Dividendno ulaganje ulagačima osigurava dugoročno stabilan novčani tok. Čarolija uračunavanja može ubrzati vaše povrate kada reinvestirate svoj prihod od dividende. Isplate dividendi činile su oko 40% ukupnih povrata S&P 500 tijekom prošlog stoljeća.
Dionice s najboljom dividendom dobra su zaštita od inflacije jer osiguravaju aprecijaciju i kapitalne dobitke za nadoknadu rastućih troškova. Od 1991. do 2015., dionice koje plaćaju dividendu vratile su više nego dvostruko više od dionica koje ne plaćaju dividendu.
Evo o čemu se radi: nisu sve dionice s dividendama jednake. Na primjer, dobra dividenda ne može nadoknaditi lošu dionicu. Isto tako, visoki prinosi od dividendi mogu biti zamka koja prikriva nedosljedne isplate, lošu izvedbu ili minimalne izglede za rast.
Kako bismo vam pomogli pronaći solidne kandidate za dividendu, identificirali smo 10 najboljih dionica za dividendu na američkom tržištu dionica danas. Te su tvrtke povećale godišnje isplate dividende najmanje 10 godina, ostvarile atraktivne prinose i postigle dugoročnu stabilnost cijena.
Najbolje dionice s dividendama u srpnju 2021
- First American Corp. (FAF)
- Packaging Corp of America (PKG)
- JPMorgan Chase & Co. (JPM)
- Extra Space Storage Inc. (EXR)
- BlackRock, Inc. (BLK)
- Texas Instruments Incorporated (TXN)
- Lockheed Martin Corp. (LMT)
- Home Depot Inc. (HD)
- Allstate Corp. (SVI)
- Union Pacific Corp. (UNP)
metoda
- Naš izbor dionica s najboljim dividendama temelji se na devet ključnih metrika. Da bi bila uvrštena, svaka dionica mora pokazati:
- Povećava se dugoročna dividenda. Tvrtke moraju povećavati svoje dividende najmanje 10 uzastopnih godina.
- Pristojan godišnji rast dividende. Godišnji iznosi dividende porasli su u prosjeku za najmanje 5% u posljednjih pet godina.
- Održivi profitabilni rast. Tijekom proteklih pet godina, zarada po dionici rasla je po prosječnoj godišnjoj stopi od više od 8%.
- Nema nerentabilnih godina. Rezultati moraju biti pozitivni najmanje u posljednjih šest godina.
- Trenutni dividendni prinos raste. Trenutačni prinos od dividende mora biti najmanje 1%.
- Pristojan ukupni povrat dioničara. Povrat dioničarima mora biti najmanje 1%. Povrati dioničarima uključuju dividende i otkupe ili povrate dionica.
- Nadmašila S&P 500. Dionica mora biti bolja od S&P 500 za najmanje 1% godišnje tijekom posljednjih 10 godina.
- Cijena dionice je stabilna. Tijekom proteklih deset godina, najveći dopušteni pad cijene je 51%. Ovo ograničenje pomaže isključiti nestabilne dionice.
- Osnovni prag. Kompanije moraju biti kotirane na američkoj burzi, imati cijenu dionice od najmanje $5 i imati prosječni dnevni promet veći od 500.000 dionica.
U vrijeme pisanja ovog teksta, postoji samo 25 američkih dionica koje zadovoljavaju sve gore navedene kriterije. Ovaj popis odabrao je 10 najvećih prinosa od dividende.
Upamtite, dividende su sjajne, ali nisu jedini faktor koji treba uzeti u obzir pri kupnji dionica. U idealnom slučaju, dionice s dividendama financijski su jake i rastu — dosljedna stabilnost i rast pokazuju da je dividenda tvrtke dugoročno održiva i da se može redovito povećavati.
Što su dividendne dionice?
Dionice s dividendama redovito isplaćuju dioničarima u gotovini i dionicama. Dohodovni ulagači koji žele novčani tok kupuju dionice s dividendom, iako najbolje dionice s dividendom nude dobru dugoročnu aprecijaciju vrijednosti uz zaradu.
Evo ključnih pojmova koje trebate znati kada procjenjujete najbolje dionice za dividende:
- Omjer isplate. Ovo je postotak koji predstavlja iznos godišnje dividende dionice podijeljen s godišnjom zaradom po dionici. Omjer isplate raste i pada kako se mijenja zarada tvrtke i prinos od dividende. Relativno nizak omjer isplate od 60% ili manje ukazuje da je dividenda tvrtke održiva.
- Dividendni prinos. Ovo je još jedan postotak koji predstavlja iznos godišnje dividende dionice podijeljen s njezinom trenutnom cijenom po dionici. Dividendni prinosi ulagačima daju ideju o tome koliko dionica plaća u godišnjim dividendama u odnosu na svoju cijenu.
- Održiva dividenda se povećava. Iako omjeri isplate dividendi i prinosi od dividendi mogu pružiti uvid u trenutnu dividendu dionice, također je važno pronaći dionice koje su dosljedno povećavale svoju dividendu tijekom vremena.
- Zarada po dionici i prodaja su stalno rasli. Dividenda je zdrava onoliko koliko je zdrava temeljna djelatnost tvrtke. Potražite dionice s dividendama koje donose stabilnu i rastuću zaradu i prodaju.
- Trajna konkurentska prednost. Bez sumnje, tvrtke koje su najdulje držale najbolje dividende stekle su i trajnu konkurentsku prednost. Bilo da je riječ o tehnologiji, preprekama ulasku, visokim troškovima promjene ili snažnoj robnoj marki, najbolje dionice za dividendu imaju sve.
Izjava o odricanju od odgovornosti: sadržaj ove web stranice ne treba tumačiti kao investicijski savjet. Ulaganje je špekulativno. Prilikom ulaganja vaš je kapital u opasnosti.
