Fjučersi Dow Jonesa postojano su rasli u petak ujutro zajedno s fjučersima S&P 500 i Nasdaq fjučersima, a Adobe je izvijestio o dobitku nakon zatvaranja. Dionice su pale na nove najniže razine u četvrtak, brišući početni uspon predvođen Fed-om u srijedu, kao i nekoliko uspona kako su se pojačavala strahovanja od recesije.
Novo izvješće objavljeno u četvrtak ukazalo je na brzo hlađenje gospodarstva, ali su se Federalne rezerve usredotočile na nekontrolirano visoku inflaciju.
Ulagači bi trebali izbjegavati opasnost, ali ostati uključeni i nastaviti tražiti obećavajuće dionice. Linije relativne snage ExxonMobila (XOM), Northrop Grummana (NOC), Dollar Generala (DG), World Wrestling Entertainmenta (WWE) i kineskog EV diva i Teslinog rivala BYD (BYDDF) su na ili blizu visokih razina.
Dionice Northrop Grumman i WWE nalaze se na IBD ljestvicama. Dionice XOM-a su u IBD Big Cap 20. Exxon Mobil je također bio IBD dionica u četvrtak.
Izvršni direktor Tesle (TSLA) Elon Musk održao je sastanak u gradskoj vijećnici sa zaposlenicima Twittera (TWTR) u četvrtak, nakon tjedana omalovažavanja društvene mreže i izjave da se želi povući iz ugovora vrijednog $44 milijarde ili ponovno pregovarati za nižu cijenu. Musk nije konkretno rekao da je predan dogovoru s Twitterom. No rekao je da želi značajno povećati broj korisnika na 1 milijardu, ali također želi naplaćivati naknade, djelomično kako bi zaustavio lažne račune. Na Twitteru je nagovijestio i otpuštanja.
Dionice Twittera pale su za 1,55% na 37,40. To je znatno ispod Muskove kupovne cijene od $54,20 po dionici TWTR-a.
Dionice Tesle pale su za 8,5% na 639,30. Za razliku od glavnih indeksa i većine dionica s velikom kapitalizacijom, dionica TSLA nije pala ispod nedavnih najnižih razina. Ali dionice su bile malo iznad najniže razine od 24. svibnja od 620,57.
Električni automobilski div bio je malo ispred otvorenog.
Ranije u petak, Tesla je podigao cijenu svog modela Y Long Range u Kini za oko $2,840. U četvrtak je tvrtka podigla američke cijene za gotovo sva svoja vozila, osim za osnovnu cijenu Modela 3, zbog viših troškova materijala.
Adobe prihod
Nakon zvona, Adobe (ADBE) je izvijestio o zaradi i prodaji u drugom tromjesečju koji su jedva nadmašili očekivanja. No softverski div predviđa slabije rezultate i prodaju za cijelu godinu.
Dionice ADBE pale su za 4% u pretmarket trgovanju. Dionice Adobea pale su u četvrtak za 3,1 posto na 89,59, što je najniža cijena u posljednje dvije godine.
Također preko noći, Roku (ROKU) je potpisao ugovor o streamingu e-trgovine s Walmartom (WMT). Maloprodajni div Dow Jones spreman je sklopiti ekskluzivni ugovor koji će omogućiti streamerima da kupuju proizvode izravno na Rokuu.
Budućnice Dow Jonesa danas
Dow Jones futures porastao je za 0,8% na fer vrijednost. Fjučersi S&P 500 porasli su za 1%. Nasdaq 100 futures porastao je za 1,2%. ADBE dionica je sastavni dio S&P 500 i Nasdaq 100.
Dionice uvrštene u Kinu snažno su porasle prije otvaranja.
Prinos 10-godišnjih obveznica pao je za 9 baznih bodova na 3,22%. Prinos dvogodišnje državne obveznice pao je za 6 baznih bodova na 3,1%.
Cijene sirove nafte u SAD-u pale su.
