Les contrats à terme du Dow Jones ont augmenté régulièrement vendredi matin, tout comme les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq, Adobe faisant état de gains après la clôture. Les actions ont chuté à de nouveaux plus bas jeudi, effaçant un premier rallye mené par la Fed mercredi, ainsi que plusieurs rallyes alors que les craintes de récession s'intensifiaient.
Un nouveau rapport publié jeudi a souligné un ralentissement rapide de l'économie, mais la Réserve fédérale s'est concentrée sur une inflation ingérable.
Les investisseurs doivent éviter le danger, mais rester impliqués et continuer à rechercher des actions prometteuses. Les lignes de force relative d'ExxonMobil (XOM), Northrop Grumman (NOC), Dollar General (DG), World Wrestling Entertainment (WWE) et le géant chinois des véhicules électriques et rival de Tesla BYD (BYDDF) sont à des niveaux élevés ou proches de niveaux élevés.
Les actions de Northrop Grumman et de la WWE figurent sur les graphiques IBD. L'action XOM fait partie de l'IBD Big Cap 20. Exxon Mobil était également une action IBD jeudi.
Le PDG de Tesla (TSLA), Elon Musk, a tenu une réunion publique avec les employés de Twitter (TWTR) jeudi, après des semaines de dénigrement de la société de médias sociaux et de déclaration selon laquelle il souhaitait se retirer de l'accord de 144 milliards de livres sterling ou renégocier pour un prix inférieur. Musk n'a pas spécifiquement déclaré qu'il était engagé dans un accord avec Twitter. Mais il a déclaré qu'il souhaitait augmenter considérablement le nombre d'utilisateurs à 1 milliard, mais qu'il souhaitait également facturer des frais, en partie pour dissuader les faux comptes. Il a également fait allusion à des licenciements sur Twitter.
Les actions Twitter ont chuté de 1,55% à 37,40. C'est bien en dessous du prix d'achat de Musk de $54,20 par action de TWTR.
Les actions Tesla ont chuté de 8,5% à 639,30. Contrairement aux principaux indices et à la plupart des actions à grande capitalisation, l'action TSLA n'est pas tombée en dessous des plus bas récents. Mais les actions étaient légèrement au-dessus du plus bas du 24 mai à 620,57.
Le géant de la voiture électrique était légèrement en hausse avant l'ouverture.
Plus tôt vendredi, Tesla a augmenté le prix de son modèle Y Long Range en Chine d'environ $2 840. Jeudi, la société a augmenté les prix américains sur presque tous ses véhicules, à l'exception du prix de base du modèle 3, en raison de coûts de matériaux plus élevés.
Chiffre d'affaires d'Adobe
Après la clôture, Adobe (ADBE) a annoncé des bénéfices et des ventes du deuxième trimestre qui ont à peine dépassé les attentes. Mais le géant du logiciel prévoit une baisse des performances et des ventes pour l'ensemble de l'année.
Les actions ADBE étaient en baisse de 4% dans les échanges avant bourse. Les actions d'Adobe ont chuté de 3,1 % jeudi pour clôturer à 89,59, un plus bas de deux ans.
Également dans la nuit, Roku (ROKU) a signé un accord de streaming de commerce électronique avec Walmart (WMT). Le géant de la vente au détail Dow Jones est sur le point de conclure un accord exclusif qui permettra aux streamers d'acheter des produits directement sur Roku.
Dow Jones Futures aujourd'hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont augmenté de 0,8% pour atteindre leur juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont augmenté de 1%. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont augmenté de 1,2%. L'action ADBE est un composant du S&P 500 et du Nasdaq 100.
Les actions cotées en Chine ont fortement augmenté avant l'ouverture.
Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 9 points de base à 3,22%. Le rendement des bons du Trésor à deux ans a chuté de 6 points de base à 3,1%.
Les prix du pétrole brut américain ont légèrement baissé.
Le Bitcoin s'échangeait près de $21 000, juste au-dessus d'un plus bas de 18 mois de $20 087,90 établi plus tôt cette semaine.
Gardez à l'esprit que les actions nocturnes sur les contrats à terme du Dow et ailleurs ne se traduisent pas nécessairement par des transactions réelles lors de la prochaine séance de négociation régulière.
Bourse jeudi
Les actions ont fortement chuté en début de séance et ont prolongé leurs pertes, tous les principaux indices atteignant leurs plus bas niveaux sur 52 semaines. L'indice Dow Jones Industrial Average a chuté de 2,4% lors des échanges de jeudi. Le S&P 500 a chuté de 3 25%. Le Nasdaq Composite a chuté de 4,1%. L'indice Russell 2000 à petite capitalisation a chuté de 4,6%.
Le pétrole brut américain a augmenté de 2% à $117,58 le baril en raison des nouvelles sanctions américaines contre l'industrie pétrochimique iranienne.
Le rendement des obligations d'État à 10 ans a chuté de 8 points de base à 3,31%. Le rendement des bons du Trésor à deux ans a chuté de 12 points de base à 3,16%. Les rendements des obligations d'État ont été volatils ces derniers jours, l'attention des investisseurs se déplaçant entre le risque d'inflation et le risque de récession.
Parmi les meilleurs ETF, l'ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a chuté de 5,8%, tandis que l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a chuté de 3,55%. L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a chuté de 4,4%. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a chuté de 5,9%.
Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a chuté de 4,3% et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) de 4,9%. L'ETF américain Global Jets (JETS) a chuté de 5,9%. L'ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a chuté de 6,6%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) a chuté de 5,6% et l'ETF Financial Select SPDR (XLF) a chuté de 2,5%. Le fonds SPDR Healthcare Select Sector (XLV) a chuté de 1,5%.
