Monday, June 2, 2025
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Warren Buffett compra acciones y las conserva para siempre

Marcos Correia
Por Marcos Correia
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Warren Buffett compra acciones y las conserva para siempre
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Seguir al legendario inversor ha sido una estrategia ganadora durante casi seis años.

Cuando se trata de seguir a inversores destacados, los antecedentes importan. Después de 57 años como CEO de Berkshire Hathaway (BRK.A -1.93%) (BRK.B -1.39%), Warren Buffett cuenta con una larga trayectoria. También podría ser el récord de inversión más exitoso de la historia.

Cuando Buffett tomó el mando en 1965, Berkshire Hathaway cotizaba a sólo 1TP4Q19 por acción. Las acciones Clase A de Berkshire (BRK.A) se negociaron recientemente a un asombroso precio de $478,670. Desde 1965 hasta fines de 2021, las acciones del enorme conglomerado generaron una rentabilidad anual compuesta de 20,1%, en comparación con apenas 10,5% del índice de referencia S&P 500.

Gráfico BRK.A por TradingView


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Viajar con el esmoquin de Buffett ha sido una estrategia ganadora durante mucho tiempo, incluso antes de que la mayoría de nosotros naciera. Es evidente que prestar atención a las revelaciones de Berkshire Hathaway puede resultar beneficioso para los inversores pacientes.

Manzana

Apple (AAPL 0.67%) es por lejos la mayor participación en la cartera de Berkshire. Buffett se siente notoriamente incómodo con las acciones tecnológicas, pero está feliz de decirle a cualquiera que lo escuche que Apple es una de las favoritas gracias a algunas ventajas competitivas insuperables.

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Gráfico de AAPL por TradingView


Desde su lanzamiento en 2007, el iPhone ha sido el dispositivo portátil más popular. Dado que la empresa no permite que otros fabricantes accedan a la forma en que Alphabet licencia Android, todavía está en una liga propia.

El poder de fijación de precios que Apple tiene sobre sus dispositivos es importante, pero no será la principal fuente de ganancias de la compañía en los próximos años. Buffett no se cansa de Apple en este momento porque espera que el segmento de servicios crezca fuertemente en los próximos años. Los ingresos por servicios aumentaron 17% año tras año a $19.8 mil millones en el segundo trimestre fiscal finalizado el 26 de marzo de 2022.

Si actualmente posee uno de los más de mil millones de iPhones activos y se suscribiera originalmente a una aplicación a través de la App Store, Apple probablemente se quedará con entre 15% y 30% del costo de su suscripción. Apple obtiene ingresos de más servicios que su App Store y funciona bien. Por ejemplo, Apple TV+ recientemente superó a Netflix y se convirtió en el primer servicio de streaming en ganar un Oscar a Mejor Película.

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A Buffett también le gusta el compromiso de Apple de devolver beneficios a los accionistas. En abril, el directorio de Apple aumentó su programa de recompra de acciones en $90 mil millones, y la compañía también aumentó su dividendo trimestral en efectivo en 4,5%. En el primer semestre del año fiscal 2022, la compañía compró y recuperó $43 mil millones de sus propias acciones. Con los nuevos $90 mil millones en licencias, es probable que ese ritmo se acelere.

Amazon.com

En 2019, Berkshire Hathaway comenzó a aumentar su participación en Amazon (AMZN -1.31%). Las acciones surgieron a principios de la pandemia, pero han perdido alrededor de 41% desde que alcanzaron su punto máximo el verano pasado. Para satisfacer la creciente demanda en 2020 y 2021, la fuerte inversión en servicios de cumplimiento resultó en una pérdida neta de $3.8 mil millones en el primer trimestre de 2022.

Gráfico de AMZN por TradingView


La participación de Berkshire en Amazon, que representa sólo el 0,41 TP3T de la cartera total, es relativamente pequeña. Sin embargo, en los próximos meses espero que la escala de esta relación aumente significativamente. El comercio electrónico representó menos de 15% de las ventas minoristas totales en el primer trimestre, según la Oficina del Censo de Estados Unidos, lo que deja al negocio de consumo de Amazon con mucho espacio para crecer.

La mayor fortaleza de Amazon es su capacidad de convertir los desafíos en nuevos negocios exitosos. Por ejemplo, la empresa tuvo que realizar una gran inversión en infraestructura de Internet para gestionar su negocio de compras en línea. En lugar de preocuparse por sus propios gastos, la empresa lanzó Amazon Web Services (AWS) más tarde en 2006. Hoy, AWS es la división más rentable de la empresa. Los ingresos del primer trimestre de AWS aumentaron 37% año tras año a 18.4 mil millones de $, y Amazon reportó $6.5 mil millones en ingresos operativos.

El negocio de consumo de Amazon ya se encontraba en la misma situación en la que se encuentra ahora. La gran diferencia ahora es que la empresa está respaldada por un flujo de caja positivo del resto de su negocio cada vez más diverso. Con los fondos necesarios para respaldar la rentabilidad del negocio de consumo, esta es una excelente acción para comprar y mantener a largo plazo.

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