Les contrats à terme sur le Dow Jones ont ouvert dimanche soir aux côtés des contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, l'accent étant mis sur la prochaine réunion de la Réserve fédérale.
Les principaux indices boursiers ont fortement chuté en fin de semaine dernière, chutant sous des niveaux clés, et la dernière cassure a été un échec cuisant. Le Nasdaq a chuté vendredi, clôturant sous son plus bas du 26 mai, un signe très baissier. La tendance haussière actuelle est « sous pression » après la correction de jeudi.
NetEase (NTES), Northrop Grumman (NOC), Eli Lilly (LLY), Albemarle (ALB) et Onsemi (ON) ont tous affiché une force relative à proximité des points d'achat.
Ceux-ci méritent votre attention, mais les investisseurs doivent être prudents lors de nouveaux achats et réduire leur exposition actuelle.
Les actions Albemarle, Northrop et LLY figurent au classement IBD, tandis que celles d'ON figurent sur la liste de surveillance. Les actions NTES et Eli Lilly figurent au classement IBD 50. La vidéo intégrée à cet article détaille les mouvements du marché, tout en analysant les actions NOC, Onsemi et Albemarle.
Pendant ce temps, les actions de croissance à grande capitalisation n'ont pas encore montré d'avance. Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL), la société mère de Google, Meta Platforms (META), Amazon (AMZN) et Nvidia (NVDA) ont toutes été durement touchées, les actions Google, Amazon et Nvidia étant toutes en baisse par rapport à leurs moyennes mobiles sur 10 semaines. Inversion de tendance baissière. Tesla (TSLA) a perdu 1% sur une base hebdomadaire, un chiffre relativement modeste. Mais l'action TSLA a clôturé près de ses plus bas hebdomadaires après avoir heurté à plusieurs reprises la résistance de sa moyenne mobile sur 21 jours.
Vendredi soir, Tesla a annoncé son intention de diviser ses actions TSLA à raison de 3 pour 1, sous réserve de l'approbation des actionnaires lors de son assemblée générale annuelle du 4 août. Le géant de la voiture électrique avait annoncé un nouveau fractionnement de ses actions en mars. L'action Tesla était en hausse de 1,81 TP3T vendredi soir.
Le président et cofondateur d'Oracle, Larry Ellison, ne se représentera pas non plus au conseil d'administration de Tesla.
Oracle (ORCL) a publié ses résultats lundi soir et Adobe (ADBE) jeudi soir. Le géant du logiciel fournira des informations sur les dépenses informatiques des entreprises. Cependant, les actions ORCL et Adobe sont en forte baisse.
Réunion de la Fed
La Fed se réunit mardi et mercredi. La Fed annoncera sa dernière hausse de taux à 14 heures. Mercredi, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a tenu une conférence de presse à 14 h 30 HE.
L'un des principaux moteurs de la chute des marchés boursiers a été la crainte des investisseurs que la Fed doive maîtriser plus vigoureusement les pressions sur les prix, augmentant ainsi les risques de récession. Les marchés anticipent désormais une hausse de 50 points de base au cours des quatre prochaines réunions de la Fed en novembre, après que le rapport sur l'IPC de vendredi a montré que l'inflation avait atteint, de manière inattendue, un nouveau record en 40 ans, à 8,6%.
Mais des appels ont été lancés mercredi pour que la Fed relève ses taux de 75 points de base. Les marchés anticipent une faible, mais non négligeable, possibilité d'une forte hausse des taux par la Fed.
Les surprises seraient injustifiées. Le président de la Fed, Jerome Powell, a tendance à communiquer les décisions de politique monétaire à l'avance. Les responsables de la Fed n'ont pas indiqué qu'une hausse des trois trimestres était probable. En fait, après la réunion de début mai, M. Powell a déclaré que le seuil de 75 points de base n'était pas « activement envisagé » par les décideurs politiques.
Une option serait que la Fed continue d'augmenter ses taux d'un demi-point de base au cours de la semaine à venir, mais le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré qu'il augmenterait ses taux de 75 points de base à la fin du mois de juillet.
Dow Jones Futures aujourd'hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent à 18h00 HE dimanche, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100.
Gardez à l'esprit que les actions nocturnes sur les contrats à terme du Dow et ailleurs ne se traduisent pas nécessairement par des transactions réelles lors de la prochaine séance de négociation régulière.
Revue du marché boursier
Les actions ont commencé la semaine dans leur fourchette actuelle, mais sont tombées en dessous de ces niveaux jeudi et ont chuté encore plus vendredi.
La semaine dernière, le Dow Jones Industrial Average a perdu 4,6%. Le S&P 500 a reculé de 5,1%. Le Nasdaq Composite a dégringolé de 5,6%. L'indice Russell 2000 des petites capitalisations a perdu 4,5%.
Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a bondi de 20 points de base à 3,16%, son plus haut niveau depuis fin 2018. Le rendement des bons du Trésor américain à 2 ans, étroitement lié aux fluctuations des taux d'intérêt de la Fed, a progressé de 25 points de base à 3,07% rien que vendredi. Cet aplatissement de la courbe des taux souligne les inquiétudes concernant la stagflation.
Les contrats à terme sur le brut américain ont augmenté de 1,5% à $120,67 le baril, leur septième gain hebdomadaire consécutif.
Parmi les meilleurs ETF, l'Innovator IBD 50 (FFTY) a perdu 5,31 TP3T la semaine dernière, tandis que l'Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a perdu 4,41 TP3T. L'iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a chuté de 5,91 TP3T, les actions de Microsoft, Adobe et ORCL étant toutes à surveiller. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a perdu 7,41 TP3T, l'action Nvidia jouant un rôle important.
L'ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) a perdu 4,451 TP3T la semaine dernière. L'ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) a perdu 5,61 TP3T. L'ETF US Global Jets (JETS) a perdu 7,21 TP3T. L'ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a perdu 5,81 TP3T. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) a perdu 0,81 TP3T et l'ETF Financial Select SPDR (XLF) a perdu 6,81 TP3T. Le Healthcare Select Sector SPDR Fund (XLV) a perdu 3,31 TP3T. LLY est une importante holding XLV.
Reflétant des valeurs plus spéculatives, l'ETF ARK Innovation (ARKK) a chuté de 7,11 TP3T et l'ETF ARK Genomics (ARKG) de 8,41 TP3T la semaine dernière. L'action Tesla reste le premier choix de l'ETF Ark Invest.
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