החוזים העתידיים על מניות ארה"ב עלו ביום שני, בעוד שהדולר ירד מול עמיתיו העולמיים, כאשר המשקיעים התמקדו בשבוע ללא רווחים ונתונים כלכליים מתמקדים בחוזקה בתחזית האינפלציה בכלכלה הגדולה בעולם.
עליית מחירי הנפט הגולמי, יחד עם שיבושים מתמשכים בשרשרת האספקה ועליית מחירי המזון, ממשיכים להפעיל לחץ כלפי מעלה על נתוני האינפלציה העולמיים, כאשר ממוצע ה-G7 עומד כעת על שיא של 9.2%.
עם זאת, בארה"ב, צמיחה כלכלית רחבה יותר נותרה הפתעה גם מול האינפלציה המהירה ביותר מזה 40 שנה, כאשר דוח המשרות של מאי בשבוע שעבר הראה גידול שכר חודשי מתון לעומת 390,000 גבוה מהצפוי, האט את הצמיחה של כוח העבודה הליבה. נתוני ISM גם הראו קצב מהיר מהצפוי של פעילות הייצור בחודש שעבר.
הנתונים הובילו להימורים שה-Fed יוכל לפעול אם הוא יעלה את הריבית מספיק גדולה כדי לדכא את האינפלציה אבל לא מספיק כדי לבלום את הצמיחה הכלכלית.
נתונים בהמשך השבוע יאשרו את קצב עליות המחירים בחודש מאי, כאשר כלכלנים צופים קצב צמיחה שנתי של 8.3%.
הערות של שרת המסחר ג'ינה ריימונדו בסוף השבוע המצביעות על כך שהנשיא ג'ו ביידן עשוי להסיר חלק מהמכסים מתקופת טראמפ על יבוא מתוצרת סין הגבירו את הסנטימנט, אם כי הצמיחה במגזר השירותים בכלכלה השנייה בגודלה בעולם עדיין מתחת לציפיות שכן היא סובלת מהסגר "אפס התפרצות" של בייג'ין.
עם זאת, המניות הסיניות זכו לתגבור על ידי הימורים מחודשים על מדדי התמריצים החדשים של בייג'ינג, מה שסייע למדד ה-MSCI לשעבר של יפן עלה ב-0.77% בנעילת המסחר. ה-Nikkei 225 היפני נסגר בעלייה של 0.56% ב-27,985.89, בראשות מגזר האנרגיה.
באירופה, הסטוקס 600 האזורי עלה ב-0.9%, בעוד שה-FTSE 100 של בריטניה עלה ב-0.98%, למרות דיווחים על "הצבעת אי-אמון" בהנהגתו של ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון.
בארה"ב, התשואה על שטר האוצר האמריקאי ל-10 שנים עלתה ל-2.961% בשעות אירופה, בעוד שמדד הדולר, העוקב אחר הגיוס מול סל של עמיתים עולמיים, ירד ב-0.28% ב-101.855.
בוול סטריט, חוזים עתידיים הקשורים לממוצע התעשייתי של דאו ג'ונס הצביעו על עלייה של 250 נקודות בפתיחה, בעוד שחוזים עתידיים הקשורים ל-S&P 500, בירידה של 13.8% השנה, צפויים לעלות ב-40 נקודות. חוזים עתידיים צמודים לנאסד"ק צפויים לפתוח 160 נקודות.
שבוע קדימה: האינפלציה במוקד עבור כיסא הפד
נתוני האינפלציה של חודש מאי ידגישו שבוע שקט לרווחים ולפרסום נתונים, אם כי השקפה זו נותרה חיונית לכיוון השוק בחודשי הקיץ.
כאשר הפדרל ריזרב מתוכנן לפגישת המדיניות המוניטרית שלו ביוני ב-12 ביוני, מדד המחירים לצרכן של משרד המסחר במאי סיפק לקובעי המדיניות מבט אחרון על דינמיקת האינפלציה כאשר הם שוקלים את ההשפעה של העלאות ריבית עוקבות על דינמיקת המחירים לצרכן ואת ההשפעה הרחבה יותר על הכלכלה.
אנליסטים צופים קריאת כותרת של 8.3%, כמעט ללא שינוי מאפריל, עם ירידה מתונה במחירי הליבה על בסיס חודשי ושנתי.
עם הכלי FedWatch של CME Group עדיין מראה סיכוי של 94.2% להעלאת ריבית של 50 נקודות בסיס בשבוע הבא, מה שיציב את הריבית של הפד בין 1.25% ל-1.5%, הסוחרים תהו אם הלחצים האינפלציוניים יואצו - מה שיוביל לירידת ריבית גדולה יותר - או צנועה יותר - ב"העלאות ריבית אפשריות" מאוחרות יותר של F.
