¿Está buscando la próxima gran novedad en el mercado de valores? Tiene el potencial de ocultarse en acciones de pequeña capitalización, que los inversores suelen pasar por alto. Una forma de ganar una mayor participación de mercado es comprar pequeños ETF.
Temas tratados en esta página:
- ¿Qué es un ETF de pequeña capitalización?
- ETF de pequeña capitalización y alto rendimiento
- ¿Son los ETF de pequeña capitalización una buena inversión?
¿Qué es un ETF de pequeña capitalización?
Un ETF de pequeña capitalización es un fondo cotizado en bolsa que invierte en las empresas más pequeñas del mercado a través de las denominadas acciones de pequeña capitalización o de pequeña capitalización. Los ETF de pequeña capitalización le brindan una manera fácil de comprar el "pajar" de acciones de pequeña capitalización, en lugar de buscar acciones con mejor rendimiento.
Las acciones de pequeña capitalización pueden parecer pequeñas, pero normalmente no lo son tanto. El valor total de todas las acciones en circulación suele oscilar entre cientos de millones y varios miles de millones de dólares. Sin embargo, eso es insignificante para un mercado de valores que puede alcanzar una capitalización de mercado de 1TP4Q1 billón.
A los inversores les encantan las acciones de pequeña capitalización porque pueden ofrecer rendimientos potenciales más altos que las acciones de gran capitalización típicamente representadas por el S&P 500. Sin embargo, debido a que son más pequeñas y tienen menos recursos financieros, generalmente son más riesgosas y volátiles.
Debido a estos riesgos, es mejor reservar la inversión en acciones pequeñas individuales para inversores más avanzados. Pero los nuevos inversores también pueden comprar una cesta de estas empresas a través de ETF de pequeña capitalización y aprovechar los rendimientos potencialmente mayores de las acciones pequeñas no descubiertas.
ETF de pequeña capitalización y alto rendimiento
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ETF Invesco DWA Small Cap Momentum (DWAS)
Este ETF se basa en acciones del índice Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders, que incluye acciones con un fuerte impulso.
- Rendimiento en lo que va de 2022: -9,5%
- Rendimiento histórico (cada año durante 5 años): 14,8%
- Relación de gastos: 0,60%
Valor de Invesco S&P SmallCap con Momentum ETF (XSVM)
El ETF sigue el índice S&P 600 High Momentum Value, que consta de 120 acciones con las puntuaciones más altas tanto en factores de impulso como de valor.
- Rendimiento en lo que va de 2022: -4,1%
- Rendimiento histórico (cada año durante 5 años): 14,6%
- Ratio de gastos: 0,39%.
ETF de ingresos de Invesco S&P SmallCap 600 (RWJ)
Este ETF se basa en el índice ponderado por ingresos S&P SmallCap 600, que repondera las acciones del índice S&P SmallCap 600 en función de los ingresos de la empresa.
- Rendimiento en lo que va de 2022: -5,5%
- Rendimiento histórico (cada año durante 5 años): 13,6%
- Relación de gastos: 0,39%
ETF Invesco S&P Small Cap Momentum (XSMO)
Este ETF se basa en el índice S&P SmallCap 600 Momentum, que incluye las 120 acciones con las puntuaciones de impulso más altas en el índice S&P SmallCap 600.
- Rendimiento en lo que va de 2022: -11,7%
- Rendimiento histórico (cada año durante 5 años): 12.1%
- Relación de gastos: 0,39%
VictoryShares ETF (CSB) ponderado por volatilidad de dividendos pequeños de pequeña capitalización de EE. UU.
Este ETF rastrea el índice ponderado de volatilidad 100 de alto dividendo de pequeña capitalización de rendimiento de Nasdaq Victory America.
- Rendimiento en lo que va de 2022: -7,7%
- Rendimiento histórico (cada año durante 5 años): 11.0%
- Ratio de gastos: 0,35%.
ETF First Trust Small Cap Core AlphaDEX (FYX)
El ETF rastrea el índice Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core, que incluye acciones del Nasdaq de EE. UU. Incluido en el índice 700 Small Cap.
- Rendimiento en lo que va de 2022: -11,4%
- Rendimiento histórico (cada año durante 5 años): 10,8%
- Relación de gastos: 0,61%
ETF de igual peso de Invesco S&P SmallCap 600 (EWSC)
Este ETF rastrea el desempeño del índice S&P SmallCap 600 Equal Weight.
- Rendimiento en lo que va de 2022: -10,2%
- Rendimiento histórico (cada año durante 5 años): 10,6%
- Relación de gastos: 0,40%
JPMorgan US Diversified Return Small Cap ETF (JPSE)
El fondo replica el índice JP Morgan Diversified Factor US Small Cap Equity.
- Rendimiento en lo que va de 2022: -9,3%
- Rendimiento histórico (cada año durante 5 años): 10,5%
- Relación de gastos: 0,29%
Fondo AlphaDEX de crecimiento de pequeña capitalización de First Trust (FYC)
El ETF rastrea el índice Nasdaq AlphaDEX Small Cap Growth, que incluye acciones del Nasdaq de EE. UU. Incluido en el índice 700 Small Cap Growth.
- Rendimiento en lo que va de 2022: -19,2%
- Rendimiento histórico (cada año durante 5 años): 10,5%
- Relación de gastos: 0,70%
ETF de pequeña capitalización ESG de Nuveen (NUSC)
Este ETF rastrea el índice TIAA ESG US Small Cap, que incluye pequeñas empresas estadounidenses que cumplen con ciertos criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
- Rendimiento en lo que va de 2022: -12,9%
- Rendimiento histórico (cada año durante 5 años): 10.4%
- Ratio de gastos: 0,30%.
¿Son los ETF de pequeña capitalización una buena inversión?
Comprar ETF pequeños a precios razonables puede generar rendimientos decentes, pero existen algunas desventajas que hay que tener en cuenta.
Los ETF de pequeña capitalización le permiten adquirir una cartera diversificada de pequeñas empresas a un coste relativamente bajo. Tampoco requieren la investigación exhaustiva necesaria para invertir en empresas individuales y pueden agregarse rápidamente a su cartera general para aumentar la exposición a acciones de pequeña capitalización. Las acciones de pequeña capitalización pueden generar altos rendimientos cuando crecen y se convierten en grandes empresas. Muchas de las empresas más exitosas de la actualidad comenzaron como acciones de pequeña capitalización.
Sin embargo, una desventaja de invertir en ETF de pequeña capitalización es que a medida que las empresas más exitosas crecen, ya no se las considera acciones de pequeña capitalización y muchos fondos se ven obligados a venderlas para mantenerse al día con sus objetivos de inversión. Tampoco obtiene la amplia diversificación que ofrecen otros fondos. Por lo tanto, si las tendencias económicas afectan negativamente a las acciones de pequeña capitalización, usted no está protegido. Los fondos de pequeña capitalización también son más volátiles que los fondos que poseen empresas más grandes y establecidas.
Línea de fondo
Los ETF de pequeña capitalización son una forma atractiva de invertir de forma asequible en algunas de las empresas de más rápido crecimiento del mercado sin correr el mismo riesgo que comprar acciones individuales. Pero como todas las inversiones en el mercado de valores, no están exentas de riesgos y otros inconvenientes.
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