Burtsan hurrengo gauza handiaren bila al zaude? Kapital txikiko akzioetan ezkutatuta egoteko ahalmena du, askotan inbertitzaileek ahaztu egiten dituztenak. Merkatu kuota zabalagoa lortzeko modu bat ETF txikiak erostea da.
Orrialde honetan landutako gaiak:
- Zer da Small Cap ETF bat?
- Errendimendu handiko Kapital txikiko ETFak
- Small Cap ETFak inbertsio ona al dira?
Zer da Small Cap ETF bat?
Kapitalizazio txikiko ETF bat merkatuko enpresa txikienetan inbertitzen duen truke-funts bat da, kapital txikiko edo kapital txikiko akzioen bidez. Kapitalizazio txikiko ETFek kapital txikiko akzioen "haystack" erosteko modu erraz bat eskaintzen dizute, errendimendu handiagoa duten akzioen ehiza baino.
Kapital txikiko akzioek txikiak izan daitezke, baina normalean ez dira hain txikiak. Akzio nabarmen guztien balio osoa ehunka milioi eta hainbat milioi dolar artekoa izaten da. Hala ere, hori hutsala da $1 bilioi merkatu-capturara irits daitekeen burtsa batentzat.
Inbertitzaileek kapital txikiko akzioak maite dituzte S&P 500-k ordezkatzen dituen kapital handiko akzioek baino etekin potentzial handiagoak eskain ditzaketelako. Hala ere, txikiagoak direnez eta baliabide finantzario gutxiago dituztenez, oro har, arriskutsuagoak eta lurrunkorragoak dira.
Arrisku horiek direla eta, akzio txiki indibidualetan inbertitzea hobekien erreserbatuta dago inbertitzaile aurreratuagoentzat. Baina inbertitzaile berriek konpainia horien saski bat ere erosi dezakete kapital txikiko ETFen bidez eta aurkitu gabeko akzio txikien etekin handiagoak aprobetxatu.
Errendimendu handiko Kapital txikiko ETFak
Eragoncred-ek bere funts nagusiak hautatzen ditu irizpide hauen arabera:
- AEBetako funts aipagarriak (Hazkundea, balioa, mistoa) ETF.com Small Cap Screener-en
- Funtsa azken bost urteotan zerrendaburua da
- Neurtu 2022ko maiatzaren 31ko errendimendua azken datuekin.
Invesco DWA Small Cap Momentum ETF (DWAS)
ETF hau Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Indexeko akzioetan oinarritzen da, eta horrek bultzada handia duten akzioak biltzen ditu.
- 2022 urteko errendimendua: -9.5%
- Errendimendu historikoa (5 urtetik gorako urtero): 14,8%
- Gastuen ratioa: 0,60%
Invesco S&P SmallCap Value Momentum ETF (XSVM)
ETF-k S&P 600 High Momentum Value Indexaren jarraipena egiten du, zeina 120 akzioz osatuta dagoen momentuan zein balio faktoreetan puntuazio altuenak dituztenak.
- 2022 urteko errendimendua: -4.1%
- Errendimendu historikoa (5 urtetik gorako urtero): 14,6%
- Gastuen ratioa: 0,39%.
Invesco S&P SmallCap 600 Income ETF (RWJ)
ETF hau S&P SmallCap 600 Income Weighted Index-en oinarritzen da, zeinak S&P SmallCap 600 Indizearen akzioak birponderatzen ditu konpainiaren errentaren arabera.
- 2022 urteko errendimendua: -5.5%
- Errendimendu historikoa (5 urtetik gorako urtero): 13,6%
- Gastuen ratioa: 0,39%
Invesco S&P Small Cap Momentum ETF (XSMO)
ETF hau S&P SmallCap 600 Momentum Indexean oinarritzen da, S&P SmallCap 600 Indizean momenturik handiena duten 120 akzioak biltzen dituena.
- 2022 urteko errendimendua: -11.7%
- Errendimendu historikoa (5 urtetik gorako urtero): 12,1%
- Gastuen ratioa: 0,39%
VictoryShares Estatu Batuetako Kapital txikia Dibidendu Altuen Hegazkortasunaren haztatutako ETF (CSB)
ETF honek Nasdaq Victory America's Performance Small Cap High Dividend 100 Hegazkortasun Indize haztatuaren jarraipena egiten du.
