Invierta en estos ETF de materias primas para mitigar la alta inflación.
El informe del IPC de mayo del Departamento de Trabajo de EE. UU. mostró que los datos de inflación general aumentaron 8,3% interanual en abril de 2022. Esos números, aunque ligeramente inferiores al 8,5% de marzo, seguían siendo más altos que lo que habían pronosticado los economistas y los mercados. La fuerza impulsora es el fuerte aumento de los precios de la gasolina y los alimentos para los consumidores. Los inversores que buscan protección contra la inflación pueden comprar fondos cotizados en bolsa (ETF) de materias primas, respaldados físicamente o basados en futuros, que rastrean los precios de materias primas como metales preciosos, ganado, petróleo, gas y granos. Durante períodos de inflación, estos ETF pueden obtener mejores resultados si los precios de sus materias primas subyacentes aumentan. Aquí se presentan ocho de los mejores ETF de materias primas para comprar hoy.
Fondo de seguimiento del índice de materias primas Invesco DB (símbolo: DBC)
El mejor ETF de materias primas para comprar hoy es DBC, que rastrea una canasta diversificada de materias primas. Debido al costo prohibitivo del almacenamiento a largo plazo de algunos de estos productos básicos, DBC obtiene exposición a través de contratos de futuros. Se trata de derivados que permiten a los compradores establecer un precio predeterminado para comprar un producto en un momento específico en el futuro. Más de la mitad de los ETF rastrean los precios de varios combustibles, incluidos el ULSD del puerto de Nueva York, la gasolina, el Brent y el West Texas Intermediate, y el resto se distribuye entre aluminio, cobre, gas natural, oro, trigo, maíz, soja y otros. Hay zinc, azúcar y plata. DBC es altamente volátil y generalmente se recomienda para inversores avanzados con una alta tolerancia al riesgo. El ETF también es un poco caro, con un ratio de gastos elevado de 0,87%.
ETF Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No. K-1 (PDBC)
Una alternativa al DBC es PDBC. PDBC sigue los mismos índices que DBC, con una notable excepción. Debido a que DBC es un fondo de materias primas, los inversores necesitan presentar declaraciones K-1 durante la temporada de impuestos, lo que puede llevar mucho tiempo y ser frustrante. PDBC evita esto invirtiendo en materias primas a través de subsidiarias, lo que permite que los ETF se estructuren como fondos abiertos. Esto elimina la necesidad de un formulario de impuesto K-1. Otra diferencia clave es que PDBC recibirá una mayor distribución en forma de ganancias de capital, mientras que DBC las retendrá y reinvertirá automáticamente. Esto no tiene impacto en el rendimiento total, pero puede no ser tan eficiente en una cuenta sin aplazamientos. Por último, el PDBC tiene un ratio de gastos más bajo, de sólo 0,62%.
Fondo de Trigo Teucrium (WEAT)
El principal ETF de materias primas, WEAT, ofrece exposición pura al contrato de futuros de trigo utilizando una estrategia escalonada para reducir el impacto del contango. El contango ocurre cuando el precio de un contrato de futuros es más alto que el precio al contado del producto básico subyacente, lo que provoca que los fondos pierdan dinero al vender contratos que vencen a un precio más bajo y tener que comprar contratos que vencen más tarde a un precio más alto. WEAT mitiga este riesgo distribuyendo los contratos de futuros en múltiples fechas de vencimiento, en lugar de simplemente comprar futuros con vencimiento al mes próximo.
Acciones de oro de SPDR (GLD)
Como materia prima “dura” con valor tangible y casos de uso en tecnología, manufactura y joyería, el oro suele dispararse en épocas de estrés económico e inestabilidad sociopolítica global. Si bien los inversores pueden comprar y conservar lingotes físicos, existen costos de almacenamiento y seguro involucrados. Una mejor manera de mantener oro en su cartera es comprar ETF de oro respaldados físicamente como GLD. A diferencia de DBC y PDBC, GLD no utiliza futuros para rastrear el precio del oro. El ETF mantiene los depósitos de metales preciosos correspondientes en una bóveda segura, y cada acción de GLD representa una fracción de los derechos. GLD también es muy líquido, con un volumen de negociación diario decente y una sólida cadena de opciones para inversores que buscan aumentar su exposición o cubrir su cartera. La relación de gastos por mantener un ETF es 0,4%.
Miniacciones de oro de SPDR (GLDM)
Los inversores que no estén interesados en negociar opciones sobre oro pueden evitar GLD y optar por su primo más nuevo y más barato, GLDM. En comparación con GLD, GLDM tiene menores volúmenes comerciales, menos activos bajo gestión o AUM y actualmente no tiene una cadena de opciones. Sin embargo, el ETF tiene un precio por acción mucho más bajo y un ratio de gastos mucho más bajo, de sólo 0,1%. Esto hace que GLDM sea una excelente opción para inversores pasivos que buscan crear exposición al oro en su cartera. GLDM rastrea los mismos depósitos físicos de lingotes que GLD, lo que permite que el precio de sus acciones siga de cerca el precio al contado del oro. Como inversión a largo plazo y de bajo costo, GLDM es uno de los ETF de oro físico más baratos del mercado actual.
Fondo de Maíz Teucrium (MAÍZ)
El maíz es uno de los productos agrícolas más importantes del mercado y se utiliza en todo el mundo como alimento animal y biocombustible. Las variedades de maíz procesado también juegan un papel importante en la producción de alimentos para consumo humano, especialmente almidones y edulcorantes. Cuando se produjeron crisis geopolíticas y recesiones, los precios de productos básicos como el maíz se dispararon a medida que la demanda se recuperaba y se acumulaba. Los inversores que quieran añadir exposición al maíz a su cartera pueden comprar ETF de maíz. Al igual que WEAT, CORN rastrea los precios del maíz utilizando contratos de futuros distribuidos en varias fechas de vencimiento y minimizando el impacto del contango. Sin embargo, CORN calculó un ratio de gastos superior al de WEAT, de 1,14%.
iShares Silver Trust (SLV)
La plata es una materia prima importante no sólo para la joyería sino también para diversas aplicaciones industriales. Su alta conductividad térmica y eléctrica lo convierte en un componente popular en semiconductores y otros productos electrónicos. Su rareza lo convierte en una reserva confiable de valor como el oro, transformándolo en una cobertura contra algunos períodos recesivos e inflacionarios. Los inversores que buscan añadir exposición a la plata a su cartera sin comprar ni almacenar lingotes físicos pueden comprar acciones de SLV. Con más de $11 mil millones en activos netos, SLV es el ETF de plata respaldado físicamente más grande en operación, con más de 17.000 toneladas de plata almacenadas en bóvedas seguras. SLV tiene un ratio de gastos de 0,5%.
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