Bitcoin se trgovao blizu $21.000, malo iznad 18-mjesečne najniže razine od $20.087,90 postavljene ranije ovog tjedna.
Imajte na umu da se radnja preko noći u Dow futures-u i drugdje ne mora nužno pretvoriti u stvarno trgovanje u sljedećoj redovnoj sesiji trgovanja.
Burza četvrtak
Dionice su se naglo rasprodale u ranoj trgovini i produžile gubitke, pri čemu su svi glavni indeksi dosegli najniže vrijednosti u 52 tjedna. Dow Jones Industrial Average pao je za 2,4% tijekom trgovanja u četvrtak. S&P 500 pao je za 3,25%. Nasdaq Composite pao je za 4,1%. Russell 2000 indeks malih kapitalizacija pao je za 4,6%.
Američka sirova nafta porasla je 2 posto na $117,58 po barelu zbog novih američkih sankcija iranskoj petrokemijskoj industriji.
Prinos 10-godišnjih državnih obveznica pao je za 8 baznih bodova na 3,31%. Prinos dvogodišnje državne obveznice pao je za 12 baznih bodova na 3,16%. Prinosi državnih obveznica bili su promjenjivi posljednjih dana jer se fokus ulagača prebacio s rizika inflacije na rizik recesije.
Među najboljim ETF-ovima, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pao je za 5,8%, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) pao za 3,55%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) pao je za 4,4%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) pao je za 5,9%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) pao je za 4,3%, a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) za 4,9%. US Global Jets ETF (JETS) pao je za 5,9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pao je za 6,6%. Energy Select SPDR ETF (XLE) pao je za 5,6%, a Financial Select SPDR ETF (XLF) za 2,5%. Healthcare Select Sector SPDR Fund (XLV) pao je za 1,5%.
Što se tiče dionica koje odražavaju više spekulativnih priča, ARK Innovation ETF (ARKK) pao je za 6,2%, a ARK Genomics ETF (ARKG) za 3,55%. Dionice Tesle ostaju ključna pozicija u Ark Invest ETF-u, a upraviteljica fonda Cathie Wood ponovno kupuje dionice posljednjih tjedana. Dionice ROKU također su veliki Ark Holdings. Ark također posjeduje neke dionice u BYD-u.
Dionice koje valja promatrati
Dionice XOM-a pale su za 3,7% na 91,39 u četvrtak, ali su naišle na podršku na 50-dnevnom/10-tjednom pomičnom prosjeku. Tehnički gledano, cijena dionice ExxonMobila počinje na 89,90 kupovne točke za šalicu s ručkom. Ali ulagači koji odluče kupiti dionicu u trenutnom okruženju vjerojatno bi trebali pričekati snažan odskok od 50-dnevnog pomičnog prosjeka.
Dionice Northropa pale su za 2,1% na 449,02 i naišle su na otpor kod 50-dnevnog pomičnog prosjeka, ali su se relativno dobro zadržale. Ranije ovog mjeseca eksplodirala je neobična šalica s drškom i brzo nestala. Tehnički, 477.36 handle buy point još uvijek vrijedi. Snažan skok iznad 50-dnevnog pomičnog prosjeka mogao bi dovesti do ranog ulaska. Jedna briga: druge obrambene dionice prošle su gore od Northropa.
Dionice Dollar General pale su 2 centa na 232,23, malo oko 50-dnevnog pomičnog prosjeka. Na zatvaranju u četvrtak, dionicama DG-a trgovalo se u skladu s najnižim vrijednostima, s novom kupovnom točkom od 240,07. Osim toga, dolarska trgovina Dollar Tree (DLTR) dobro posluje, dok je rasprodaja Ollie's Bargain Outlet (OLLI) u kupovnom području.
