El Oráculo de Omaha emprendió una ola de adquisiciones en el primer trimestre.
¿Qué acciones compró y vendió Warren Buffett recientemente? Cada trimestre, todos los administradores de fondos con activos de al menos $100 millones deben presentar públicamente sus tenencias en EE. UU. mediante el Formulario 13F. La SEC ofrece a los inversores una mirada poco común detrás de escena de algunos de los fondos de cobertura más grandes y exitosos del mundo. Una de las presentaciones trimestrales más esperadas es la de Buffett y su empresa Berkshire Hathaway, valorada en 1TP4683 mil millones (tickers: BRK.A, BRK.B). Estos son los 10 cambios más grandes que el Oráculo de Omaha realizó en la cartera de Berkshire en el primer trimestre.
Comprado: Chevron Corporation (CVX)
Buffett realizó su primera inversión en la petrolera estadounidense Chevron en el cuarto trimestre de 2020. Desde entonces, la industria petrolera y la participación de Buffett en Chevron han estado en una montaña rusa. Buffett redujo su participación en Chevron en el primer y segundo trimestre de 2021. En respuesta, Buffett triplicó su participación en Chevron en el primer trimestre, comprando 120,9 millones de acciones. Chevron es ahora la cuarta empresa pública más grande de Berkshire, y la participación de Buffett vale aproximadamente $25.9 mil millones.
Comprado: Occidental Petroleum Corporation (Oxygen)
Occidental Petroleum es una de las compañías de petróleo y gas más grandes de Estados Unidos. Berkshire Hathaway posee 91,2 millones de acciones de Occidental, frente a los 29,8 millones anteriores, según una nueva presentación de Berkshire Hathaway del 4 de marzo. Berkshire también tiene warrants ejercitables sobre 83,9 millones de acciones ordinarias de Occidental a $59,62 por acción. La participación de Berkshire en Occidental aumentó más del doble a 220,2 millones de acciones por un valor de aproximadamente 12.100 millones de dólares, lo que convierte a las acciones de OXY en la quinta participación más grande de Buffett, según la última presentación 13F de esta semana.
Vendido: Verizon Communications Inc. (VZ)
Una de las revelaciones más sorprendentes del informe 13F de Berkshire fue la inversión de Buffett de más de 99% de su participación en el gigante de las telecomunicaciones Verizon Communications. Buffett invirtió por primera vez en Verizon en el cuarto trimestre de 2020, recaudando más de 1.800 millones de dólares en capital a finales de 2020. Verizon parece ser la inversión de valor por excelencia de Buffett, cotizando a 8,8 veces las ganancias futuras y pagando un dividendo de 5,21 millones de dólares. Sin embargo, Buffett cambió drásticamente la situación en el primer trimestre, vendiendo 157,4 millones de acciones de VZ y reduciendo la participación restante a alrededor de 1,4 millones de acciones, con un valor de aproximadamente $70,3 millones.
Comprado: Activision Blizzard Inc. (ATVI)
En enero, Microsoft Corp. (MSFT) anunció la adquisición del editor de videojuegos Activision Blizzard por $68,7 mil millones de dólares a $95 por acción. En ese momento, los inversores de Berkshire no sabían que la compañía de Buffett había comprado casi 1.000 millones de dólares en acciones de Activision Blizzard a un precio medio de alrededor de 1.77 dólares unas semanas antes de anunciar el acuerdo propuesto. Como las acciones de Activision todavía están muy por debajo del precio de compra de $95, Berkshire aumentó sus tenencias en 49,7 millones de acciones en el primer trimestre, presumiblemente para arbitraje de fusiones. Berkshire posee actualmente 64,3 millones de acciones de ATVI, por un valor aproximado de 14.000 millones de dólares.
Comprado: Citigroup (C)
Buffett tiene una larga historia de realizar grandes apuestas en acciones bancarias. Finalmente, en el primer trimestre, Berkshire vendió su última participación restante después de tener acciones de Wells Fargo (WFC) durante más de 20 años. Durante el mismo trimestre, Buffett compró 55,2 millones de acciones nuevas del importante banco estadounidense Citigroup por unos 1.400 millones de dólares. De las varias nuevas participaciones que Buffett reveló en la presentación 13F de Berkshire Hathaway, Citigroup es la más grande. Citigroup es la inversión clásica de Buffett: las acciones de este banco se negocian a solo 0,5 veces su valor contable y 6,6 veces las ganancias futuras.
Comprado: Paramount Worldwide (PARA)
Paramount Universal es una compañía global de entretenimiento formada por la fusión de Viacom y CBS en 2019. La compañía es propietaria del estudio de cine y televisión Paramount Pictures; cadenas de televisión como CBS y Comedy Central; y las plataformas de streaming Paramount+, Showtime OTT y Pluto TV. Paramount parece ser otra inversión de valor por excelencia de Buffett. Las acciones se cotizan a solo 0,8 veces su valor contable, 13,3 veces las ganancias futuras y 0,6 veces las ventas. Berkshire Hathaway anunció una inversión de 68,9 millones de acciones en Paramount, por un valor aproximado de 1.400 millones de dólares. Berkshire Hathaway ahora posee 11.3% de Paramount, lo que lo convierte en uno de los mayores accionistas de Paramount.
Comprado: Celanese Corporation (CE)
Celanese es un fabricante de productos químicos industriales. En abril, la compañía informó ventas y ganancias récord en el primer trimestre, superando las estimaciones de consenso de los analistas. Celanese también elevó su pronóstico para todo el año. Celanese es la única participación de Berkshire en el sector de materiales, lo que ayuda a diversificar la cartera de la empresa. Buffett también puede ser un fanático del ROI de la compañía, incluido su dividendo de 1,9%. Celanese también aumentó su dividendo por 14 años consecutivos, un testimonio de la resiliencia de su negocio. Los nuevos 7,9 millones de acciones de CE de Buffett valen aproximadamente 1.100 millones de dólares, y Berkshire Hathaway posee una participación del 7,3 por ciento.
Comprado: McKesson Corp. (MCK)
McKesson es uno de los mayores distribuidores de suministros farmacéuticos, médicos y quirúrgicos en los Estados Unidos. Buffett ha estado involucrado en el sector de la salud desde el inicio de la pandemia, inicialmente poseyendo grandes acciones de la compañía pertenecientes a AbbVie (ABBV), Bristol-Myers Squibb (BMY), Pfizer (PFE) y Merck & Co. Inc. MRK), antes de volver a llamar y eliminar la mayoría de las posiciones. McKesson ha tenido un buen desempeño en un mercado difícil en lo que va de 2022, subiendo más de 30% este año. Buffett compró más de 2,9 millones de acciones de MCK en el primer trimestre, valorando su nueva participación en la compañía en aproximadamente $895 millones.
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