El Oráculo de Omaha se embarcó en una ola de adquisiciones en el primer trimestre.
¿Qué acciones ha comprado y vendido Warren Buffett recientemente? Cada trimestre, todos los administradores de fondos con activos de al menos $100 millones deben presentar públicamente sus tenencias ante los EE. UU. en el Formulario 13F. SEC, que ofrece a los inversores una mirada poco común entre bastidores de algunos de los fondos de cobertura más grandes y exitosos del mundo. Una de las presentaciones trimestrales más esperadas proviene de Buffett y su empresa de $683 mil millones Berkshire Hathaway (tickers: BRK.A, BRK.B). Estos son los 10 cambios más importantes que el Oráculo de Omaha realizó en la cartera de Berkshire en el primer trimestre.
Comprado: Chevron Corporation (CVX)
Buffett hizo su primera inversión en la petrolera estadounidense Chevron en el cuarto trimestre de 2020. Desde entonces, la industria petrolera y la participación de Buffett en Chevron han estado en una montaña rusa. Buffett recortó su participación en Chevron en el primer y segundo trimestre de 2021. En respuesta, Buffett triplicó con creces su participación en Chevron en el primer trimestre, comprando 120,9 millones de acciones. Chevron es ahora la cuarta empresa pública más grande de Berkshire, y la participación de Buffett vale alrededor de $25,9 mil millones.
Comprado: Occidental Petroleum Corporation (oxígeno)
Occidental Petroleum es una de las empresas de petróleo y gas más grandes de Estados Unidos. Berkshire Hathaway posee 91,2 millones de acciones de Occidental, frente a los 29,8 millones anteriores, según una nueva presentación de Berkshire Hathaway del 4 de marzo. Berkshire también posee garantías ejercitables sobre 83,9 millones de acciones ordinarias de Occidental a $59,62 por acción. La participación de Berkshire en Occidental se duplicó con creces hasta alcanzar 220,2 millones de acciones por un valor aproximado de $12.100 millones, lo que convierte a las acciones de OXY en la quinta participación más grande de Buffett, según la última presentación del 13F de esta semana.
Vendido: Verizon Communications Inc. (VZ)
Una de las revelaciones más sorprendentes del 13F de Berkshire fue la inversión de Buffett de más de 99% de su participación en el gigante de las telecomunicaciones Verizon Communications. Buffett invirtió por primera vez en Verizon en el cuarto trimestre de 2020, recaudando más de $8 mil millones en capital para fines de 2020. Verizon parece ser la inversión de valor por excelencia de Buffett, cotizando a 8,8 veces las ganancias futuras y pagando un dividendo de 5,2%. Sin embargo, Buffett cambió drásticamente las cosas en el primer trimestre, vendiendo 157,4 millones de acciones de VZ y reduciendo la participación restante a aproximadamente 1,4 millones de acciones, por un valor aproximado de $70,3 millones.
Comprado: Activision Blizzard Inc. (ATVI)
En enero, Microsoft Corp. (MSFT) anunció la adquisición por $68,7 mil millones del editor de videojuegos Activision Blizzard por $95 por acción. En ese momento, los inversores de Berkshire no sabían que la compañía de Buffett había comprado casi $1 mil millones en acciones de Activision Blizzard a un precio promedio de alrededor de $77 unas semanas antes de anunciar el acuerdo propuesto. Con las acciones de Activision todavía muy por debajo del precio de compra de $95, Berkshire aumentó sus tenencias en 49,7 millones de acciones en el primer trimestre, presumiblemente para un arbitraje de fusiones. Berkshire posee actualmente 64,3 millones de acciones de ATVI, por un valor aproximado de $5.200 millones.
Comprado: Citigroup (C)
Buffett tiene un largo historial de hacer grandes apuestas en acciones bancarias. Finalmente, en el primer trimestre, Berkshire vendió la última participación que le quedaba después de tener acciones de Wells Fargo (WFC) durante más de 20 años. Durante el mismo trimestre, Buffett compró 55,2 millones de acciones nuevas del importante banco estadounidense Citigroup por aproximadamente $2.900 millones. De las varias participaciones nuevas que Buffett reveló en la presentación 13F de Berkshire Hathaway, Citigroup es la más grande. Citigroup es la inversión clásica de Buffett: las acciones de este banco cotizan a sólo 0,5 veces el valor contable y 6,6 veces las ganancias futuras.
Comprado: Paramount Worldwide (PARA)
Paramount Universal es una empresa de entretenimiento global formada por la fusión de Viacom y CBS en 2019. La empresa posee el estudio de cine y televisión Paramount Pictures; cadenas de televisión como CBS y Comedy Central; y plataformas de streaming Paramount+, Showtime OTT y Pluto TV. Paramount parece ser otra inversión de valor por excelencia de Buffett. La acción cotiza a sólo 0,8 veces el valor contable, 13,3 veces las ganancias futuras y 0,6 veces las ventas. Berkshire Hathaway anunció una inversión de 68,9 millones de acciones en Paramount, por un valor aproximado de $2.600 millones. Berkshire Hathaway ahora posee 11,3% de Paramount, lo que lo convierte en uno de los mayores accionistas de Paramount.
Comprado: Celanese Corporation (CE)
Celanese es un fabricante de productos químicos industriales. En abril, la compañía registró ventas y ganancias récord en el primer trimestre, superando las estimaciones de consenso de los analistas. Celanese también elevó su previsión para todo el año. Celanese es la única participación de Berkshire en el sector de materiales, lo que ayuda a diversificar la cartera de la empresa. Buffett también puede ser un fanático del ROI de la compañía, incluido su dividendo de 1,9%. Celanese también aumentó su dividendo durante 14 años consecutivos, un testimonio de la resiliencia de su negocio. Los nuevos 7,9 millones de acciones CE de Buffett valen alrededor de $1.100 millones, y Berkshire Hathaway posee una participación del 7,3 por ciento.
Comprado: McKesson Corp. (MCK)
McKesson es uno de los mayores distribuidores de suministros farmacéuticos, médicos y quirúrgicos de Estados Unidos. Buffett ha estado involucrado en la atención médica desde el inicio de la pandemia, inicialmente con grandes acciones de la compañía de AbbVie (ABBV), Bristol-Myers Squibb (BMY), Pfizer (PFE) y Merck & Co. Inc. MRK), antes de volver a llamar y eliminar la mayoría de las posiciones. McKesson se ha desempeñado bien en un mercado difícil en lo que va de 2022, con un aumento de más de 301 TP3T este año. Buffett compró más de 2,9 millones de acciones de MCK en el primer trimestre, valorando su nueva participación en la empresa en aproximadamente $895 millones.
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