Los futuros del Dow Jones subieron de manera constante el viernes por la mañana junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq, y Adobe informó ganancias después del cierre. Las acciones cayeron a nuevos mínimos el jueves, borrando un repunte inicial liderado por la Fed el miércoles, así como varios repuntes a medida que se intensificaban los temores de recesión.
Un nuevo informe publicado el jueves señaló una economía que se está enfriando rápidamente, pero la Reserva Federal se centró en una inflación inmanejablemente alta.
Los inversores deben evitar el peligro, pero seguir involucrados y buscando acciones prometedoras. Las líneas de fuerza relativa de ExxonMobil (XOM), Northrop Grumman (NOC), Dollar General (DG), World Wrestling Entertainment (WWE) y el gigante chino de vehículos eléctricos y rival de Tesla, BYD (BYDDF), están en niveles altos o cerca de ellos.
Las acciones de Northrop Grumman y WWE están en los gráficos de IBD. Las acciones de XOM están en el IBD Big Cap 20. Exxon Mobil también fue una acción de IBD el jueves.
El director ejecutivo de Tesla (TSLA), Elon Musk, celebró una reunión municipal con empleados de Twitter (TWTR) el jueves, después de semanas de menospreciar a la empresa de redes sociales y afirmar que quiere retirarse del acuerdo de $44 mil millones o renegociar por un precio más bajo. Musk no dijo específicamente que estaba comprometido a llegar a un acuerdo con Twitter. Pero dijo que quería aumentar significativamente el número de usuarios a 1.000 millones, pero también quería cobrar tarifas, en parte para detener las cuentas falsas. También insinuó despidos en Twitter.
Las acciones de Twitter cayeron 1,55% a 37,40. Eso está muy por debajo del precio de compra de Musk de $54,20 por acción de TWTR.
Las acciones de Tesla cayeron 8,5% a 639,30. A diferencia de los principales índices y la mayoría de las acciones de gran capitalización, las acciones de TSLA no han caído por debajo de los mínimos recientes. Pero las acciones estaban ligeramente por encima del mínimo del 24 de mayo de 620,57.
El gigante de los coches eléctricos subió ligeramente antes de la apertura.
Más temprano el viernes, Tesla aumentó el precio de su Model Y Long Range en China en aproximadamente $2,840. El jueves, la compañía aumentó los precios en Estados Unidos de casi todos sus vehículos, excepto el precio base del Model 3, debido a los mayores costos de los materiales.
Ingresos de Adobe
Después de la campana, Adobe (ADBE) informó ganancias y ventas del segundo trimestre que apenas superaron las expectativas. Pero el gigante del software prevé un menor rendimiento y unas ventas menores para todo el año.
Las acciones de ADBE cayeron 4% en las operaciones previas al mercado. Las acciones de Adobe cayeron un 3,1 por ciento el jueves para cerrar a 89,59, un mínimo de dos años.
También durante la noche, Roku (ROKU) firmó un acuerdo de transmisión de comercio electrónico con Walmart (WMT). El gigante minorista Dow Jones se dispone a alcanzar un acuerdo exclusivo que permitirá a los usuarios de streaming comprar productos directamente en Roku.
Futuros del Dow Jones hoy
Los futuros del Dow Jones subieron 0,8% a valor razonable. Los futuros del S&P 500 subieron 1%. Los futuros del Nasdaq 100 subieron 1,2%. Las acciones de ADBE son un componente del S&P 500 y del Nasdaq 100.
Las acciones que cotizan en China subieron fuertemente antes de la apertura.
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó 9 puntos básicos a 3,22%. El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años cayó 6 puntos básicos a 3,1%.
Los precios del petróleo crudo estadounidense bajaron levemente.
Bitcoin se cotizaba cerca de $21.000, justo por encima de un mínimo de 18 meses de $20.087,90 establecido a principios de esta semana.
Tenga en cuenta que la acción nocturna en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la siguiente sesión regular de operaciones.
Mercado de valores del jueves
Las acciones se desplomaron en las primeras operaciones y extendieron las pérdidas, y todos los índices principales alcanzaron mínimos de 52 semanas. El promedio industrial Dow Jones cayó 2,4% en las operaciones del jueves. El S&P 500 cayó 3,25%. El Nasdaq Composite cayó 4,1%. El índice de pequeña capitalización Russell 2000 cayó 4,6%.
El crudo estadounidense subió un 2 por ciento a 117,58 dólares el barril debido a las nuevas sanciones estadounidenses a la industria petroquímica de Irán.
El rendimiento de los bonos gubernamentales a 10 años cayó 8 puntos básicos a 3,31%. El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años cayó 12 puntos básicos a 3,16%. Los rendimientos de los bonos gubernamentales han sido volátiles en los últimos días a medida que la atención de los inversores se ha desplazado entre el riesgo de inflación y el riesgo de recesión.
Entre los mejores ETF, el Innovator IBD 50 ETF (FFTY) cayó 5,8%, mientras que el Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) cayó 3,55%. El ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) cayó 4,4%. El ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) cayó 5,9%.
El SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) cayó 4,3% y el Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 4,9%. El ETF US Global Jets (JETS) cayó 5,9%. El SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) cayó 6,6%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) cayó 5,6% y el Financial Select SPDR ETF (XLF) cayó 2,5%. El fondo Healthcare Select Sector SPDR (XLV) cayó 1,5%.
