12 החודשים האחרונים היו תנודתיים עבור רוב מגזרי המשק. מגיפת קוביד-19 המתמשכת ממשיכה לאתגר מערכות בריאות ועסקים ברחבי העולם, וההשפעה של שינויי האקלים רק תחמיר את המצב. למרות האתגרים הללו, למבטחים המגינים על הלקוחות מפני סיכונים גדולים הייתה שנה טובה, במיוחד בבורסה. חברת הביטוח האמריקאית iShares ETF החזירה 45% בסך הכל במהלך 12 החודשים האחרונים, בהשוואה לתשואה של 32% של S&P 500.
"במונחים מוחלטים, זו הייתה שנה פנטסטית", אמר פול ניוסום, אנליסט ביטוח בכיר בפייפר סנדלר.
השינוי הגדול ביותר שקוביד-19 הביא למבטחים הוא ההסתמכות המוגברת על כלים דיגיטליים במכירות ובעיבוד תביעות עקב חוסר היכולת לקיים אינטראקציות פנים אל פנים, והבנה מעמיקה יותר של שיעור התמותה של צרכנים היושבים על הכלים הללו. צפו בדיווחים על מקרי מוות הרסניים מהספה.
פרנק ספנסר, סגן נשיא למכירות ביטוח חיים בחברת הביטוח הלאומית הדדית, מאמין שהמספר הגבוה של החיים שאבדו בשנת 2021 מתורגם לשנה הגבוהה ביותר עבור פרמיות ביטוח החיים של החברה שלו, אשר יעברו ב-2022.
"למרבה הצער, בגלל המגיפה, הציבור האמריקאי רגיש מאוד למוות", אמר ספנסר. העומס לביטוח חיים הוא לא השינוי הגדול היחיד במהלך המגיפה, שכן האינטראקציות פנים אל פנים שהיו פעם חלק חיוני בתעשיית הביטוח הוחלפו יותר ויותר בתביעות מבוססות אפליקציות, חיוב מקוון ואמצעים אחרים להתרחקות חברתית. רחוק מעידן הצרכים, חלופות וירטואליות.
"עד 2021, אולי יהיו לנו חמש שנים של אימוץ דיגיטלי", הוסיף ספנסר. לדברי בת' ריצ'קו, נשיאת ביטוח רכוש ונפגעים ארצית, השינוי לא נובע מהחדשנות הטכנולוגית של החברה, אלא מצרכנים שבוחרים בכלים שפותחו הרבה לפני הנעילה ודרישות המסכות. "לפני קוביד, התעשייה הייתה מאוד ממוקדת בבניית מיומנויות דיגיטליות, אבל האימוץ היה קצת איטי", הוסיפה.
ריצ'קו אמר שגם מגזר ה-Insurtech הצומח שיחק תפקיד, כאשר חברות עתיקות רבות כמו Nationwide משתפות פעולה עם סטארטאפים אלה כדי להרחיב את הסוויטות הדיגיטליות שלהן.
חלק מההתקדמות הטכנולוגית בתעשייה מתאימה היטב לנסיבות הייחודיות של 18 החודשים האחרונים. לדוגמה, Nationwide וחלק מהמתחרות שלה משתמשות בטכנולוגיית טלמטיקה המאפשרת לנהגים לשתף נתונים על השימוש במכוניות והתנהגות הנהיגה שלהם, וספקי ביטוח יכולים ליצור פוליסות מותאמות על סמך מידע זה. הטכנולוגיה מאפשרת למבטח שבסיסו בקולומבוס, אוהיו, להציע תוכנית מייל אחר מייל בזמן שרוב האנשים מבלים יותר זמן בבית, הצעה שריצ'קו משתמש בה עבור משפחתו שלו, שלמעשה היא קשורה ליסוד החברה.
