ओरेकल ऑफ ओमाहा ने पहली तिमाही में अधिग्रहण की होड़ मचा दी।
वॉरेन बफेट ने हाल ही में कौन से शेयर खरीदे और बेचे हैं? हर तिमाही में, कम से कम $100 मिलियन की संपत्ति वाले सभी फंड मैनेजरों को फॉर्म 13F पर अमेरिका में अपनी होल्डिंग्स को सार्वजनिक रूप से दर्ज करना चाहिए। SEC, निवेशकों को दुनिया के कुछ सबसे बड़े और सबसे सफल हेज फंडों के पीछे के दृश्यों को देखने का एक दुर्लभ अवसर देता है। सबसे प्रत्याशित तिमाही फाइलिंग में से एक बफेट और उनकी $683 बिलियन कंपनी बर्कशायर हैथवे (टिकर: BRK.A, BRK.B) से आती है। यहाँ पहली तिमाही में बर्कशायर के पोर्टफोलियो में ऑरेकल ऑफ़ ओमाहा द्वारा किए गए 10 सबसे बड़े बदलाव दिए गए हैं।
खरीदा गया: शेवरॉन कॉर्पोरेशन (CVX)
बफेट ने 2020 की चौथी तिमाही में अमेरिकी तेल कंपनी शेवरॉन में अपना पहला निवेश किया था। तब से, तेल उद्योग और शेवरॉन में बफेट की हिस्सेदारी उतार-चढ़ाव भरी रही है। बफेट ने 2021 की पहली और दूसरी तिमाही में शेवरॉन में अपनी हिस्सेदारी कम कर दी। जवाब में, बफेट ने पहली तिमाही में शेवरॉन में अपनी हिस्सेदारी तीन गुना से ज़्यादा बढ़ा दी, 120.9 मिलियन शेयर खरीदे। शेवरॉन अब बर्कशायर की चौथी सबसे बड़ी सार्वजनिक कंपनी है, और बफेट की हिस्सेदारी की कीमत लगभग $25.9 बिलियन है।
खरीदा गया: ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (ऑक्सीजन)
ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनियों में से एक है। 4 मार्च को बर्कशायर हैथवे की ओर से दाखिल की गई नई फाइलिंग के अनुसार, बर्कशायर हैथवे के पास 91.2 मिलियन ऑक्सिडेंटल शेयर हैं, जो पहले लगभग 29.8 मिलियन थे। बर्कशायर के पास $59.62 प्रति शेयर के हिसाब से ऑक्सिडेंटल कॉमन स्टॉक के 83.9 मिलियन शेयरों पर प्रयोग करने योग्य वारंट भी हैं। इस सप्ताह की नवीनतम 13F फाइलिंग के अनुसार, ऑक्सिडेंटल में बर्कशायर की हिस्सेदारी दोगुनी से अधिक बढ़कर 220.2 मिलियन शेयर हो गई है, जिसकी कीमत लगभग $12.1 बिलियन है, जिससे OXY स्टॉक बफेट की पांचवीं सबसे बड़ी हिस्सेदारी बन गई है।
बेचा गया: वेरिज़ोन कम्युनिकेशंस इंक. (VZ)
बर्कशायर के 13F से सबसे चौंकाने वाले खुलासों में से एक बफेट का टेलीकॉम दिग्गज वेरिज़ोन कम्युनिकेशंस में अपनी हिस्सेदारी का 99% से अधिक निवेश था। बफेट ने 2020 की चौथी तिमाही में वेरिज़ोन में पहली बार निवेश किया, और 2020 के अंत तक $8 बिलियन से अधिक इक्विटी जुटाई। वेरिज़ोन बफेट के लिए सबसे बढ़िया वैल्यू निवेश प्रतीत होता है, जो 8.8 गुना आगे की आय पर कारोबार करता है और 5.2% लाभांश का भुगतान करता है। हालाँकि, बफेट ने पहली तिमाही में नाटकीय रूप से चीजों को बदल दिया, 157.4 मिलियन VZ शेयर बेचे और शेष हिस्सेदारी को लगभग 1.4 मिलियन शेयरों तक कम कर दिया, जिसकी कीमत लगभग $70.3 मिलियन थी।
खरीदा गया: एक्टिविज़न ब्लिज़ार्ड इंक. (ATVI)
जनवरी में, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प (MSFT) ने वीडियो गेम प्रकाशक एक्टिविज़न ब्लिज़र्ड को $95 प्रति शेयर के हिसाब से $68.7 बिलियन में खरीदने की घोषणा की। उस समय, बर्कशायर के निवेशक इस बात से अनभिज्ञ थे कि बफ़ेट की कंपनी ने प्रस्तावित सौदे की घोषणा करने से कुछ सप्ताह पहले लगभग $77 की औसत कीमत पर लगभग $1 बिलियन मूल्य के एक्टिविज़न ब्लिज़र्ड शेयर खरीदे थे। एक्टिविज़न के शेयर अभी भी $95 खरीद मूल्य से काफ़ी नीचे होने के कारण, बर्कशायर ने पहली तिमाही में अपनी होल्डिंग में 49.7 मिलियन शेयर बढ़ाए, संभवतः विलय के लिए। बर्कशायर के पास वर्तमान में 64.3 मिलियन ATVI शेयर हैं, जिनकी कीमत लगभग $5.2 बिलियन है।
