Les 12 derniers mois ont été volatils pour la plupart des secteurs de l'économie. La pandémie de Covid-19 continue de mettre à rude épreuve les systèmes de santé et les entreprises du monde entier, et l'impact du changement climatique ne fera qu'aggraver la situation. Malgré ces difficultés, les assureurs qui protègent leurs clients contre les risques majeurs ont connu une bonne année, notamment sur le marché boursier. L'ETF iShares de la compagnie d'assurance américaine a enregistré un rendement total de 451 TP3T au cours des 12 derniers mois, contre 321 TP3T pour le S&P 500.
« En termes absolus, cela a été une année fantastique », a déclaré Paul Newsome, analyste senior en assurance chez Piper Sandler.
Le principal changement apporté par la Covid-19 aux assureurs est le recours accru aux outils numériques pour les ventes et le traitement des sinistres, en raison de l'impossibilité d'interagir en face à face. L'incapacité à mieux comprendre le taux de mortalité des consommateurs qui utilisent ces outils est également un facteur clé. Regardez des reportages sur des décès dévastateurs depuis votre canapé.
Frank Spencer, vice-président des ventes d'assurance-vie chez Nationwide Mutual Insurance Company, estime que le nombre élevé de vies perdues en 2021 se traduit par l'année la plus élevée pour les primes d'assurance-vie de son entreprise, qui seront dépassées en 2022.
« Malheureusement, en raison de la pandémie, le public américain est très sensible à la mort », a déclaré Spencer. La ruée vers l'assurance-vie n'est pas le seul changement majeur survenu pendant la pandémie : les interactions en face à face, autrefois essentielles au secteur de l'assurance, ont été progressivement remplacées par des applications de traitement des demandes d'indemnisation, la facturation en ligne et d'autres moyens de distanciation sociale. Loin de l'ère des besoins, place aux alternatives virtuelles.
« D'ici 2021, nous pourrions avoir cinq ans d'adoption du numérique », a ajouté Spencer. Selon Beth Riczko, présidente de Nationwide Property and Casualty Insurance, ce changement n'est pas dû à l'innovation technologique de l'entreprise, mais au fait que les consommateurs ont opté pour des outils développés bien avant les confinements et l'obligation du port du masque. « Avant la Covid, le secteur était très axé sur le développement des compétences numériques, mais l'adoption était un peu lente », a-t-elle ajouté.
Riczko a déclaré que le secteur croissant de l'insurtech a également joué un rôle, de nombreuses entreprises traditionnelles telles que Nationwide s'associant à ces startups pour étendre leurs suites numériques.
Certaines avancées technologiques du secteur sont parfaitement adaptées aux circonstances particulières des 18 derniers mois. Par exemple, Nationwide et certains de ses concurrents utilisent une technologie télématique qui permet aux conducteurs de partager des données sur l'utilisation de leur véhicule et leur comportement au volant, et les assureurs peuvent ainsi créer des polices d'assurance sur mesure à partir de ces informations. Cette technologie permet à l'assureur basé à Columbus, dans l'Ohio, de proposer une assurance kilomètre par kilomètre à une époque où la plupart des gens passent plus de temps à la maison, une proposition que Riczko utilise pour sa propre famille, ce qui est en fait lié à la création de l'entreprise.
Nationwide a été fondée dans les années 1920 sous le nom de Farm Bureau Mutual, une compagnie d'assurance automobile, avec l'idée de fournir aux agriculteurs une assurance automobile plus adaptée à leurs habitudes de conduite, à une époque où de nombreux habitants des zones urbaines denses se voyaient facturer des tarifs similaires à ceux de leurs homologues.
Pour déterminer quelles entreprises servent le mieux les consommateurs, nous nous sommes associés à Statista pour interroger plus de 16 000 clients et recueillir leurs commentaires sur les performances de ces entreprises.
Les cinq catégories reconnues au niveau national sont Alfa Insurance, Allstate, American Family Insurance, Erie Insurance, Farm Bureau Insurance, Liberty Mutual, Progressive, State Farm et USAA. USAA, basée à San Antonio, au Texas, a obtenu les meilleures notes de l'enquête, se classant première pour l'assurance vie permanente, l'assurance vie temporaire, les propriétaires et les locataires, et deuxième seulement derrière PEMCO, basée à Seattle, pour l'assurance automobile.
Le classement examine également certains des plus petits segments du secteur, notamment celui de l'assurance pour animaux de compagnie, en pleine croissance. Selon les données des assureurs santé nord-américains, ce segment a récemment généré plus de 14 milliards de livres sterling de primes brutes en 2020, grâce aux adoptions d'animaux de compagnie liées à la pandémie. Il s'agit d'un niveau record pour l'Association. Vingt compagnies sont également reconnues dans la catégorie de l'assurance dentaire, qui pourrait être bouleversée si les conditions proposées pour inclure les soins dentaires, ophtalmologiques et auditifs dans le programme « Reconstruire en mieux » de Medicare sont adoptées.
Les assureurs s'intéressent également aux dispositions du programme « Reconstruire en mieux », qui élargirait l'accès aux services de soins de longue durée dans le cadre de Medicaid. Ces changements de politique, évoqués à Washington, ont été mis en œuvre à l'échelle nationale dans l'État de Washington, qui impose un impôt sur le revenu obligatoire aux résidents sans assurance soins de longue durée. Les soins de longue durée constituent un secteur clé pour certains de ces assureurs et ont été un sujet de discussion majeur au plus fort de la pandémie, lorsque les résidences services ont été ravagées par le virus.
À mesure que les vaccins et les traitements se développent et que l'immunité des Américains s'améliore, la lumière au bout du tunnel de la Covid commence à poindre, et le secteur se concentre sur une autre crise mondiale majeure qui va bouleverser ses méthodes de travail : le changement climatique. Avec l'aggravation des conditions météorologiques extrêmes au cours du siècle prochain, le consensus scientifique selon lequel les incendies de forêt, les inondations et les ouragans augmenteront en fréquence s'accompagnera d'une augmentation des indemnités en responsabilité civile et des indemnisations des assurances. La réalité du changement climatique a eu un impact sur les assureurs qui indemnisent déjà les sinistres et qui sont sur le terrain, confrontés à toutes sortes de situations, des incendies de forêt en Californie à une saison des ouragans active dans le Sud-Est, en passant par un gel intense au Texas.
« Les tendances météorologiques et les catastrophes naturelles sont cruciales pour le secteur de l'assurance », a déclaré Riczko. « En interne, il s'agit de garantir que nous disposons de suffisamment de capitaux pour répondre aux besoins de nos clients et que nous sommes prêts à intervenir, quel que soit le lieu de l'incident. »
Malgré les défis, Brett Horn, analyste actions senior chez Morningstar, considère les perspectives comme positives pour le secteur de l'assurance, car l'inflation et la baisse des taux d'intérêt rendent nécessaires des prix plus élevés.
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