Dans les actions reflétant des histoires plus spéculatives, l'ETF ARK Innovation (ARKK) a chuté de 6,2% et l'ETF ARK Genomics (ARKG) a chuté de 3,55%. L'action Tesla reste une position clé dans l'ETF Ark Invest, la gestionnaire de fonds Cathie Wood ayant à nouveau acheté des actions ces dernières semaines. L'action ROKU est également un gros titre d'Ark Holdings. Ark possède également quelques actions de BYD.
Actions à surveiller
Les actions XOM ont chuté de 3,7% à 91,39 jeudi, mais ont trouvé un support à la moyenne mobile de 50 jours/10 semaines. Techniquement, le prix de l'action d'ExxonMobil commence au point d'achat de 89,90 pour la tasse avec l'anse. Mais les investisseurs qui décident d’acheter l’action dans le contexte actuel devraient probablement attendre un fort rebond par rapport à la moyenne mobile sur 50 jours.
Les actions de Northrop ont chuté de 2,1% à 449,02 et ont rencontré une résistance à la moyenne mobile sur 50 jours, mais ont relativement bien résisté. Plus tôt ce mois-ci, une tasse inhabituelle avec une anse a explosé et a rapidement disparu. Techniquement, le point d'achat de 477,36 est toujours valable. Un fort rebond au-dessus de la moyenne mobile sur 50 jours pourrait conduire à une entrée anticipée. Une préoccupation : d’autres actions du secteur de la défense ont connu des résultats pires que Northrop.
Les actions de Dollar General ont baissé de 2 cents à 232,23, juste autour de la moyenne mobile sur 50 jours. À la clôture de jeudi, l'action DG se négociait en ligne avec son plus bas de coupe, avec un nouveau point d'achat de 240,07. De plus, le magasin à un dollar Dollar Tree (DLTR) se porte bien, tandis que le détaillant de liquidation Ollie's Bargain Outlet (OLLI) est en territoire d'achat.
Les actions de la WWE ont chuté de 3,4% à 64,87, selon l'analyse de MarketSmith, mais toujours pas loin du point d'achat de 68,82 dans la Henkel Long Term Cup. World Wrestling Entertainment a précédemment dégagé une base plate et se situe techniquement dans la zone des 63,81 entrées.
Vince McMahon, directeur général de longue date, quitte son poste alors que le conseil d'administration enquête sur des allégations selon lesquelles des « frais de silence » ont été versés à un ancien employé. Sa fille Stephanie McMahon occupera le poste de PDG par intérim. Le rapport du comité a été publié plus tard mercredi.
Les actions BYD ont chuté de 4,9% à 36 points jeudi, juste au-dessus de leur moyenne mobile sur 21 jours, après une baisse de 4,4% mercredi. Les actions du géant chinois des véhicules électriques et des batteries pourraient avoir du mal à contrôler leur creux de 48% après avoir fortement augmenté au cours des cinq dernières semaines. Sur le graphique hebdomadaire, une poignée devrait émerger après vendredi, fournissant un point d'achat à 39,81. Idéalement, BYD formerait une position haussière, peut-être suffisamment longue pour constituer son propre plancher plat, puis permettrait aux grandes moyennes de rattraper leur retard. D'autres actions chinoises de véhicules électriques ont progressé au cours des dernières semaines, Li Auto (LI) se négociant à la hausse du côté droit d'une consolidation profonde.
BYD est une société de gré à gré aux États-Unis, le volume de transactions de BYD est donc faible. Mais BYD est cotée à Hong Kong et à Shenzhen, donc le volume réel est très important.
Analyse de marché
Les actions ont progressé mercredi après une grande réunion de la Fed avant de chuter brutalement jeudi, effaçant les gains de la journée. Les principaux indices boursiers ont chuté à de nouveaux plus bas, mettant fin à un rallye précoce.
Il est courant que le marché inverse sa réaction initiale à la réunion de la Fed le lendemain. Le rallye et la vente de cette semaine sont similaires au mouvement du marché après la réunion de la Fed des 3 et 4 mars. possible. Les principaux indices ont fortement rebondi le 4 mai, mais ont ensuite chuté la séance suivante.
On craint de plus en plus que la Fed doive pousser l’économie vers la récession pour contrôler l’inflation. Après une baisse inattendue des ventes au détail en début de semaine, les mises en chantier de logements ont chuté et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie était négatif jeudi, ce qui suggère que l'économie se refroidit déjà rapidement.
Mais comme l’essence, et en particulier le diesel, est si rare, une croissance plus lente ne suffira peut-être pas à maintenir les prix de l’énergie sous contrôle. Les contrats à terme sur le pétrole brut et l'essence ont augmenté lors d'une mauvaise journée de marché jeudi, soulignant la dynamique.
Contrôler l’inflation globale – et les anticipations d’inflation – constituera donc un défi. Une légère récession s’atténue, mais l’inflation reste inconfortablement élevée et pourrait désormais être le meilleur scénario pour l’économie et le marché boursier.
Bien sûr, en fin de compte, c’est la réaction du marché qui compte, pas l’actualité. À un moment donné, le marché boursier prendra en compte les nouvelles négatives et se tournera vers un avenir meilleur.
Une zone de soutien possible est le pic pré-pandémique. Le Nasdaq était à 9 838,37, juste en dessous de 10 000. Le Dow et le S&P 500 se dirigent également vers leurs sommets d’avant la Covid.
Bien sûr, un marché baissier n’a pas besoin de toucher le fond à ces niveaux. Le Russell 2000 s’est affaibli par rapport à son pic d’avant la pandémie.
Peu d’actions ont survécu à la vague de ventes frénétique actuelle. Même les valeurs énergétiques reculent. Certains, comme l'action XOM, tentent de trouver un support à la moyenne mobile sur 50 jours ou à d'autres niveaux clés.
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