מאסק מבטל פיטורים, מניות טסלה נוסקות
טסלה (TSLA) – המניות בדו"ח של Tesla Inc היו פעילות שוב במסחר לפני השוק, עלייה של 3.8% לאחר שהמנכ"ל אילון מאסק הזהיר מוקדם יותר על יצרנית המכוניות הנקיות, נראה היה שהיצרן שינה מסלול במהלך סוף השבוע לאחר פיטורי עובדים.
מאסק אמר לעובדים שעמדות השכר של טסלה צפויות לרדת ב-10% עקב חוסר ודאות מוגברת בכלכלה העולמית ו"איוש יתר" בכמה מיקומי מפתח, תרחיש שצייץ בסוף השבוע שסביר יותר שיגדיל את מספר העובדים השנה ב-10%, על פי המכתב ההפכפך האחרון מהאיש העשיר בעולם.
האזהרה המוקדמת של מאסק בצורת דוא"ל לכל החברה הגיעה מכיוון שטסלה עלולה להתמודד עם רבעון עגום מכיוון שהחברה סגרה את המפעל שלה בשנחאי למשך 22 ימים, כאשר הוא נפתח מחדש עקב סגירת קוביד הקפדנית של העיר, ייצור האטה.
המסירות עשויות להיות מושפעות, והקבוצה תעמוד גם בפני ירידה משמעותית באחזקות הביטקוין של 1.5 מיליארד, ירידה של 33% מאז סוף מרץ.
מניית זום עלתה ב-3.8% במסחר לפני השוק, ונפתחה ב-$730.50 למניה.
מניית אפל עולה לקראת כנס המפתחים
אפל (AAPL) - מניות גט אפל בע"מ עלו במסחר לפני השוק לקראת כנס מפתחים שנצפה מקרוב בקמפוס שלה בקליפורניה מאוחר יותר היום.
WWDC הוא בדרך כלל האירוע שבו אפל מפרסמת הכרזות גדולות הקשורות להשקות התוכנה והמוצרים שלה, כמו גם שינויים במערך ה-iPhone, Apple Watch, Mac Books ו-iPad הקיימים שלה.
תחום מעניין באירוע השנה הוא השינויים במערכת ההפעלה החדשה של אפל iOS16, והתכונה "תמיד פעילה" של מערך ה-iPhone 14s החדש שצפוי להשיק בסתיו.
משקיעים וצרכנים יצפו גם לעדכונים להשקעות של אפל במציאות רבודה ובבינה מלאכותית, ואולי אפילו ל-MacBook Air החדש של הדור הבא.
השנה WWDC שוב יתקיים וירטואלית גרידא, עם ההרצאה המרכזית שלו בשעה 10:30 בבוקר PT.
מניית אפל עלתה ב-1.36% במסחר לפני השוק, ונפתחה ב-$147.35 למניה.
בוריס ג'ונסון עומד בפני הצבעת אי-אמון לאחר שערוריית Partygate
ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון עומד היום בפני הצבעת אי אמון, שעלולה לסיים את כהונתו בת שלוש שנים של המנהיג השנוי במחלוקת ברחוב דאונינג.
לג'ונסון, המייצג את המפלגה השמרנית בבריטניה, נאמר היום כי יותר מ-54 חברי פרלמנט חתמו על מכתב הקורא להדחתו, רמה העולה על הרף הדרוש להצבעת "אי אמון" לחברי המפלגה הנבחרים.
כדי להישאר בשלטון, ג'ונסון זקוק לתמיכה של לפחות 50% מחברי הפרלמנט השמרנים, ועוד אחד כדי לקבוע רף של 180 קולות. אם הוא יקבל את הקולות הללו, לא ניתן לערער עליו לפחות שנה, ואם יפסיד, הוא עלול להיות מודח לאחר המירוץ למנהיגות.
דוברו של ג'ונסון אמר לתקשורת ביום שני: "ראש הממשלה מברך על ההזדמנות להביא את המקרה שלו בפני חברי פרלמנט ויזכיר להם ששום דבר לא חזק יותר כשהם מאוחדים וממוקדים בנושאים החשובים לבוחרים. כוח פוליטי".
אתגרים למנהיגותו עוררו סדרה של שערוריות שכונו "Partygate" הקשורות לאי-סדרים של הממשל שלו במפגשים חברתיים בשיאה של מגפת 2020.
ג'ונסון נקנס בסופו של דבר על ידי משטרת המטרופולין של לונדון ונאלץ להתנצל בפני הפרלמנט על הטעיית מחוקקים על ידי הצהרה שהוא לא הפר אף כלל.