כלל ארצי החלה במקור בשנות העשרים של המאה הקודמת כחברת ביטוח הרכב Farm Bureau Mutual עם הרעיון לספק לחקלאים ביטוח רכב המתאים יותר להרגלי הנהיגה שלהם, בתקופה שבה רבים באזורים עירוניים צפופים חויבו בתעריפים דומים למקביליהם.
כדי לקבוע אילו חברות משרתות את הצרכנים בצורה הטובה ביותר, שיתפנו פעולה עם Statista כדי לסקור יותר מ-16,000 לקוחות ולאסוף את המשוב שלהם על הביצועים של חברות אלו.
חמש הקטגוריות המוכרות לאומית הן אלפא ביטוח, אולסטייט, ביטוח משפחה אמריקאי, ביטוח אירי, ביטוח אגף משרדי, חירות הדדית, פרוגרסיב, משק המדינה ו-USAA. סן אנטוניו, טקסס, USAA קיבלה את הדירוג הגבוה ביותר בסקר, במקום הראשון עבור ביטוח חיים קבוע, ביטוח חיים לתקופות, בעלי בתים ושוכרים, והשני רק ל-PEMCO מסיאטל לביטוח רכב.
הדירוגים גם מסתכלים על כמה מהמגזרים הקטנים ביותר של התעשייה, כולל פלח ביטוח חיות המחמד הצומח, שמכר לאחרונה יותר מ-$2 מיליארד בפרמיות ברוטו בשנת 2020 עקב אימוץ חיות המחמד של המגיפה, על פי נתונים של חברות ביטוח בריאות בצפון אמריקה, ברמת שיא עבור האגודה. ישנן גם 20 חברות המוכרות בקטגוריית ביטוח השיניים, שעלולות לעמוד בפני מהפך אם יעברו התנאים המוצעים לכלול רפואת שיניים, ראייה ושמיעה במסגרת Medicare במסגרת תוכנית Build Back Better.
המבטחים גם בוחנים הוראות בתוכנית Build Back Better, שתרחיב את הגישה לשירותי סיעוד תחת Medicaid. שינויי מדיניות אלו שנדונו בוושינגטון הבירה יושמו בפריסה ארצית במדינת וושינגטון, אשר מטילה מס הכנסה חובה על תושבים ללא ביטוח סיעודי. טיפול לטווח ארוך הוא עסק מרכזי עבור חלק מהמבטחים הללו והיה נושא מרכזי לדיון בשיא המגיפה, כאשר מתקני דיור מוגן נפגעו על ידי הנגיף.
ככל שפותחים חיסונים וטיפולים והחסינות של אמריקה משתפרת, האור בקצה מנהרת קוביד מתחיל להתגבש, והתעשייה מתמקדת במשבר עולמי גדול נוסף שישנה את אופן פעולתה: שינויי אקלים. ככל שתנאי מזג האוויר הקיצוניים יחמירו במהלך המאה הבאה, ההסכמה המדעית לפיה שריפות, שיטפונות והוריקנים יגדלו בתדירות, ילווה בהגדלת האחריות ותשלומי הביטוח. המציאות של שינויי האקלים השפיעה על מבטחים שכבר משלמים תביעות ומטפלים בשטח בכל דבר, החל משריפות בקליפורניה, לעונת הוריקן פעילה בדרום מזרח ועד להקפאה עמוקה בטקסס.
"מגמות מזג אוויר ואירועים קטסטרופליים הם קריטיים לתעשיית הביטוח", אמר ריצ'קו. "מבחינה פנימית, מדובר על לוודא שיש לנו מספיק הון כדי לענות על הצרכים של הלקוחות שלנו ולוודא שאנחנו מוכנים להגיב, לא משנה היכן האירוע מתרחש".
למרות האתגרים, ברט הורן, אנליסט מניות בכיר במורנינגסטאר, רואה את התחזית כחיובית עבור מגזר הביטוח, שכן אינפלציה וריביות נמוכות יותר מחייבות את העלאת המחירים.