Entre las acciones que reflejan historias más especulativas, el ARK Innovation ETF (ARKK) cayó 6,2% y el ARK Genomics ETF (ARKG) cayó 3,55%. Las acciones de Tesla siguen siendo una posición clave en el ETF Ark Invest, y la gestora de fondos Cathie Wood ha vuelto a comprar acciones en las últimas semanas. Las acciones de ROKU también son una gran propiedad de Ark Holdings. Ark también posee algunas acciones de BYD.
Acciones a tener en cuenta
Las acciones de XOM cayeron 3,7% a 91,39 el jueves, pero encontraron soporte en el promedio móvil de 50 días/10 semanas. Técnicamente, el precio de las acciones de ExxonMobil comienza en el punto de compra de 89,90 para la taza con asa. Pero los inversores que decidan comprar acciones en el entorno actual probablemente deberían esperar un fuerte rebote desde la media móvil de 50 días.
Las acciones de Northrop cayeron 2,1% a 449,02 y encontraron resistencia en el promedio móvil de 50 días, pero se mantuvieron relativamente bien. A principios de este mes, una taza inusual con asa explotó y desapareció rápidamente. Técnicamente, el punto de compra de 477,36 sigue siendo válido. Un fuerte rebote por encima del promedio móvil de 50 días podría llevar a una entrada anticipada. Una preocupación: a otras acciones de defensa les ha ido peor que a Northrop.
Las acciones de Dollar General cayeron 2 centavos a 232,23, cerca del promedio móvil de 50 días. Al cierre del jueves, las acciones de DG se negociaban en línea con su mínimo, con un nuevo punto de compra de 240,07. Además, la tienda de dólar Dollar Tree (DLTR) está teniendo buenos resultados, mientras que el minorista de liquidación Ollie's Bargain Outlet (OLLI) está en territorio de compra.
Las acciones de WWE cayeron 3,4% a 64,87, según el análisis de MarketSmith, pero todavía no muy por debajo del punto de compra de 68,82 en la Henkel Long Term Cup. World Wrestling Entertainment previamente despejó una base plana y técnicamente está en el área de 63.81 entradas.
Vince McMahon, director ejecutivo desde hace mucho tiempo, dejará su cargo mientras la junta investiga las denuncias de que se pagó una "tarifa por silencio" a un ex empleado. Su hija Stephanie McMahon actuará como directora ejecutiva interina. El informe del comité se publicó más tarde el miércoles.
Las acciones de BYD cayeron 4,9% a 36 puntos el jueves, justo por encima de su promedio móvil de 21 días, luego de una caída de 4,4% el miércoles. Las acciones del gigante chino de vehículos eléctricos y baterías podrían estar teniendo dificultades para controlar su fondo de 48% después de haber subido bruscamente en las últimas cinco semanas. En el gráfico semanal, el nivel debería aparecer después del viernes y proporcionar un punto de compra en 39,81. Lo ideal sería que BYD formara una posición alcista, quizás lo suficientemente larga como para ser su propio fondo plano, y luego permitiera que los grandes promedios la alcanzaran. Otras acciones de vehículos eléctricos chinos han subido en las últimas semanas, y Li Auto (LI) ha cotizado al alza en el lado derecho de una profunda consolidación.
BYD se comercializa en el mercado extrabursátil en Estados Unidos, por lo que su volumen de operaciones es pequeño. Pero BYD cotiza en Hong Kong y Shenzhen, por lo que el volumen actual es muy grande.
Análisis de mercado
Las acciones subieron el miércoles después de una gran reunión de la Fed antes de caer bruscamente el jueves, borrando las ganancias del día. Los principales índices bursátiles cayeron a nuevos mínimos, interrumpiendo una recuperación inicial.
Es común que el mercado revierta la reacción inicial a la reunión de la Fed al día siguiente. El repunte y la liquidación de esta semana son similares al movimiento del mercado después de la reunión de la Fed del 3 y 4 de marzo. posible. Los principales índices rebotaron con fuerza el 4 de mayo, pero luego cayeron en la sesión siguiente.
Existe una creciente preocupación de que la Reserva Federal necesite empujar la economía hacia una recesión para controlar la inflación. Después de una caída inesperada en las ventas minoristas a principios de la semana, los inicios de construcción de viviendas se desplomaron y el índice manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia fue negativo el jueves, lo que sugiere que la economía ya se está enfriando rápidamente.
Pero como la gasolina, especialmente el diésel, es tan escasa, un crecimiento más lento tal vez no haga mucho para mantener bajo control los precios de la energía. Los futuros del petróleo crudo y la gasolina subieron el jueves en un mal día de mercado, lo que subraya el impulso.
Por lo tanto, controlar la inflación general —y las expectativas de inflación— será un desafío. La recesión leve se está enfriando, pero la inflación sigue siendo incómodamente alta y ahora puede ser el mejor escenario para la economía y el mercado de valores.
Por supuesto, al final lo que importa es la reacción del mercado, no las noticias. En algún momento, el mercado de valores considerará las noticias negativas y mirará hacia un futuro más brillante.
Una posible área de apoyo es el pico prepandémico. El Nasdaq estaba en 9.838,37, justo por debajo de 10.000. El Dow y el S&P 500 también se dirigen hacia sus máximos previos al Covid.
Por supuesto, un mercado bajista no necesariamente tiene que tocar fondo en estos niveles. El Russell 2000 se ha debilitado desde su pico prepandémico.
Pocas acciones han sobrevivido a la frenética liquidación actual. Incluso las acciones energéticas están retrocediendo. Algunos, como las acciones de XOM, están tratando de encontrar soporte en el promedio móvil de 50 días u otros niveles clave.
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