las acciones de LLY son un importante holding de XLV.
Como reflejo de acciones más especulativas, el ETF ARK Innovation (ARKK) cayó 7,11 TP3T y el ETF ARK Genomics (ARKG) cayó 8,41 TP3T la semana pasada. Las acciones de Tesla siguen siendo las más valoradas del ETF Ark Invest.
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