Les contrats à terme sur le Dow Jones ont ouvert dimanche soir aux côtés des contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, l'accent étant mis sur la prochaine réunion de la Réserve fédérale.
Les principaux indices boursiers ont connu une forte baisse à la fin de la semaine dernière, tombant en dessous des niveaux clés, et la dernière cassure a échoué lamentablement. Le Nasdaq a chuté vendredi, clôturant en dessous de son plus bas du 26 mai, un signe très baissier. La tendance haussière actuelle est « sous pression » après la vente massive de jeudi.
NetEase (NTES), Northrop Grumman (NOC), Eli Lilly (LLY), Albemarle (ALB) et Onsemi (ON) ont tous affiché une force relative à proximité des points d'achat.
Ceux-ci méritent votre attention, mais les investisseurs doivent être prudents lors de nouveaux achats et réduire leur exposition actuelle.
Les actions d'Albemarle, Northrop et LLY figurent dans le classement IBD, et les actions ON figurent dans la liste de surveillance du classement. Les actions NTES et Eli Lilly sont sur l'IBD 50. La vidéo intégrée dans cet article décrit en détail les mouvements du marché, tout en analysant également les actions NOC, Onsemi et Albemarle.
Pendant ce temps, les actions de croissance à grande capitalisation n’ont pas encore montré d’avance. Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), la société mère de Google, Alphabet (GOOGL), Meta Platforms (META), Amazon (AMZN) et Nvidia (NVDA) ont tous été durement touchés, les actions de Google, d'Amazon et de Nvidia étant toutes en baisse par rapport à leurs moyennes mobiles sur 10 semaines. Inversion de tendance à la baisse. Tesla (TSLA) a perdu 1% sur une base hebdomadaire, ce qui est relativement modeste. Mais l'action TSLA a clôturé près de ses plus bas hebdomadaires après avoir atteint à plusieurs reprises la résistance de sa moyenne mobile sur 21 jours.
Vendredi soir, Tesla a annoncé son intention de diviser les actions TSLA par 3 pour 1, sous réserve de l'approbation des actionnaires lors de son assemblée annuelle du 4 août. Le géant de la voiture électrique a annoncé son intention de diviser à nouveau ses actions en mars. Les actions Tesla ont augmenté de 1,8% vendredi soir.
Le président et cofondateur d'Oracle, Larry Ellison, ne se représentera pas non plus au conseil d'administration de Tesla.
Oracle (ORCL) a publié son rapport lundi soir, Adobe (ADBE) jeudi soir. Le géant du logiciel fournira un aperçu des dépenses informatiques des entreprises. Mais les actions ORCL et Adobe sont dans une profonde tendance à la baisse.
Réunion de la Fed
La Fed se réunit mardi et mercredi. La Fed annoncera sa dernière hausse de taux à 14 heures. Mercredi, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a tenu une conférence de presse à 14 h 30 HE. Heure de l'Est.
L’un des principaux facteurs à l’origine de la chute des marchés boursiers a été la crainte des investisseurs que les décideurs de la Fed soient obligés de maîtriser plus agressivement les pressions sur les prix, augmentant ainsi les risques de récession. Les marchés anticipent désormais une hausse de 50 points de base au cours des quatre prochaines réunions de la Fed en novembre, après que le rapport de l'IPC de vendredi a montré que l'inflation a augmenté de manière inattendue pour atteindre un nouveau sommet de 40 ans à 8,6%.
Mais des appels ont été lancés mercredi pour que la Fed augmente ses taux de 75 points de base. Les marchés anticipent une faible mais non négligeable possibilité d’une forte hausse des taux de la Fed.
Les surprises seraient déplacées. Le président de la Fed, Jerome Powell, a tendance à communiquer à l’avance les mesures de politique monétaire. Les responsables de la Fed n'ont pas indiqué qu'un mouvement des trois quarts était probable. En fait, après la réunion de début mai, Powell a déclaré que les 75 points de base n’étaient pas « activement pris en compte » par les décideurs politiques.
Une option serait que la Fed continue d'augmenter ses taux d'un demi-point de base au cours de la semaine à venir, mais le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré qu'il augmenterait ses taux de 75 points de base à la fin du mois de juillet.
Dow Jones Futures aujourd'hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent à 18h00 HE dimanche, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100.
Gardez à l'esprit que les actions nocturnes sur les contrats à terme du Dow et ailleurs ne se traduisent pas nécessairement par des transactions réelles lors de la prochaine séance de négociation régulière.
Revue du marché boursier
Les actions ont commencé la semaine dans leur fourchette actuelle, mais sont tombées en dessous de ces niveaux jeudi et ont chuté encore plus vendredi.
L'indice Dow Jones Industrial Average a chuté de 4,6% la semaine dernière. Le S&P 500 a chuté de 5,1%. Le Nasdaq Composite a chuté de 5,6%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a chuté de 4,5%.
Le rendement du Trésor à 10 ans a bondi de 20 points de base à 3,16%, son plus haut niveau depuis fin 2018. Le rendement du bon du Trésor américain à 2 ans, qui est étroitement lié aux mouvements des taux d'intérêt de la Fed, a augmenté de 25 points de base à 3,07% rien que vendredi. Cet aplatissement de la courbe des rendements souligne les inquiétudes concernant la stagflation.
Les contrats à terme sur le brut américain ont augmenté de 1,5% à $120,67 le baril, leur septième gain hebdomadaire consécutif.
Parmi les meilleurs ETF, l'ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a perdu 5,3% la semaine dernière, tandis que l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a perdu 4,4%. L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a chuté de 5,9%, les actions de Microsoft, Adobe et ORCL étant toutes dignes d'être surveillées. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a chuté de 7,4%, l'action Nvidia jouant un rôle important.
Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a perdu 4,45% la semaine dernière. L'ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) a chuté de 5,6%. L'ETF américain Global Jets (JETS) a chuté de 7,2%. L'ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a chuté de 5,8%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) a baissé de 0,8% et l'ETF Financial Select SPDR (XLF) a baissé de 6,8%. Le fonds SPDR Healthcare Select Sector (XLV) a chuté de 3,3%. LLY stock est une grande société holding XLV.
Reflétant des actions plus spéculatives, l'ETF ARK Innovation (ARKK) a chuté de 7,1% et l'ETF ARK Genomics (ARKG) a chuté de 8,4% la semaine dernière. L'action Tesla reste le premier choix de l'ETF Ark Invest.
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