¿Estás buscando la próxima gran novedad en el mercado de valores? Tiene el potencial de estar oculto en acciones de pequeña capitalización, que a menudo son pasadas por alto por los inversores. Una forma de ganar una participación de mercado más amplia es comprar ETF pequeños.
Temas tratados en esta página:
- ¿Qué es un ETF de pequeña capitalización?
- ETF de pequeña capitalización y alto rendimiento
- ¿Son los ETF de pequeña capitalización una buena inversión?
¿Qué es un ETF de pequeña capitalización?
Un ETF de pequeña capitalización es un fondo cotizado en bolsa que invierte en las empresas más pequeñas del mercado a través de las denominadas acciones small-cap o de pequeña capitalización. Los ETF de pequeña capitalización le ofrecen una forma sencilla de comprar el “pajar” de acciones de pequeña capitalización, en lugar de buscar acciones de rendimiento superior.
Las acciones de pequeña capitalización pueden parecer pequeñas, pero generalmente no lo son tanto. El valor total de todas las acciones en circulación suele oscilar entre cientos de millones y varios miles de millones de dólares. Sin embargo, eso es insignificante para un mercado de valores que puede alcanzar una capitalización de mercado de $1 billón.
A los inversores les encantan las acciones de pequeña capitalización porque pueden ofrecer mayores retornos potenciales que las acciones de gran capitalización, típicamente representadas por el S&P 500. Sin embargo, debido a que son más pequeñas y tienen menos recursos financieros, generalmente son más riesgosas y más volátiles.
Debido a estos riesgos, es mejor reservar la inversión en acciones individuales de pequeñas empresas para los inversores más avanzados. Pero los nuevos inversores también pueden comprar una cesta de estas empresas a través de ETF de pequeña capitalización y aprovechar los rendimientos potencialmente más altos de acciones pequeñas no descubiertas.
ETF de pequeña capitalización y alto rendimiento
Eragoncred selecciona sus mejores fondos basándose en los siguientes criterios:
- Fondos estadounidenses destacados (crecimiento, valor, mixtos) en el buscador de pequeña capitalización de ETF.com
- El fondo encabeza la lista en los últimos cinco años
- Mida el rendimiento al 31 de mayo de 2022 utilizando los datos más recientes.
ETF de pequeña capitalización con impulso Invesco DWA (DWAS)
Este ETF se basa en acciones del índice Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders, que incluye acciones con un fuerte impulso.
- Rendimiento hasta el momento en 2022: -9,5%
- Rendimiento histórico (cada año durante 5 años): 14,8%
- Ratio de gastos: 0,60%
ETF de valor con impulso Invesco S&P SmallCap Value (XSVM)
El ETF sigue el índice S&P 600 High Momentum Value, que consta de 120 acciones con las puntuaciones más altas en factores de impulso y valor.
- Rendimiento hasta el momento en 2022: -4,1%
- Rendimiento histórico (cada año durante 5 años): 14,6%
- Ratio de gastos: 0,39%.
ETF de renta variable Invesco S&P SmallCap 600 (RWJ)
Este ETF se basa en el índice S&P SmallCap 600 Income Weighted, que repondera las acciones del índice S&P SmallCap 600 en función de los ingresos de la empresa.
- Rendimiento hasta el momento en 2022: -5,5%
- Rendimiento histórico (cada año durante 5 años): 13,6%
- Ratio de gastos: 0,39%
ETF de impulso de pequeña capitalización S&P de Invesco (XSMO)
Este ETF se basa en el índice S&P SmallCap 600 Momentum, que incluye las 120 acciones con las puntuaciones de impulso más altas en el índice S&P SmallCap 600.
- Rendimiento hasta el momento en 2022: -11,7%
- Rendimiento histórico (cada año durante 5 años): 12.1%
- Ratio de gastos: 0,39%
ETF de volatilidad ponderada por dividendos altos de pequeña capitalización de EE. UU. VictoryShares (CSB)
Este ETF rastrea el índice Nasdaq Victory America's Performance Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted.
- Rendimiento hasta el momento en 2022: -7,7%
- Rendimiento histórico (cada año durante 5 años): 11.0%
- Ratio de gastos: 0,35%.
ETF AlphaDEX de First Trust Small Cap Core (FYX)
El ETF sigue el índice Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core, que incluye acciones del Nasdaq estadounidense. Incluido en el índice 700 Small Cap.
- Rendimiento hasta el momento en 2022: -11,4%
- Rendimiento histórico (cada año durante 5 años): 10,8%
- Ratio de gastos: 0,61%
ETF de ponderación igualitaria Invesco S&P SmallCap 600 (EWSC)
Este ETF sigue el rendimiento del índice S&P SmallCap 600 Equal Weight.
- Rendimiento hasta el momento en 2022: -10,2%
- Rendimiento histórico (cada año durante 5 años): 10,6%
- Ratio de gastos: 0,40%
ETF de pequeña capitalización con retorno diversificado de JPMorgan US (JPSE)
El fondo replica el índice JP Morgan Diversified Factor US Small Cap Equity.
- Rendimiento hasta el momento en 2022: -9,3%
- Rendimiento histórico (cada año durante 5 años): 10,5%
- Ratio de gastos: 0,29%
Fondo AlphaDEX de crecimiento de pequeña capitalización de First Trust (FYC)
El ETF sigue el índice Nasdaq AlphaDEX Small Cap Growth, que incluye acciones del Nasdaq estadounidense. Incluido en el índice 700 Small Cap Growth.
- Rendimiento hasta el momento en 2022: -19,2%
- Rendimiento histórico (cada año durante 5 años): 10,5%
- Ratio de gastos: 0,70%
ETF de pequeña capitalización ESG de Nuveen (NUSC)
Este ETF sigue el índice TIAA ESG US Small Cap, que incluye pequeñas empresas estadounidenses que cumplen ciertos criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
- Rendimiento hasta el momento en 2022: -12,9%
- Rendimiento histórico (cada año durante 5 años): 10,4%
- Ratio de gastos: 0,30%.
¿Son los ETF de pequeña capitalización una buena inversión?
Comprar ETF pequeños a precios razonables puede generar rendimientos decentes, pero hay algunas desventajas que hay que tener en cuenta.
Los ETF de pequeña capitalización le permiten adquirir una cartera diversificada de pequeñas empresas a un coste relativamente bajo. Tampoco requieren la extensa investigación requerida para invertir en empresas individuales, y pueden agregarse rápidamente a su cartera general para aumentar la exposición a acciones de pequeña capitalización. Las acciones de pequeña capitalización pueden generar altos rendimientos cuando crecen y se convierten en grandes empresas. Muchas de las empresas más exitosas de la actualidad comenzaron como acciones de pequeña capitalización.
Sin embargo, una desventaja de invertir en ETF de pequeña capitalización es que, a medida que las empresas más exitosas crecen, ya no se consideran acciones de pequeña capitalización y muchos fondos se ven obligados a venderlas para mantenerse al día con sus objetivos de inversión. Tampoco obtiene la amplia diversificación que ofrecen otros fondos. Por lo tanto, si las tendencias económicas afectan negativamente a las acciones de pequeña capitalización, usted no está protegido. Los fondos de pequeña capitalización también son más volátiles que los fondos que incluyen empresas más grandes y establecidas.
Línea de fondo
Los ETF de pequeña capitalización son una forma atractiva de invertir de forma asequible en algunas de las empresas de más rápido crecimiento del mercado sin correr el mismo riesgo que comprar acciones individuales. Pero como todas las inversiones en el mercado de valores, no están exentas de riesgos y otros inconvenientes.
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