חוזים עתידיים על מניות עולים ככל שהדולר יורד; יבמ צונחת בעקבות צניחת המטבע, ועקפה את תוצאות הרבעון השני; דיסני גייסה שיא של 1.49 מיליארד פונטי-טונטיס בהתחייבויות פרסום; מאבקי השתלטות על הרווחים של מאסק ונטפליקס, בעוד משקיעים עוקבים אחר בעיות בסטרימינג של טוויטר לקראת שימוע ציבורי
הנה חמישה דברים שאתם צריכים לדעת על יום רביעי, 20 ביולי:
1. חוזים עתידיים על מניות עולים כאשר הדולר יורד
חוזים עתידיים על מניות בארה"ב עלו ביום שלישי, בעוד הדולר המשיך את ההפסדים האחרונים ותשואות אג"ח ממשלתיות אמריקאיות נותרו יציבות כאשר משקיעים החלו עוד מושב פעיל של דוחות רווח תאגידיים על רקע חדשות מעורבות מכמה מהחברות הגדולות בעולם.
אפל (AAPL), החברה בעלת השווי הגבוה בעולם לפי שווי שוק, מתכננת לקצץ בגיוס עובדים ובהוצאות בשנה הפיסקלית הבאה, כך על פי דיווח של בלומברג שפורסם בשעות אחר הצהריים המאוחרות. מסר זה אושר, לפחות באופן חלקי, על ידי דו"ח של גולדמן זאקס (GS), שהראה כי למרות רווחים טובים מהצפוי ברבעון השני ורווחים גלובליים מוצקים עבור המגזר, העלויות המשיכו לקצץ בשוק.
שניהם הספיקו כדי לגרור את המניות בארה"ב כלפי מטה אתמול, כאשר מדד הדאו ג'ונס ירד בכמעט 500 נקודות ונסגר בירידה של 0.69%, כאשר המשקיעים התמקדו בהשפעת השקעות תאגידיות חלשות על עונת הדוחות הכספיים הרחבה יותר.
דיווחים של Overnight לפיהם הבנק המרכזי האירופי דן בהעלאת ריבית של 50 נקודות בסיס בפגישה ביום חמישי - הצפויה לראשונה מזה 11 שנים - העיקו על הדולר ונתנו לחוזים העתידיים על המניות הזדמנות צנועה לפני סגירת המסחר. לקראת תאריך תחילת המכירות של דיור בשעה 8:30 בבוקר ודוחות הדוחות הרבעוניים של ג'ונסון אנד ג'ונסון (JNJ) ביוני - קבלו את דוח האסברו.
מדד הדולר האמריקאי ירד ב-0.66% באותו היום והגיע ל-106.649, בעוד שהתשואה על אג"ח הייחוס ל-10 שנים נותרה ללא שינוי על 2.989%. עם זאת, עקומת התשואה של אג"ח ממשלת ארה"ב נותרה הפוכה באופן חמור, כאשר תשואה של אג"ח ממשלת ארה"ב לשנתיים היא 3.165%.
מניות אירופה ירדו כאשר המטבע היחיד התאושש משפל של שנתיים מול הדולר, כאשר מדד Stoxx 600 ירד ב-0.41% במסחר הבוקר בפרנקפורט. באסיה, דולר חלש יותר סייע לניקיי לעלות ב-0.65% הלילה בטוקיו, בעוד שמדד MSCI לשעבר של יפן הרחב יותר נסגר בירידה של 0.28%.
בוול סטריט, חוזים עתידיים הקשורים למדד דאו ג'ונס נפתחו בעליה של 170 נקודות, בעוד שחוזים עתידיים הקשורים למדד S&P 500 הרחב יותר עלו ב-27 נקודות. חוזים עתידיים הקשורים לנאסד"ק, המתמקד בטכנולוגיה, עלו ב-80 נקודות בפתיחה.
2. יבמ צונחת לאחר שהמטבע עולה על רווחי הרבעון השני
חברת International Business Machines Corp (IBM) - מקבלת דוח על מניותיה של International Business Machines צנחו במסחר טרום המסחר לאחר שענקית הטכנולוגיה דיווחה על רווחים טובים מהצפוי ברבעון השני, אך הזהירה מפני הדולר החזק ביותר מזה יותר משני עשורים. ההשפעה היא ירידה בנפחי המכירות.
ההכנסות בשלושת החודשים עד יוני עלו ב-91.3 מיליארד פונט (3.400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000, לעומת תחזית Street Consensus שעמדה על 15.19 מיליארד פונט (4.400.0 ... הרווח למניה מתואם של $2.31 ירד ב-0.85% משנה לשנה, אך גם עלה על תחזיתו של סטריט בכ-4 סנט.
הכנסות הקבוצה ברבעון השני ירדו ב-14.9 מיליארד פונט עקב התחזקות הדולר האמריקאי, שהגיע לשיא של 20 שנה במשך רוב שלושת החודשים, ועבר את התחזיות הקודמות בכ-14.2 מיליארד פונט.
