Tres acciones de crecimiento monstruoso que podrían convertir $200.000 en $1M para 2030
Tres acciones de crecimiento monstruoso que podrían convertir $200.000 en $1M para 2030
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La paciencia da sus frutos cuando se adquiere una participación en una empresa innovadora y de alto crecimiento.
Ha sido uno de los años más difíciles para las acciones de Wall Street y los inversores en el último medio siglo. Si observamos las caídas de pico a valle, el índice de referencia S&P 500 y el Nasdaq Composite, orientado al crecimiento, perdieron 24% y 34%, respectivamente. Ambos índices están en un mercado bajista.
Si bien los mercados bajistas indudablemente inspiran miedo y ponen a prueba la determinación de los inversores, también son oportunidades propicias para comprar empresas revolucionarias a precios rebajados. A modo de recordatorio, cada corrección del mercado de valores y cada mercado bajista de la historia fue finalmente eliminado por un repunte del mercado alcista.
El actual mercado bajista es un momento especialmente bueno para comprar acciones de crecimiento que se han visto afectadas por temores a corto plazo. Las siguientes tres acciones de crecimiento monstruoso tienen el potencial de convertir una inversión inicial de $200,000 en $1 millón para 2030.
Niño
La primera empresa de rápido crecimiento con potencial para cuadriplicar la financiación de los inversores en los próximos ocho años es el fabricante chino de vehículos eléctricos (VE) NIO (NIO -0,26%).
No hay duda de que en los próximos trimestres las acciones del sector automovilístico se enfrentarán a muchos vientos en contra. Los fabricantes de automóviles están lidiando con una escasez de chips semiconductores, cierres provinciales por COVID-19 en China que están causando escasez de piezas y una inflación históricamente alta que está erosionando sus márgenes operativos. Sin embargo, NIO ha demostrado su capacidad e innovación para convertirse en el principal fabricante de vehículos eléctricos en China, el mercado automovilístico más grande del mundo.
Una vez que los problemas de la cadena de suministro sean cosa del pasado, NIO no debería tener problemas para aumentar la producción. En dos años, la compañía pasó de producir menos de 4.000 vehículos eléctricos en un trimestre a más de 25.000. De hecho, la producción en noviembre y diciembre de 2021 sugiere una tasa de producción anual de casi 130.000 vehículos eléctricos. Sin restricciones de suministro, creo que NIO puede aumentar la tasa anual de producción de vehículos eléctricos a más de 500.000 unidades en 12 meses o menos.
La clave del éxito de NIO es su innovación continua. Por ejemplo, NIO lanzó recientemente dos sedanes, el ET7 y el ET5, que competirán directamente con los sedanes insignia de Tesla, el Model S y el Model 3. Con la actualización del paquete de baterías de primera línea, los sedanes de NIO ofrecen una autonomía superior en comparación con los sedanes de Tesla.
Las suscripciones de batería como servicio (BaaS) de Nio son otra forma de impulsar el crecimiento a largo plazo. El programa BaaS reduce el precio de compra inicial de los vehículos eléctricos Nio y permite a los compradores cargar, reemplazar y actualizar sus baterías. A cambio, NIO cobra una tarifa mensual muy lucrativa y, lo más importante, mantiene a los primeros compradores leales a la marca.
Otra acción de crecimiento monstruoso que podría convertir una inversión de $200,000 en $1 millón para fines de la década es la aseguradora de mascotas Trupanion (TRUP 3.54%).
El mayor golpe para Trupanion es que prioriza el crecimiento de usuarios sobre las ganancias a corto plazo. Reinvertir en la plataforma no ha sido barato y ha sufrido pérdidas importantes en los últimos años. Pero la paciencia puede dar sus frutos cuando se invierte en la industria del cuidado de mascotas, especialmente cuando se tienen tantas ventajas competitivas como Trupanion.
Quizás el punto más importante acerca de las mascotas es que, en cualquier clima económico, los dueños abren sus billeteras para recibir a miembros de la familia de cuatro patas, emplumados y escamosos. Ha transcurrido más de un cuarto de siglo desde que el gasto en mascotas en Estados Unidos cayó año tras año, según la Asociación Estadounidense de Productos para Mascotas.
Desde una perspectiva más específica, la oportunidad de Trupanion reside en su vasto grupo de “miembros” potenciales. Hasta la fecha, la empresa sólo tiene alrededor del 2 por ciento del mercado de mascotas en Estados Unidos y Canadá. En comparación, las tarifas del seguro para mascotas en el Reino Unido son 25%. Si Trupanion puede aumentar los registros de mascotas en Estados Unidos al 25 por ciento, su valor de mercado direccionable sería de más de $38 mil millones. En otras palabras, la industria de seguros para mascotas todavía está en sus inicios.
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Trupanion también es la única compañía importante de seguros para mascotas que proporciona a las clínicas veterinarias software para procesar los pagos en el momento del servicio. Esa es una de las muchas razones por las que la relación de Trupanion con el hospital de animales es insuperable.
Acciones de Cresco Labs
Una tercera acción de crecimiento monstruoso que podría convertir una inversión de $200,000 en $1 millón para 2030 es Cresco Labs (CRLBF 2.50%). Cresco cerró marzo con 50 dispensarios operativos en 10 estados.
A febrero de 2021, pocas industrias son tan impopulares en Wall Street como el cannabis. La expectativa es que un Congreso liderado por los demócratas, junto con la elección del demócrata Joe Biden como presidente, conduzca rápidamente a la aprobación de una reforma federal de la marihuana en los Estados Unidos. Pero las acciones de marihuana han entrado en una tendencia bajista de 16 meses sin que la legalización de la marihuana o las reformas bancarias se conviertan en ley.
Si bien la industria del cannabis ha sido un tema candente durante más de un año, también presenta una oportunidad interesante para que los inversores pacientes aprovechen el rápido crecimiento en los estados legalizados. Después de todo, tres cuartas partes de los estados han dado luz verde a la marihuana de alguna manera. Esto es música para los oídos de los MSO más grandes como Cresco.
La principal oportunidad de crecimiento de Cresco proviene de su negocio minorista. Cresco está apuntando a algunos estados con licencias limitadas, incluidos Illinois, Ohio y Massachusetts. Los reguladores que limitan intencionalmente la cantidad de licencias de dispensación emitidas brindan a las tiendas minoristas de Cresco una oportunidad justa de generar conciencia de marca y generar seguidores leales.
Cresco Labs también está trabajando en un acuerdo transformador que adquirirá MSO Columbia Care (CCHWF -1.44%) en una transacción de acciones. Suponiendo que se cierre el acuerdo, Cresco Labs tendrá más de 130 puntos de venta minorista en 18 mercados. Columbia Care a menudo utiliza adquisiciones como un medio de expansión. Con la adquisición de Columbia Care, Cresco cambiará la situación y aprovechará múltiples mercados de alto valor a la vez.
Después de todo, Cresco Labs es el mayor mayorista de cannabis en los Estados Unidos. Wall Street a menudo descarta la marihuana al por mayor debido a sus márgenes de ganancia más bajos en comparación con la venta minorista. Sin embargo, Cresco tiene una licencia de distribución de cannabis en California, el mercado de cannabis más grande de Estados Unidos. Esto le permite colocar sus productos patentados en más de 575 dispensarios en el Estado Dorado. Esa ventaja de volumen es más que suficiente para compensar las menores ganancias asociadas con el cannabis al por mayor.
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