- 2022 urteko errendimendua: -7,7%
- Errendimendu historikoa (5 urtetik gorako urtero): 11.0%
- Gastuen ratioa: 0,35%.
First Trust Small Cap Core AlphaDEX ETF (FYX)
ETF-k Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Indexaren jarraipena egiten du, AEBetako Nasdaq-eko akzioak biltzen dituena. 700 Small Cap Indizean sartuta.
- 2022 urteko errendimendua: -11.4%
- Errendimendu historikoa (5 urtetik gorako urtero): 10,8%
- Gastuen ratioa: 0,61%
Invesco S&P SmallCap 600 Equal Weight ETF (EWSC)
ETF honek S&P SmallCap 600 Equal Weight Indizearen errendimendua jarraitzen du.
- 2022 urteko errendimendua: -10.2%
- Errendimendu historikoa (5 urtetik gorako urtero): 10,6%
- Gastuen ratioa: 0,40%
JPMorgan AEBetako itzulera dibertsifikatu txikiko kapitalizazio ETF (JPSE)
Funtsak JP Morgan Diversified Factor US Small Cap Equity Indizea errepikatzen du.
- 2022 urteko errendimendua: -9.3%
- Errendimendu historikoa (5 urtetik gorako urtero): 10,5%
- Gastuen ratioa: 0,29%
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Funtsa (FYC)
ETF-k Nasdaq AlphaDEX Small Cap Growth Indizearen jarraipena egiten du, AEBetako Nasdaq-eko akzioak biltzen dituena. 700 Small Cap Growth Indizean sartuta.
- 2022 urteko errendimendua: -19.2%
- Errendimendu historikoa (5 urtetik gorako urtero): 10,5%
- Gastuen ratioa: 0,70%
Nuveen ESG Small Cap ETF (NUSC)
ETF honek TIAA ESG US Small Cap Indexaren jarraipena egiten du, ingurumen-, gizarte- eta gobernu-irizpide batzuk (ESG) betetzen dituzten AEBetako enpresa txikiak biltzen dituena.
- 2022 urteko errendimendua: -12,9%
- Errendimendu historikoa (5 urtetik gorako urtero): 10,4%
- Gastuen ratioa: 0,30%.
Small Cap ETFak inbertsio ona al dira?
ETF txikiak arrazoizko prezioetan erosteak etekin duinak sor ditzake, baina kontu txar batzuk daude.
Kapital txikiko ETFek kostu nahiko baxuan enpresa txikien zorro dibertsifikatu bat eskuratzeko aukera ematen dute. Gainera, ez dute behar banakako enpresetan inbertitzeko behar den ikerketa zabalik behar, eta zure zorro orokorrera azkar gehi daitezke kapital txikiko akzioekiko esposizioa areagotzeko. Kapitalizazio txikiko akzioek etekin handiak sor ditzakete hazten direnean eta enpresa handi bihurtzen direnean. Gaur egungo konpainia arrakastatsuenetako asko kapital txikiko akzio gisa hasi ziren.
Hala ere, kapital txikiko ETFetan inbertitzearen alde txar bat da enpresa arrakastatsuenak hazten diren heinean ez direla kapital txikiko akziotzat hartzen, eta funts askok saltzera behartuta daude inbertsio-helburuekin jarraitzeko. Beste funtsek eskaintzen duten dibertsifikazio zabala ere ez duzu lortzen. Hori dela eta, joera ekonomikoek kapital txikiko akzioei negatiboki eragiten badie, ez zaude babestuta. Kapital txikiko funtsak ere lurrunkorragoak dira enpresa handiagoak eta finkatuagoak dituzten fondoak baino.
Beheko lerroa
Kapital txikiko ETFak modu erakargarria dira merkatuan hazten ari diren enpresa batzuetan merkean inbertitzeko, akzio indibidualak erosteko arrisku bera hartu gabe. Baina burtsan egiten diren inbertsio guztiak bezala, ez daude arriskurik eta beste eragozpenik gabe.
EZKOAK
Webgune honetan jasotako informazioak ez du inolako finantza-produkturik erosteko edo saltzeko aholku, gomendio, eskaintza eta/edo eskaera gisa ulertu behar, eta irakurlearen erantzukizun osoa da.