खरीदा: सिटीग्रुप (सी)
बफेट का बैंक स्टॉक पर बड़ा दांव लगाने का लंबा इतिहास रहा है। आखिरकार, पहली तिमाही में, बर्कशायर ने 20 से अधिक वर्षों तक वेल्स फार्गो (WFC) स्टॉक रखने के बाद अपनी आखिरी बची हुई हिस्सेदारी बेच दी। उसी तिमाही के दौरान, बफेट ने प्रमुख अमेरिकी बैंक सिटीग्रुप के 55.2 मिलियन शेयर लगभग $2.9 बिलियन में खरीदे। बर्कशायर हैथवे की 13F फाइलिंग में बफेट द्वारा बताई गई कई नई होल्डिंग्स में से, सिटीग्रुप सबसे बड़ी है। सिटीग्रुप बफेट का क्लासिक निवेश है - यह बैंक स्टॉक बुक वैल्यू के सिर्फ़ 0.5 गुना और आगे की आय के 6.6 गुना पर ट्रेड करता है।
खरीदा: पैरामाउंट वर्ल्डवाइड (PARA)
पैरामाउंट यूनिवर्सल एक वैश्विक मनोरंजन कंपनी है जो 2019 में वायकॉम और सीबीएस के विलय से बनी है। कंपनी टीवी और मूवी स्टूडियो पैरामाउंट पिक्चर्स; सीबीएस और कॉमेडी सेंट्रल जैसे टेलीविजन नेटवर्क; और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पैरामाउंट+, शोटाइम ओटीटी और प्लूटो टीवी का मालिक है। पैरामाउंट एक और सर्वोत्कृष्ट बफेट मूल्य निवेश प्रतीत होता है। स्टॉक केवल 0.8 गुना बुक वैल्यू, 13.3 गुना फॉरवर्ड अर्निंग और 0.6 गुना बिक्री पर ट्रेड करता है। बर्कशायर हैथवे ने पैरामाउंट में 68.9 मिलियन शेयरों के निवेश की घोषणा की, जिसकी कीमत लगभग $2.6 बिलियन है। बर्कशायर हैथवे अब पैरामाउंट के 11.3% का मालिक है, जो इसे पैरामाउंट के सबसे बड़े शेयरधारकों में से एक बनाता है।
खरीदा गया: सेलेनीज़ कॉर्पोरेशन (CE)
सेलेनीज़ एक औद्योगिक रसायन निर्माता है। अप्रैल में, कंपनी ने विश्लेषकों के सर्वसम्मति अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए रिकॉर्ड पहली तिमाही की बिक्री और आय की सूचना दी। सेलेनीज़ ने पूरे वर्ष के लिए अपना पूर्वानुमान भी बढ़ाया। सेलेनीज़ बर्कशायर की मैटेरियल सेक्टर में एकमात्र हिस्सेदारी है, जो कंपनी के पोर्टफोलियो में विविधता लाने में मदद करती है। बफेट कंपनी के ROI के भी प्रशंसक हो सकते हैं, जिसमें इसका 1.9% लाभांश भी शामिल है। सेलेनीज़ ने लगातार 14 वर्षों तक अपने लाभांश में भी वृद्धि की, जो इसके व्यवसाय की लचीलापन का प्रमाण है। बफेट के नए 7.9 मिलियन CE शेयरों की कीमत लगभग 1TP4Q1.1 बिलियन है, जिसमें बर्कशायर हैथवे की 7.3 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
खरीदा गया: मैककेसन कॉर्प. (MCK)
मैककेसन संयुक्त राज्य अमेरिका में दवा, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा आपूर्ति के सबसे बड़े वितरकों में से एक है। महामारी की शुरुआत से ही बफेट स्वास्थ्य सेवा से जुड़े रहे हैं, शुरुआत में उन्होंने एबवी (ABBV), ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब (BMY), फाइजर (PFE) और मर्क एंड कंपनी इंक. के बड़े शेयर रखे थे। MRK), वापस बुलाने और अधिकांश पदों को समाप्त करने से पहले। मैककेसन ने 2022 में अब तक कठिन बाजार में अच्छा प्रदर्शन किया है, इस साल 30% से अधिक की वृद्धि हुई है। बफेट ने पहली तिमाही में 2.9 मिलियन से अधिक MCK शेयर खरीदे, जिससे कंपनी में उनकी नई हिस्सेदारी का मूल्य लगभग $895 मिलियन हो गया।
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