Invierta en estos ETF de materias primas para mitigar la alta inflación.
El informe del IPC de mayo del Departamento de Trabajo de EE. UU. mostró que la inflación general aumentó 8,31 TP3T interanualmente en abril de 2022. Estas cifras, si bien fueron ligeramente inferiores a las de marzo (8,51 TP3T), fueron superiores a las previsiones de economistas y mercados. El factor determinante es el fuerte aumento de los precios de la gasolina y los alimentos. Los inversores que buscan protección contra la inflación pueden adquirir fondos cotizados en bolsa (ETF) de materias primas, con respaldo físico o basados en futuros, que replican los precios de materias primas como metales preciosos, ganado, petróleo, gas y cereales. Durante períodos de inflación, estos ETF pueden obtener un rendimiento superior si los precios de sus materias primas subyacentes suben. Aquí tienes ocho de los mejores ETF de materias primas para comprar hoy.
Fondo de seguimiento del índice de materias primas Invesco DB (símbolo: DBC)
El mejor ETF de materias primas para comprar hoy es DBC, que replica una cesta diversificada de materias primas. Debido al coste prohibitivo del almacenamiento a largo plazo de algunas de estas materias primas, DBC obtiene exposición a través de contratos de futuros. Estos son derivados que permiten a los compradores establecer un precio predeterminado para comprar una materia prima en un momento futuro específico. Más de la mitad de los ETF replican los precios de diversos combustibles, como el ULSD del puerto de Nueva York, la gasolina, el Brent y el West Texas Intermediate (WTI), mientras que el resto se distribuye entre aluminio, cobre, gas natural, oro, trigo, maíz, soja y otros. También se incluyen zinc, azúcar y plata. DBC es altamente volátil y generalmente se recomienda para inversores avanzados con alta tolerancia al riesgo. El ETF también es algo caro, con una alta tasa de gastos de 0,87%.
ETF Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No. K-1 (PDBC)
Una alternativa al DBC es el PDBC. El PDBC sigue los mismos índices que el DBC, con una notable excepción. Dado que el DBC es un fondo de materias primas, los inversores deben presentar la declaración K-1 durante la temporada de impuestos, lo cual puede ser largo y frustrante. El PDBC evita esto invirtiendo en materias primas a través de filiales, lo que permite estructurar los ETF como fondos abiertos. Esto elimina la necesidad de presentar el formulario K-1. Otra diferencia clave es que el PDBC recibirá una mayor distribución en forma de ganancias de capital, mientras que el DBC retendrá y reinvertirá automáticamente. Esto no afecta la rentabilidad total, pero podría no ser tan eficiente en una cuenta sin aplazamientos. Finalmente, el PDBC tiene un ratio de gastos más bajo, de tan solo 0,62%.
Fondo de Trigo Teucrium (WEAT)
El principal ETF de materias primas, WEAT, ofrece exposición pura al contrato de futuros de trigo mediante una estrategia escalonada para reducir el impacto del contango. Este se produce cuando el precio de un contrato de futuros es superior al precio al contado del producto subyacente, lo que provoca pérdidas en los fondos al vender contratos con vencimiento a un precio inferior y tener que comprar contratos con vencimiento posterior a un precio superior. WEAT mitiga este riesgo distribuyendo los contratos de futuros en múltiples fechas de vencimiento, en lugar de simplemente comprar futuros con vencimiento al mes próximo.
Acciones de oro de SPDR (GLD)
Como materia prima sólida con valor tangible y usos en tecnología, manufactura y joyería, el oro suele dispararse en épocas de tensión económica e inestabilidad sociopolítica global. Si bien los inversores pueden comprar y mantener lingotes físicos, existen costos de almacenamiento y seguro. Una mejor manera de mantener oro en su cartera es comprar ETFs de oro con respaldo físico como GLD. A diferencia de DBC y PDBC, GLD no utiliza futuros para replicar el precio del oro. El ETF mantiene los depósitos correspondientes de metales preciosos en una bóveda segura, donde cada acción de GLD representa una fracción de los derechos. GLD también es muy líquido, con un volumen diario de negociación decente y una sólida cadena de opciones para los inversores que buscan aumentar su exposición o cubrir su cartera. El ratio de gastos para mantener un ETF es de 0,4%.
Miniacciones de oro de SPDR (GLDM)
Los inversores que no estén interesados en operar con opciones sobre oro pueden evitar GLD y optar por su versión más económica y reciente, GLDM. En comparación con GLD, GLDM presenta menores volúmenes de negociación, menos activos bajo gestión (AUM) y actualmente carece de cadena de opciones. Sin embargo, el ETF tiene un precio por acción mucho menor y una tasa de gastos mucho menor, de tan solo 0,11 TP3T. Esto convierte a GLDM en una excelente opción para inversores pasivos que buscan aumentar la exposición al oro en su cartera. GLDM replica los mismos depósitos físicos de lingotes que GLD, lo que permite que el precio de sus acciones siga de cerca el precio spot del oro. Como inversión a largo plazo y de bajo coste, GLDM es uno de los ETF de oro físico más económicos del mercado actual.
Fondo de Maíz Teucrium (MAÍZ)
El maíz es uno de los productos agrícolas más importantes del mercado y se utiliza a nivel mundial como alimento para animales y biocombustible. Las variedades de maíz procesado también desempeñan un papel importante en la producción de alimentos para consumo humano, especialmente almidones y edulcorantes. Cuando se produjeron crisis geopolíticas y recesiones, los precios de productos básicos como el maíz subieron a medida que la demanda se recuperaba y se acumulaba. Los inversores que buscan ampliar su cartera de exposición al maíz pueden adquirir ETF de maíz. Al igual que WEAT, CORN sigue los precios del maíz mediante contratos de futuros con diferentes fechas de vencimiento, minimizando al mismo tiempo el impacto del contango. Sin embargo, CORN calculó un ratio de gastos superior al de WEAT, de 1,14%.
iShares Silver Trust (SLV)
La plata es una materia prima importante no solo para joyería, sino también para diversas aplicaciones industriales. Su alta conductividad térmica y eléctrica la convierte en un componente popular en semiconductores y otros productos electrónicos. Su rareza la convierte en una reserva de valor confiable, como el oro, lo que la convierte en una cobertura contra períodos recesivos e inflacionarios. Los inversores que buscan aumentar la exposición a la plata en su cartera sin comprar ni almacenar lingotes físicos pueden adquirir acciones de SLV. Con más de 11 mil millones de dólares en activos netos, SLV es el mayor ETF de plata con respaldo físico en operación, con más de 17 000 toneladas de plata almacenadas en bóvedas seguras. SLV tiene un ratio de gastos de 0,51 T³.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
El contenido presentado en este sitio no constituye una recomendación, indicación y/o asesoramiento de inversión, siendo únicamente contenido informativo, siendo responsabilidad única y exclusiva del inversionista tomar la decisión.
Aprende más:
