Los futuros del Dow Jones abrieron el domingo por la noche junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq, con el foco puesto en la próxima reunión de la Reserva Federal.
Los principales índices bursátiles sufrieron una fuerte caída a finales de la semana pasada, cayendo por debajo de niveles clave, y la ruptura más reciente fracasó estrepitosamente. El Nasdaq cayó el viernes y cerró por debajo de su mínimo del 26 de mayo, una señal muy bajista. La tendencia alcista actual ha estado “bajo presión” después de la liquidación del jueves.
NetEase (NTES), Northrop Grumman (NOC), Eli Lilly (LLY), Albemarle (ALB) y Onsemi (ON) mostraron una fortaleza relativa cerca de los puntos de compra.
Estos merecen su atención, pero los inversores deben ser cautelosos con las nuevas compras y reducir su exposición actual.
Las acciones de Albemarle, Northrop y LLY están en la tabla de clasificación de IBD, y las acciones de ON están en la lista de vigilancia de la tabla de clasificación. Las acciones de NTES y Eli Lilly están en el IBD 50. El video incluido en este artículo analiza los movimientos del mercado en detalle, al tiempo que analiza las acciones de NOC, Onsemi y Albemarle.
Mientras tanto, las acciones de crecimiento de gran capitalización aún no han mostrado liderazgo. Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), la empresa matriz de Google, Alphabet (GOOGL), Meta Platforms (META), Amazon (AMZN) y Nvidia (NVDA) se vieron muy afectadas, y las acciones de Google, Amazon y Nvidia cayeron según sus promedios móviles de 10 semanas. Reversión de tendencia bajista. Tesla (TSLA) perdió 1% en una semana, relativamente modesto. Pero las acciones de TSLA cerraron cerca de mínimos semanales después de tocar repetidamente la resistencia en su promedio móvil de 21 días.
El viernes por la noche, Tesla anunció planes para dividir las acciones de TSLA 3 por 1, sujeto a la aprobación de los accionistas en su reunión anual del 4 de agosto. El gigante de los autos eléctricos anunció planes para dividir sus acciones nuevamente en marzo. Las acciones de Tesla subieron 1,8% al cierre del viernes.
El presidente y cofundador de Oracle, Larry Ellison, tampoco buscará la reelección en el directorio de Tesla.
Oracle (ORCL) informó el lunes por la noche, Adobe (ADBE) el jueves por la noche. El gigante del software brindará información sobre el gasto en TI de las empresas. Pero las acciones de ORCL y Adobe están en profundas tendencias bajistas.
Reunión de la Reserva Federal
La Reserva Federal se reúne el martes y miércoles. La Fed anunciará su última subida de tipos a las 2 p.m. El miércoles, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ofreció una conferencia de prensa a las 2:30 p.m. ET. Hora del este.
Un factor clave de la liquidación del mercado bursátil ha sido el temor de los inversores a que las autoridades responsables de la Reserva Federal tengan que controlar más agresivamente las presiones sobre los precios, lo que aumentaría los riesgos de recesión. Los mercados ahora están descontando un movimiento de 50 puntos básicos durante las próximas cuatro reuniones de la Fed en noviembre, después de que el informe del IPC del viernes mostrara que la inflación subió inesperadamente a un nuevo máximo de 40 años de 8,6%.
Sin embargo, el miércoles hubo llamados para que la Fed elevara las tasas en 75 puntos básicos. Los mercados están descontando una posibilidad pequeña pero no remota de un aumento brusco de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal.
Las sorpresas estarían fuera de lugar. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, tiende a comunicar sus movimientos de política monetaria con antelación. Los funcionarios de la Reserva Federal no han indicado que sea probable un movimiento de tres cuartos. De hecho, después de la reunión de principios de mayo, Powell dijo que los responsables políticos no habían “considerado activamente” 75 puntos básicos.
Una opción es que la Fed siga aumentando las tasas en medio punto básico durante la próxima semana, pero el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que aumentaría las tasas en 75 puntos básicos a fines de julio.
Futuros del Dow Jones hoy
Los futuros del Dow Jones abren a las 6:00 p. m. (hora del Este) del domingo, al igual que los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100.
Tenga en cuenta que la acción nocturna en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la siguiente sesión regular de operaciones.
Análisis del mercado de valores
Las acciones comenzaron la semana en su rango actual, pero cayeron por debajo de esos niveles el jueves y cayeron aún más el viernes.
El promedio industrial Dow Jones cayó 4,6% la semana pasada. El S&P 500 cayó 5,1%. El Nasdaq Composite cayó 5,6%. El índice Russell 2000 de pequeña capitalización cayó 4,5%.
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió 20 puntos básicos a 3,16%, su nivel más alto desde fines de 2018. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 2 años, que está estrechamente vinculado a los movimientos de las tasas de interés de la Fed, subió 25 puntos básicos a 3,07% solo el viernes. Este aplanamiento de la curva de rendimiento subraya las preocupaciones sobre la estanflación.
Los futuros del crudo estadounidense subieron 1,5% a $120,67 el barril, su séptima ganancia semanal consecutiva.
Entre los mejores ETF, el Innovator IBD 50 ETF (FFTY) perdió 5,3% la semana pasada, mientras que el Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) perdió 4,4%. El ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) cayó 5,9%, y las acciones de Microsoft, Adobe y ORCL merecen la pena ser observadas. El ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) cayó 7,4%, y las acciones de Nvidia jugaron un papel importante.
El SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) perdió 4,45% la semana pasada. El ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) cayó 5,6%. El ETF US Global Jets (JETS) cayó 7,2%. El SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) cayó 5,8%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) bajó 0,8% y el Financial Select SPDR ETF (XLF) bajó 6,8%. El fondo Healthcare Select Sector SPDR (XLV) cayó 3,3%. Las acciones de LLY pertenecen a una gran sociedad holding de XLV.
Como reflejo de acciones más especulativas, el ARK Innovation ETF (ARKK) cayó 7,1% y el ARK Genomics ETF (ARKG) cayó 8,4% la semana pasada. Las acciones de Tesla siguen siendo la primera opción en el ETF de Ark Invest.