סמנכ"ל הכספים, ג'יימס קוואנו, אמר לרויטרס כי הרווחים לשנה כולה עשויים לעלות על 144.3.5 מיליארד פונט, אך אמר למשקיעים בשיחת ועידה בשעות הערב המאוחרות של יום שני: "זה שינוי מוחלט ממה שאמרנו באפריל. כ-144.1.5 מיליארד פונט".
מניית IBM ירדה ב-5.1% במסחר טרום המסחר, מה שמרמז על מחיר פתיחה של $131.13 למניה, מהלך שידחוף את המניה לטריטוריה שלילית השנה.
3. דיסני גייסה שיא של 1.49 מיליארד פונטי-טווח בהתחייבויות פרסום
וולט דיסני (DIS) – קבלו את דוח חברת וולט דיסני. מניות החברה עלו במסחר טרום המסחר לאחר שתאגיד המדיה הודיע על שיא של 1.449 מיליארד דולר בהוצאות פרסום לשנת הכספים הקרובה.
רכישות הפרסום, המכונות "מראש", מעידות על אמון בפלטפורמות הדיגיטליות המתרחבות של הקבוצה, כולל ESPN ו-Hulu, ובתוכניותיה להשיק שירות מדורג עבור פלטפורמת הסטרימינג שלה, דיסני+.
בשבוע שעבר, דיסני הודיעה כי תעלה את עלות שירות הסטרימינג EPSN+ שלה ב-$3 ל-$9.99 לחודש, כדי לקזז חלקית את העלות הגבוהה יותר של רכישת זכויות שידורי ספורט בשידור חי.
דיסני הוסיפה 7.9 מיליון מנויים ברבעון השני של שנת הכספים שהסתיים ב-2 באפריל, מה שהביא את מספר המנויים בתשלום של ESPN+ ל-22.3 מיליון ומספר המנויים בתשלום של Hulu ל-45.6 מיליון. סך המנויים לשירות הסטרימינג דיסני+ הגיע ל-137.7 מיליון, ועבר את ציפיות האנליסטים בכ-2 מיליון.
מניית דיסני עלתה ב-0.5% במסחר טרום המסחר, ופתחה במחיר של $96.17 למניה.
4. טוויטר בצרות לקראת שימוע ציבורי במאבק ההשתלטות של מאסק
טוויטר (TWTR) – מניות הדו"ח של Get Twitter Inc. ירדו במסחר טרום-שוק לקראת הדיון הראשון בין עורכי הדין שלה לבין סכסוך הרכישה של אילון מאסק בשווי 1TP444 מיליארד דולר.
רשמת בית המשפט של דלאוור, קתלן מקורמיק, תנחה את המושב בן 90 הדקות – החל מהשעה 11:00 בבוקר שעון מזרח ארה"ב דרך זום עקב בדיקת קורונה חיובית לאחרונה – כשני טיעונים לטובת הפעם העיקרית שבה מאסק ניסה להתחמק מההסכם והבסיס לרכישת הקבוצה תמורת 1TP454.20 למניה.
טוויטר מסרה אתמול כי הצוות המשפטי של מאסק מנסה "לעכב" את התביעה של קבוצת המדיה החברתית שמטרתה לאלץ אותו להשלים את העסקה שחשף באפריל, והוסיפה כי "מיליוני ציוצים נכתבים מדי יום". חשודים כי מניות נסחרות תחת הענן שיצר מאסק.
מניית טוויטר ירדה ב-0.95% במסחר טרום המסחר, ומחירה נפתח ב-$38.05 למניה.
5. רווחי נטפליקס עבור מנויי Investor's Eye - Exodus
נטפליקס (NFLX) – מניות נטפליקס בע"מ דיווחו על עליות במסחר טרום-שוק, לפני ששירות הסטרימינג ותאגיד המדיה עלו ברבעון השני לאחר סגירת המסחר.
נטפליקס צפויה לדווח על רווחים בשורה התחתונה של $2.95 למניה בשלושת החודשים שהסתיימו ביוני, כאשר ההכנסות גדלו ב-9.5% משנה לשנה ל-$8.04 מיליארד.
נטפליקס איבדה 200,000 מנויים בשלושת החודשים הראשונים של השנה וצפויה לאבד עוד 2 מיליון עד סוף הרבעון השני עקב גורמים כמו מחירים גבוהים יותר, תחרות מוגברת ושיתוף סיסמאות. מוקדם יותר השבוע, הקבוצה טיפלה לפחות בחלק מהבעיה על ידי הכרזה על תוכניות להעלות מחירים באמריקה הלטינית עבור לקוחות הניגשים לנטפליקס ממספר משקי בית.
על פי הדיווחים, הקבוצה עובדת גם על גרסה של השירות שלה הנתמכת על ידי פרסומות, שתהיה "משולבת יותר ופחות משבשת" מטלוויזיה מסורתית.
מניית נטפליקס עלתה ב-1.6% במסחר טרום המסחר, מה שמרמז על מחיר פתיחה של $193.82 למניה, מהלך שעדיין יוריד את המניה בכ-67.8% עד כה השנה.
