¿Buscas la próxima gran novedad del mercado bursátil? Tiene el potencial de estar escondida en acciones de pequeña capitalización, que los inversores suelen pasar por alto. Una forma de ampliar tu cuota de mercado es comprar ETFs pequeños.
Temas tratados en esta página:
- ¿Qué es un ETF de pequeña capitalización?
- ETF de pequeña capitalización y alto rendimiento
- ¿Son los ETF de pequeña capitalización una buena inversión?
¿Qué es un ETF de pequeña capitalización?
Un ETF de pequeña capitalización es un fondo cotizado en bolsa que invierte en las empresas más pequeñas del mercado a través de las denominadas acciones de pequeña capitalización. Los ETF de pequeña capitalización ofrecen una forma sencilla de comprar el "pajar" de acciones de pequeña capitalización, en lugar de buscar acciones con un rendimiento superior.
Las acciones de pequeña capitalización pueden parecer pequeñas, pero no suelen serlo tanto. El valor total de todas las acciones en circulación suele oscilar entre cientos de millones y miles de millones de dólares. Sin embargo, esto es insignificante para un mercado bursátil que puede alcanzar una capitalización de mercado de 1 billón.
A los inversores les encantan las acciones de pequeña capitalización porque pueden ofrecer mayores retornos potenciales que las acciones de gran capitalización típicamente representadas por el S&P 500. Sin embargo, debido a que son más pequeñas y tienen menos recursos financieros, generalmente son más riesgosas y más volátiles.
Debido a estos riesgos, es mejor reservar la inversión en acciones individuales de pequeña capitalización para inversores más experimentados. Sin embargo, los nuevos inversores también pueden adquirir una canasta de estas empresas a través de ETFs de pequeña capitalización y aprovechar la rentabilidad potencialmente mayor de acciones de pequeña capitalización aún no descubiertas.
ETF de pequeña capitalización y alto rendimiento
Eragoncred selecciona sus mejores fondos basándose en los siguientes criterios:
- Fondos estadounidenses destacados (crecimiento, valor, mixtos) en el buscador de pequeña capitalización de ETF.com
- El fondo encabeza la lista en los últimos cinco años
- Mida el rendimiento al 31 de mayo de 2022 utilizando los datos más recientes.
ETF Invesco DWA Small Cap Momentum (DWAS)
Este ETF se basa en acciones del índice Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders, que incluye acciones con un fuerte impulso.
- Rendimiento hasta la fecha de 2022: -9,5%
- Rendimiento histórico (cada año durante 5 años): 14,8%
- Ratio de gastos: 0,60%
ETF Invesco S&P SmallCap Value con Momentum (XSVM)
El ETF sigue el índice S&P 600 High Momentum Value, que consta de 120 acciones con las puntuaciones más altas en factores de impulso y valor.
- Rendimiento hasta la fecha de 2022: -4,1%
- Rendimiento histórico (cada año durante 5 años): 14,6%
- Ratio de gastos: 0,39%.
ETF de ingresos Invesco S&P SmallCap 600 (RWJ)
Este ETF se basa en el índice S&P SmallCap 600 Income Weighted, que repondera las acciones del índice S&P SmallCap 600 en función de los ingresos de la empresa.
- Rendimiento hasta la fecha de 2022: -5,5%
- Rendimiento histórico (cada año durante 5 años): 13,6%
- Ratio de gastos: 0,39%
ETF Invesco S&P Small Cap Momentum (XSMO)
Este ETF se basa en el índice S&P SmallCap 600 Momentum, que incluye las 120 acciones con las puntuaciones de momentum más altas en el índice S&P SmallCap 600.
- Rendimiento hasta la fecha de 2022: -11,7%
- Rendimiento histórico (cada año durante 5 años): 12,1%
- Ratio de gastos: 0,39%
ETF VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Weighted (CSB)
Este ETF rastrea el índice Nasdaq Victory America's Performance Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted.
- Rendimiento hasta la fecha de 2022: -7,7%
- Rendimiento histórico (cada año durante 5 años): 11.0%
- Ratio de gastos: 0,35%.
First Trust Small Cap Core AlphaDEX ETF (FYX)
El ETF replica el índice Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core, que incluye acciones del Nasdaq estadounidense. Está incluido en el índice 700 Small Cap.
- Rendimiento hasta la fecha de 2022: -11,4%
- Rendimiento histórico (cada año durante 5 años): 10,8%
- Ratio de gastos: 0,61%
ETF Invesco S&P SmallCap 600 de ponderación igual (EWSC)
Este ETF sigue el rendimiento del índice S&P SmallCap 600 Equal Weight.
- Rendimiento hasta la fecha de 2022: -10,2%
- Rendimiento histórico (cada año durante 5 años): 10,6%
- Ratio de gastos: 0,40%
ETF de pequeña capitalización con retorno diversificado de JPMorgan US (JPSE)
El fondo replica el índice JP Morgan Diversified Factor US Small Cap Equity.
- Rendimiento hasta la fecha de 2022: -9,3%
- Rendimiento histórico (cada año durante 5 años): 10,5%
- Ratio de gastos: 0,29%
Fondo AlphaDEX de crecimiento de pequeña capitalización de First Trust (FYC)
El ETF replica el índice Nasdaq AlphaDEX Small Cap Growth, que incluye acciones del Nasdaq estadounidense. Está incluido en el índice 700 Small Cap Growth.
- Rendimiento hasta la fecha de 2022: -19,2%
- Rendimiento histórico (cada año durante 5 años): 10,5%
- Ratio de gastos: 0,70%
ETF Nuveen ESG de pequeña capitalización (NUSC)
Este ETF sigue el índice TIAA ESG US Small Cap, que incluye pequeñas empresas estadounidenses que cumplen ciertos criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
- Rendimiento hasta la fecha de 2022: -12,9%
- Rendimiento histórico (cada año durante 5 años): 10,4%
- Ratio de gastos: 0,30%.
¿Son los ETF de pequeña capitalización una buena inversión?
Comprar ETF pequeños a precios razonables puede generar rendimientos decentes, pero hay algunas desventajas que hay que tener en cuenta.
Los ETF de pequeña capitalización permiten adquirir una cartera diversificada de pequeñas empresas a un coste relativamente bajo. Además, no requieren la exhaustiva investigación que requiere invertir en empresas individuales y pueden añadirse rápidamente a la cartera general para aumentar la exposición a las acciones de pequeña capitalización. Estas acciones pueden generar altos rendimientos cuando crecen y se convierten en grandes empresas. Muchas de las empresas más exitosas de la actualidad comenzaron como acciones de pequeña capitalización.
Sin embargo, una desventaja de invertir en ETFs de pequeña capitalización es que, a medida que las empresas más exitosas crecen, dejan de considerarse acciones de pequeña capitalización y muchos fondos se ven obligados a venderlas para cumplir con sus objetivos de inversión. Además, no se obtiene la amplia diversificación que ofrecen otros fondos. Por lo tanto, si las tendencias económicas afectan negativamente a las acciones de pequeña capitalización, no se está protegido. Los fondos de pequeña capitalización también son más volátiles que los fondos que invierten en empresas más grandes y consolidadas.
Línea de fondo
Los ETF de pequeña capitalización son una forma atractiva de invertir de forma asequible en algunas de las empresas de mayor crecimiento del mercado sin asumir el mismo riesgo que comprar acciones individuales. Sin embargo, como todas las inversiones en el mercado de valores, no están exentos de riesgos y otras desventajas.
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