WWE dionice pale su za 3,4% na 64,87, prema analizi MarketSmitha, ali još uvijek nisu daleko ispod kupovne točke od 68,82 u Henkel Long Term Cupu. World Wrestling Entertainment prethodno je očistio ravnu bazu i tehnički je u području od63,81 unosa.
Dugogodišnji izvršni direktor Vince McMahon povlači se s te uloge dok odbor istražuje tvrdnje da je bivšem zaposleniku isplaćena "naknada za šutnju". Njegova kći Stephanie McMahon bit će privremena izvršna direktorica. Izvješće odbora objavljeno je kasnije u srijedu.
Dionice BYD pale su za 4,9% na 36 bodova u četvrtak, malo iznad 21-dnevnog pomičnog prosjeka, nakon pada od 4,4% u srijedu. Dionice kineskog diva za električna vozila i baterije možda se bore za kontrolu svog dna od 48% nakon oštrog porasta u posljednjih pet tjedana. Na tjednom grafikonu, ručka bi se trebala pojaviti nakon petka, osiguravajući kupovnu točku na 39,81. U idealnom slučaju, BYD bi formirao bikovsko držanje, možda dovoljno dugo da bude vlastito ravno dno, a zatim bi dopustio velikim prosjecima da ga sustignu. Ostale kineske dionice EV-a su ojačale tijekom proteklih nekoliko tjedana, a Li Auto (LI) trguje više na desnoj strani duboke konsolidacije.
BYD je u slobodnoj prodaji u Sjedinjenim Državama, tako da je sam obujam trgovanja BYD-a mali. Ali BYD je izlistan u Hong Kongu i Shenzhenu, tako da je trenutna količina vrlo velika.
Analiza tržišta
Dionice su ojačale u srijedu nakon velikog sastanka Feda prije nego što su u četvrtak oštro pale, brišući dnevne dobitke. Glavni burzovni indeksi pali su na nove najniže razine, prekinuvši rani uspon.
Uobičajeno je da tržište preokrene početnu reakciju na sastanak Fed-a sljedeći dan. Ovotjedni porast i rasprodaja slični su tržišnom kretanju nakon sastanka Feda od 3. do 4. ožujka. moguće. Glavni indeksi su se snažno oporavili 4. svibnja, ali su zatim pali sljedeće sesije.
Sve je veća zabrinutost da Fed mora gurnuti gospodarstvo u recesiju kako bi kontrolirao inflaciju. Nakon neočekivanog pada maloprodaje ranije ovog tjedna, nekretnine počinju strmoglavo padati, a indeks proizvodnje Philly Feda bio je negativan u četvrtak, što sugerira da se gospodarstvo već brzo hladi.
Ali budući da je benzina, osobito dizela, tako malo, sporiji rast možda neće učiniti mnogo za držanje cijena energije pod kontrolom. Terminske cijene sirove nafte i benzina porasle su na tako lošem tržišnom danu u četvrtak, naglašavajući zamah.
Kontrola ukupne inflacije — i inflacijskih očekivanja — stoga će biti izazov. Blaga recesija se hladi, ali inflacija je i dalje neugodno visoka i sada bi mogla biti najbolji scenarij za gospodarstvo i burzu.
Naravno, na kraju je bitna reakcija tržišta, a ne vijesti. U jednom će trenutku burza razmotriti negativne vijesti i gledati u svjetliju budućnost.
Jedno moguće područje podrške je vrhunac prije pandemije. Nasdaq je bio na 9.838,37, malo ispod 10.000. Dow i S&P 500 također se kreću prema najvišim razinama prije Covida.
Naravno, medvjeđe tržište ne mora pasti na dno na ovim razinama. Russell 2000 je oslabio u odnosu na svoj vrhunac prije pandemije.
Malo je dionica koje su preživjele trenutnu mahnitu rasprodaju. Čak se i dionice energije povlače. Neki, poput dionica XOM-a, pokušavaju pronaći podršku na 50-dnevnom pomičnom prosjeku ili drugim ključnim razinama.
Saznajte više:
