L'Oracle d'Omaha s'est lancé dans une frénésie d'acquisitions au premier trimestre.
Quelles actions Warren Buffett a-t-il achetées et vendues récemment ? Chaque trimestre, tous les gestionnaires de fonds dont les actifs s'élèvent à au moins 1 TP4T100 millions doivent déposer publiquement leurs avoirs auprès des États-Unis sur le formulaire 13F. La SEC offre aux investisseurs un aperçu rare des coulisses de certains des fonds spéculatifs les plus importants et les plus prospères au monde. L'un des dépôts trimestriels les plus attendus provient de Buffett et de sa société Berkshire Hathaway, d'une valeur de 14,4 milliards de livres sterling (symboles : BRK.A, BRK.B). Voici les 10 plus grands changements apportés par l'Oracle d'Omaha au portefeuille de Berkshire au premier trimestre.
Acheté : Chevron Corporation (CVX)
Buffett a réalisé son premier investissement dans la compagnie pétrolière américaine Chevron au quatrième trimestre 2020. Depuis lors, l'industrie pétrolière et la participation de Buffett dans Chevron ont connu des hauts et des bas. Buffett a réduit sa participation dans Chevron au cours des premier et deuxième trimestres de 2021. En réponse, Buffett a plus que triplé sa participation dans Chevron au premier trimestre, achetant 120,9 millions d'actions. Chevron est désormais la quatrième plus grande société publique du Berkshire et la participation de Buffett vaut environ 14,4 milliards de livres sterling (TP4T25,9 milliards).
Acheté : Occidental Petroleum Corporation (Oxygen)
Occidental Petroleum est l’une des plus grandes sociétés pétrolières et gazières des États-Unis. Berkshire Hathaway détient 91,2 millions d'actions Occidental, contre environ 29,8 millions auparavant, selon un nouveau document déposé par Berkshire Hathaway le 4 mars. Berkshire détient également des bons de souscription exerçables sur 83,9 millions d'actions ordinaires d'Occidental à $59,62 par action. La participation de Berkshire dans Occidental a plus que doublé pour atteindre 220,2 millions d'actions d'une valeur d'environ 12,1 milliards de livres sterling, faisant de l'action OXY la cinquième plus grande participation de Buffett, selon le dernier dépôt 13F de cette semaine.
Vendu : Verizon Communications Inc. (VZ)
L'une des révélations les plus surprenantes du 13F de Berkshire a été l'investissement par Buffett de plus de 99% de sa participation dans le géant des télécommunications Verizon Communications. Buffett a investi pour la première fois dans Verizon au quatrième trimestre 2020, levant plus de 14,8 milliards de TP3T en capitaux propres à la fin de 2020. Verizon semble être l'investissement de valeur par excellence de Buffett, se négociant à 8,8 fois les bénéfices futurs et versant un dividende de 5,21 TP3T. Cependant, Buffett a radicalement changé la donne au premier trimestre, en vendant 157,4 millions d'actions VZ et en réduisant la participation restante à environ 1,4 million d'actions, d'une valeur d'environ $70,3 millions.
Acheté : Activision Blizzard Inc. (ATVI)
En janvier, Microsoft Corp. (MSFT) a annoncé l'acquisition de l'éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard pour 14,4 milliards de livres sterling par action, pour 14,4 milliards de livres sterling par action. À l'époque, les investisseurs de Berkshire ignoraient que la société de Buffett avait acheté pour près de $1 milliard d'actions Activision Blizzard à un prix moyen d'environ $77 quelques semaines avant d'annoncer l'accord proposé. Les actions d'Activision étant toujours bien en dessous du prix d'achat $95, Berkshire a augmenté ses avoirs de 49,7 millions d'actions au premier trimestre, probablement pour un arbitrage de fusion. Berkshire détient actuellement 64,3 millions d'actions ATVI, d'une valeur d'environ 14,5 milliards de livres sterling.
Acheté : Citigroup (C)
Buffett a une longue histoire de gros paris sur les actions bancaires. Finalement, au premier trimestre, Berkshire a vendu sa dernière participation restante après avoir détenu des actions Wells Fargo (WFC) pendant plus de 20 ans. Au cours du même trimestre, Buffett a acheté 55,2 millions d'actions de la grande banque américaine Citigroup pour environ 142,9 milliards de livres sterling. Parmi les nombreuses nouvelles participations divulguées par Buffett dans le dossier 13F de Berkshire Hathaway, Citigroup est la plus importante. Citigroup est l'investissement classique de Buffett : cette action bancaire se négocie à seulement 0,5 fois la valeur comptable et 6,6 fois les bénéfices futurs.
Acheté : Paramount Worldwide (PARA)
Paramount Universal est une société mondiale de divertissement née de la fusion de Viacom et CBS en 2019. La société possède le studio de télévision et de cinéma Paramount Pictures ; des réseaux de télévision tels que CBS et Comedy Central ; et les plateformes de streaming Paramount+, Showtime OTT et Pluto TV. Paramount semble être un autre investissement de valeur par excellence de Buffett. L'action se négocie à seulement 0,8 fois la valeur comptable, 13,3 fois les bénéfices futurs et 0,6 fois les ventes. Berkshire Hathaway a annoncé un investissement de 68,9 millions d'actions dans Paramount, d'une valeur d'environ 142,6 milliards de livres sterling. Berkshire Hathaway détient désormais 11,3% de Paramount, ce qui en fait l'un des plus gros actionnaires de Paramount.
Acheté : Celanese Corporation (CE)
Celanese est un fabricant de produits chimiques industriels. En avril, la société a annoncé des ventes et des bénéfices records au premier trimestre, dépassant les estimations consensuelles des analystes. Celanese a également relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Celanese est la seule participation de Berkshire dans le secteur des matériaux, ce qui contribue à diversifier le portefeuille de l'entreprise. Buffett pourrait également être un fan du retour sur investissement de la société, y compris de son dividende de 1,9%. Celanese a également augmenté son dividende pendant 14 années consécutives, ce qui témoigne de la résilience de son activité. Les 7,9 millions de nouvelles actions CE de Buffett valent environ 1,1 milliard de livres sterling, Berkshire Hathaway détenant une participation de 7,3 %.
Acheté : McKesson Corp. (MCK)
McKesson est l’un des plus grands distributeurs de fournitures pharmaceutiques, médicales et chirurgicales aux États-Unis. Buffett est impliqué dans le secteur de la santé depuis le début de la pandémie, détenant initialement des parts importantes de la société dans AbbVie (ABBV), Bristol-Myers Squibb (BMY), Pfizer (PFE) et Merck & Co. Inc. MRK), avant de rappeler et d'éliminer la plupart des positions. McKesson a réalisé de bons résultats dans un marché difficile jusqu'à présent en 2022, en hausse de plus de 30% cette année. Buffett a acheté plus de 2,9 millions d'actions MCK au premier trimestre, valorisant sa nouvelle participation dans la société à environ 14895 millions de TP4T.
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