El Oráculo de Omaha emprendió una ola de adquisiciones en el primer trimestre.
¿Qué acciones ha comprado y vendido Warren Buffett recientemente? Cada trimestre, todos los gestores de fondos con activos de al menos 100 millones de dólares deben presentar públicamente sus tenencias ante la SEC de EE. UU. mediante el Formulario 13F, lo que ofrece a los inversores una visión excepcional de algunos de los fondos de cobertura más grandes y exitosos del mundo. Una de las presentaciones trimestrales más esperadas proviene de Buffett y su empresa Berkshire Hathaway, valorada en 683 mil millones de dólares (tickers: BRK.A, BRK.B). Estos son los 10 cambios más importantes que el Oráculo de Omaha realizó en la cartera de Berkshire durante el primer trimestre.
Comprado: Chevron Corporation (CVX)
Buffett realizó su primera inversión en la petrolera estadounidense Chevron en el cuarto trimestre de 2020. Desde entonces, la industria petrolera y la participación de Buffett en Chevron han experimentado una gran volatilidad. Buffett redujo su participación en Chevron en el primer y segundo trimestre de 2021. En respuesta, Buffett triplicó su participación en Chevron en el primer trimestre, adquiriendo 120,9 millones de acciones. Chevron es ahora la cuarta empresa pública más grande de Berkshire, y la participación de Buffett asciende a unos 125.900 millones de dólares.
Comprado: Occidental Petroleum Corporation (Oxygen)
Occidental Petroleum es una de las compañías de petróleo y gas más grandes de Estados Unidos. Berkshire Hathaway posee 91,2 millones de acciones de Occidental, frente a los 29,8 millones anteriores, según un nuevo informe de Berkshire Hathaway del 4 de marzo. Berkshire también posee warrants ejercitables sobre 83,9 millones de acciones ordinarias de Occidental a $59,62 por acción. La participación de Berkshire en Occidental se duplicó con creces, alcanzando los 220,2 millones de acciones, con un valor aproximado de $12.100 millones, lo que convierte a las acciones de OXY en la quinta mayor participación de Buffett, según el último informe 13F presentado esta semana.
Vendido: Verizon Communications Inc. (VZ)
Una de las revelaciones más sorprendentes del informe 13F de Berkshire fue la inversión de Buffett de más de 991 millones de acciones de su participación en el gigante de las telecomunicaciones Verizon Communications. Buffett invirtió por primera vez en Verizon en el cuarto trimestre de 2020, recaudando más de 18.000 millones de acciones a finales de 2020. Verizon parece ser la inversión de valor por excelencia de Buffett, cotizando a 8,8 veces las ganancias futuras y pagando un dividendo de 5,21 millones. Sin embargo, Buffett cambió drásticamente la situación en el primer trimestre, vendiendo 157,4 millones de acciones de VZ y reduciendo la participación restante a aproximadamente 1,4 millones de acciones, con un valor aproximado de 70,3 millones.
Comprado: Activision Blizzard Inc. (ATVI)
En enero, Microsoft Corp. (MSFT) anunció la adquisición de la editora de videojuegos Activision Blizzard por 68.700 millones de dólares estadounidenses, a 95 dólares estadounidenses por acción. En aquel momento, los inversores de Berkshire desconocían que la compañía de Buffett había comprado acciones de Activision Blizzard por valor de casi 1.000 millones de dólares estadounidenses, a un precio medio de aproximadamente 77 dólares estadounidenses, unas semanas antes de anunciar la operación. Dado que las acciones de Activision seguían muy por debajo del precio de compra de 95 dólares estadounidenses, Berkshire aumentó su participación en 49,7 millones de acciones durante el primer trimestre, presumiblemente para arbitraje de fusiones. Berkshire posee actualmente 64,3 millones de acciones de ATVI, con un valor aproximado de 5.200 millones de dólares estadounidenses.
Comprado: Citigroup (C)
Buffett tiene un largo historial de grandes inversiones en acciones bancarias. Finalmente, en el primer trimestre, Berkshire vendió su última participación restante tras haber mantenido acciones de Wells Fargo (WFC) durante más de 20 años. Durante el mismo trimestre, Buffett adquirió 55,2 millones de acciones nuevas del importante banco estadounidense Citigroup por aproximadamente 1.400 millones de dólares. De las nuevas participaciones que Buffett reveló en el formulario 13F de Berkshire Hathaway, Citigroup es la mayor. Citigroup es la inversión clásica de Buffett: las acciones de este banco cotizan a tan solo 0,5 veces su valor contable y 6,6 veces sus beneficios futuros.
Comprado: Paramount Worldwide (PARA)
Paramount Universal es una compañía global de entretenimiento formada por la fusión de Viacom y CBS en 2019. La compañía es propietaria del estudio de cine y televisión Paramount Pictures; cadenas de televisión como CBS y Comedy Central; y las plataformas de streaming Paramount+, Showtime OTT y Pluto TV. Paramount parece ser otra inversión de valor por excelencia de Buffett. La acción cotiza a tan solo 0,8 veces su valor contable, 13,3 veces sus beneficios previstos y 0,6 veces sus ventas. Berkshire Hathaway anunció una inversión de 68,9 millones de acciones en Paramount, por un valor aproximado de 2.600 millones de dólares. Berkshire Hathaway posee ahora 11,31 millones de dólares de Paramount, lo que la convierte en uno de sus mayores accionistas.
Comprado: Celanese Corporation (CE)
Celanese es un fabricante de productos químicos industriales. En abril, la compañía reportó ventas y ganancias récord en el primer trimestre, superando las estimaciones de consenso de los analistas. Celanese también elevó su pronóstico para todo el año. Celanese es la única participación de Berkshire en el sector de materiales, lo que ayuda a diversificar la cartera de la compañía. Buffett también podría estar entusiasmado con el retorno de la inversión (ROI) de la compañía, incluyendo su dividendo de 1.9%. Celanese también aumentó su dividendo durante 14 años consecutivos, lo que demuestra la resiliencia de su negocio. Los nuevos 7.9 millones de acciones de CE de Buffett tienen un valor aproximado de 1TP4Q1.1 mil millones, con Berkshire Hathaway poseyendo una participación del 7.3%.
Comprado: McKesson Corp. (MCK)
McKesson es uno de los mayores distribuidores de suministros farmacéuticos, médicos y quirúrgicos de Estados Unidos. Buffett ha estado involucrado en el sector sanitario desde el inicio de la pandemia, inicialmente con importantes participaciones en AbbVie (ABBV), Bristol-Myers Squibb (BMY), Pfizer (PFE) y Merck & Co. Inc. (MRK), antes de reducir y eliminar la mayoría de sus posiciones. McKesson ha tenido un buen desempeño en un mercado difícil en lo que va de 2022, con un aumento de más de 301 TP3T este año. Buffett compró más de 2,9 millones de acciones de MCK en el primer trimestre, valorando su nueva participación en la compañía en aproximadamente 1 TP4T895 millones.
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