Le Dow Jones Industrial Average (DJIA), également connu sous le nom d'indices Dow Jones ou simplement Dow, est un indice boursier majeur qui intéresse les investisseurs du monde entier. Mais qu’est-ce que le Dow Jones exactement et comment fonctionne-t-il ? Suivez un cours intensif sur le DJIA pour découvrir son importance et comment les investisseurs peuvent tirer le meilleur parti de son évolution des prix.
Le Dow est un indice boursier qui suit la performance des 30 principales valeurs de premier ordre du marché boursier américain. Chacune des 30 entreprises représentées est une entreprise très importante et respectée dans son secteur d’activité, et les changements au sein de DOW n’ont pas été faciles.
Dans de rares cas, les entreprises ajoutent ou suppriment parfois des éléments du DOW, généralement par lots. Mais le nombre d’entreprises représentatives est toujours de 30.
Le Dow est l'un des trois indices les plus populaires du marché américain, à égalité avec le Nasdaq Composite et le S&P 500. L'idée derrière le Dow est de fournir un indicateur ou un baromètre du mouvement général du marché boursier.
Si le Dow Jones monte, d’autres marchés pourraient également monter. Toutefois, si le Dow Jones est dans le rouge, cela pourrait signifier que le marché américain dans son ensemble est confronté à des mouvements de stocks.
Qui a inventé l'indice Dow Jones ?
Le Dow est l’indice le plus ancien de l’histoire des États-Unis, remontant au XIXe siècle. Alors, qui est Dow Jones et est-il une vraie personne ? Le nom fait en réalité référence à deux personnages historiques différents, le journaliste Charles H. Dow et son partenaire commercial Edward Jones. Les deux hommes ont fondé Dow Jones & Company, qui a commencé à publier des rapports financiers et est finalement devenu le Wall Street Journal.
Le Dow Jones Industrial Average a été publié pour la première fois le 26 mai 1896 et ne comprenait que 12 sociétés, dont la plupart appartenaient au secteur industriel. L'indice a évolué au fil du temps pour inclure 30 sociétés différentes en 1928, et il suit ce nombre depuis lors.
Bien qu'il puisse encore techniquement être appelé Dow Jones Industrial Average, la partie « industrielle » est l'élément historique restant de l'histoire de l'indice. Aujourd’hui, le Dow Jones comprend des entreprises de tous les secteurs du marché, à l’exception des transports et des services publics, qui ont leurs propres indices.
Comment fonctionne le Dow Jones ?
Aux débuts du Dow Jones, la moyenne était calculée en additionnant les prix actuels des 12 sociétés de l'indice à l'époque et en divisant par 12. Au fil du temps, cependant, le Dow Jones Industrial Average est devenu un indice pondéré par les prix, ce qui signifie que les sociétés dont le prix est plus élevé ont un impact plus important sur la valeur globale que les sociétés dont le prix est plus bas.
Aujourd'hui, pour obtenir la moyenne du Dow Jones, vous additionnez les prix des 30 actions de l'indice et divisez par ce qu'on appelle le Dow Divider. Le Dow Jones n’est pas aussi simple qu’on pourrait le penser, car il s’ajuste constamment pour refléter des facteurs tels que les fractionnements d’actions et les paiements de dividendes entre les sociétés de l’indice.
Les calculs mathématiques derrière le calcul du Dow Jones actuel peuvent être un peu compliqués. Il est néanmoins important de comprendre que tous les ajustements sont effectués pour garantir que le Dow Jones Industrial Average reflète les mouvements de prix aussi purement que possible.
Quelles entreprises sont cotées au Dow Jones ?
Comme mentionné précédemment, le Dow Jones est composé de certaines des sociétés les plus performantes des États-Unis. La plupart d’entre eux sont soit des noms connus du grand public, soit les entreprises derrière les marques. Voici la dernière liste des entreprises qui composent actuellement le Dow :
- 3M (MMM)
- Amgen (AMGN)
- Apple Inc. (AAPL)
- American Express (AXP)
- Boeing (BA)
- Chevron (CVX)
- Chenille (CAT)
- Cisco Systems (CSCO)
- La société Dow (DOW)
- La société Coca-Cola (KO)
- Goldman Sachs (GS)
- Honeywell (HON)
- Home Depot (HD)
- IBM (IBM)
- Johnson & Johnson (JNJ)
- Intel (INTC)
- JPMorgan Chase (JPM)
- Merck & Co. (MRK)
- Microsoft (Microsoft)
- McDonald's (MCD)
- Nike (NKE)
- Procter & Gamble (PG)
- Vendeur (CRM)
- Walgreens Boots Alliance (WBA)
- Traveler Corporation (TRV)
- Groupe UnitedHealth (UNH)
- Verizon (VZ)
- Visa (5)
- Walmart (WMT)
- La société Walt Disney (DIS).
Comment acheter le Dow Jones
Si vous souhaitez participer à l’action des prix du Dow Jones, il existe plusieurs façons de le faire. La première est de savoir si vous avez suffisamment d’argent pour acheter des actions dans des sociétés cotées en bourse. Un moyen moins coûteux et plus simple consiste à investir dans des ETF (fonds négociés électroniquement) qui suivent le Dow Jones. Voici quelques-uns des meilleurs :
- ETF SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA)
Le DIA est l'ETF Dow le plus pur dans lequel vous pouvez investir, offrant presque les mêmes rendements qu'un investissement dans chaque société Dow individuellement, mais à une fraction du coût.
- FNB Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend (DJD)
Le DJD est similaire au DIA dans la mesure où il suit également le Dow Jones. Cependant, au lieu de pondérer les entreprises par leur prix, elles sont pondérées par le rendement des dividendes.
- ETF ProShares Short Dow Jones 30 (DOG)
Pensez-vous que le Dow Jones est sur le point de s’effondrer ? Les ETF inversés comme DOG vous permettent de vendre à découvert le Dow en voyant les prix augmenter autant que le Dow baisse.
- ProShares Ultra Dow30 (DDM)
DDM n'est recommandé qu'aux traders expérimentés car il s'agit d'un ETF à effet de levier et n'est pas conçu pour une détention à long terme. DDM fournit des rendements qui correspondent à la performance quotidienne du Dow x3. En d'autres termes, si vous pensez que le Dow Jones va passer une très bonne journée, vous pouvez acheter du DDM et obtenir le triple des économies, si vous avez raison. L’inconvénient est que si vous vous trompez, vous pouvez également perdre trois fois votre argent. Bien que les ETF à effet de levier puissent être rentables pour les traders expérimentés, ils comportent également des niveaux de risque plus élevés.
Nous espérons que ces informations vous aideront à répondre à vos questions sur l’indice Dow Jones, pourquoi il est important et comment tirer le meilleur parti de son évolution des prix !
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