Les 12 derniers mois ont été volatils pour la plupart des secteurs de l’économie. La pandémie de Covid-19 en cours continue de mettre à l’épreuve les systèmes de santé et les entreprises du monde entier, et l’impact du changement climatique ne fera qu’empirer les choses. Malgré ces défis, les assureurs qui protègent leurs clients contre les risques majeurs ont connu une bonne année, notamment en bourse. L'ETF iShares de la compagnie d'assurance américaine a généré un rendement total de 45% au cours des 12 derniers mois, contre un rendement de 32% pour le S&P 500.
« En termes absolus, cela a été une année fantastique », a déclaré Paul Newsome, analyste senior en assurance chez Piper Sandler.
Le plus grand changement que la Covid-19 a apporté aux assureurs est la dépendance accrue aux outils numériques dans les ventes et le traitement des réclamations en raison de l'incapacité d'avoir des interactions en face à face et d'une meilleure compréhension du taux de mortalité des consommateurs assis sur ces outils. Regardez des reportages sur des décès dévastateurs depuis votre canapé.
Frank Spencer, vice-président des ventes d'assurance-vie chez Nationwide Mutual Insurance Company, estime que le nombre élevé de vies perdues en 2021 se traduit par l'année la plus élevée pour les primes d'assurance-vie de sa société, qui seront dépassées en 2022.
« Malheureusement, en raison de la pandémie, le public américain est très sensible à la mort », a déclaré Spencer. La ruée vers l’assurance-vie n’est pas le seul changement majeur survenu pendant la pandémie, car les interactions en face à face qui étaient autrefois un élément essentiel du secteur de l’assurance ont été de plus en plus remplacées par des réclamations basées sur des applications, la facturation en ligne et d’autres moyens de distanciation sociale. Loin de l’âge des nécessités, place aux alternatives virtuelles.
« D’ici 2021, nous aurons peut-être cinq ans d’adoption numérique », a ajouté Spencer. Selon Beth Riczko, présidente de Nationwide Property and Casualty Insurance, le changement n'est pas dû à l'innovation technologique de l'entreprise, mais au fait que les consommateurs optent pour des outils développés bien avant les confinements et les exigences en matière de masques. « Avant le Covid, l’industrie était très concentrée sur le développement des compétences numériques, mais l’adoption était un peu lente », a-t-elle ajouté.
Riczko a déclaré que le secteur croissant de l'insurtech a également joué un rôle, de nombreuses entreprises traditionnelles telles que Nationwide s'associant à ces startups pour étendre leurs suites numériques.
Certaines avancées technologiques du secteur sont bien adaptées aux circonstances uniques des 18 derniers mois. Par exemple, Nationwide et certains de ses concurrents utilisent une technologie télématique qui permet aux conducteurs de partager des données sur l’utilisation de leur voiture et leur comportement de conduite, et les assureurs peuvent créer des politiques personnalisées sur la base de ces informations. La technologie permet à l'assureur basé à Columbus, dans l'Ohio, d'offrir un plan kilomètre par kilomètre à un moment où la plupart des gens passent plus de temps à la maison, une proposition que Riczko utilise pour sa propre famille, qui est en fait liée à la fondation de l'entreprise.
Nationwide a été fondée dans les années 1920 sous le nom de Farm Bureau Mutual, une compagnie d'assurance automobile, avec l'idée de fournir aux agriculteurs une assurance automobile mieux adaptée à leurs habitudes de conduite, à une époque où de nombreux agriculteurs vivant dans des zones urbaines denses se voyaient facturer des tarifs similaires à ceux de leurs homologues.
Pour déterminer quelles entreprises servent le mieux les consommateurs, nous nous sommes associés à Statista pour interroger plus de 16 000 clients et recueillir leurs commentaires sur les performances de ces entreprises.
Les cinq catégories reconnues à l'échelle nationale sont Alfa Insurance, Allstate, American Family Insurance, Erie Insurance, Farm Bureau Insurance, Liberty Mutual, Progressive, State Farm et USAA. USAA, basée à San Antonio, au Texas, a reçu les notes les plus élevées de l'enquête, se classant première pour l'assurance-vie permanente, l'assurance-vie temporaire, les propriétaires et les locataires, et deuxième seulement derrière PEMCO, basée à Seattle, pour l'assurance automobile.
Le classement examine également certains des segments les plus petits de l'industrie, notamment le segment en pleine croissance de l'assurance pour animaux de compagnie, qui a récemment vendu plus de 14 milliards de dollars de primes brutes en 2020 en raison des adoptions d'animaux de compagnie pendant la pandémie, selon les données des assureurs santé nord-américains, à un niveau record pour l'Association. Vingt entreprises sont également reconnues dans la catégorie de l'assurance dentaire, qui pourrait être bouleversée si les conditions proposées pour inclure les soins dentaires, ophtalmologiques et auditifs dans le cadre du programme Build Back Better de Medicare sont adoptées.
Les assureurs surveillent également les dispositions du programme Build Back Better, qui élargirait l’accès aux services de soins de longue durée dans le cadre de Medicaid. Ces changements de politique discutés à Washington, DC, ont été mis en œuvre à l’échelle nationale dans l’État de Washington, qui impose un impôt sur le revenu obligatoire aux résidents sans assurance soins de longue durée. Les soins de longue durée constituent une activité clé pour certains de ces assureurs et ont été un sujet de discussion majeur au plus fort de la pandémie, lorsque les établissements de vie assistée ont été ravagés par le virus.
À mesure que les vaccins et les traitements sont développés et que l’immunité des Américains s’améliore, la lumière au bout du tunnel du Covid commence à prendre forme, et l’industrie se concentre sur une autre crise mondiale majeure qui va changer sa façon de travailler : le changement climatique. Alors que les conditions météorologiques extrêmes s’aggraveront au cours du siècle prochain, le consensus scientifique selon lequel les incendies de forêt, les inondations et les ouragans augmenteront en fréquence s’accompagnera d’une augmentation des responsabilités et des indemnités des assureurs. La réalité du changement climatique a eu un impact sur les assureurs qui paient déjà des sinistres et qui sont sur le terrain pour faire face à toutes sortes de situations, depuis les incendies de forêt en Californie jusqu’à une saison des ouragans active dans le Sud-Est, en passant par un gel intense au Texas.
« Les tendances météorologiques et les événements catastrophiques sont essentiels pour le secteur de l’assurance », a déclaré Riczko. « En interne, il s'agit de s'assurer que nous disposons de suffisamment de capitaux pour répondre aux besoins de nos clients et que nous sommes prêts à réagir, quel que soit le lieu où l'incident se produit. »
Malgré les défis, Brett Horn, analyste actions senior chez Morningstar, considère que les perspectives sont positives pour le secteur de l'assurance, car l'inflation et la baisse des taux d'intérêt rendent nécessaires des prix plus élevés.
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