Fidelity Investments poznat je po tome što je prijateljski nastrojen prema investitorima sa svojim niskobudžetnim, pa čak i besplatnim investicijskim fondovima. No, tvrtka također ima kolekciju od oko 50 burzovno uvrštenih fondova (ETF-ova) koje bi investitori mogli razmotriti za dodavanje u svoje portfelje.
Iako je većina ovih ETF-ova mala ili relativno nova - manje od polovice postoji dulje od pet godina - investitori i dalje imaju solidne mogućnosti kada je u pitanju odabir atraktivnih fondova.
Evo najboljih Fidelity ETF-ova koje možete dodati u svoj portfelj.
Najbolji Fidelity ETF-ovi
Donji popis sadrži sedam najboljih Fidelity ETF-ova prema uspješnosti u proteklih pet godina. Ako Fidelity fond postoji barem toliko dugo, bit će diskvalificiran iz razmatranja.
Fidelity MSCI indeks informacijske tehnologije ETF (FTEC)
Ovaj ETF fokusira se na informacijsku tehnologiju i prati uspješnost indeksa MSCI US IMI Information Technology. Fond je klasificiran kao fond rasta velikih tvrtki, što znači da drži dionice velikih tvrtki za koje se očekuje rast. Među glavnim udjelima su Apple, Microsoft i Nvidia.
- Povijesni učinak (svake godine tijekom 5 godina): 20,6%
- Omjer troškova: 0,08%
Fidelity MSCI Healthcare Index ETF (FHLC)
Fond se fokusira na dionice zdravstvene industrije i prati performanse indeksa MSCI US IMI Healthcare. Fond je klasificiran kao veliki hibridni fond jer posjeduje velike tvrtke s pristranošću prema rastu ili vrijednosti cijena. Među glavnim udjelima su Johnson & Johnson, UnitedHealth i Pfizer.
- Povijesni učinak (svake godine tijekom 5 godina): 13.0%
- Omjer troškova: 0,08%
Fidelity Nasdaq Composite ETF (ONEQ)
Fond prati performanse Nasdaq Composite indeksa, koji uključuje više od 3000 tvrtki uvrštenih na Nasdaq burzu. Fond je klasificiran kao "velike dionice s rastom", što znači da su njegova ulaganja prvenstveno dionice velikih tvrtki usmjerene na rast. Velika ulaganja uključuju Apple, Microsoft i Amazon.
- Povijesni učinak (svake godine tijekom 5 godina): 15.3%
- Omjer troškova: 0,21%
Fidelity MSCI potrošački diskrecijski indeks ETF (FDIS)
Ovaj ETF ulaže u tvrtke s diskrecijskim pravima potrošača koje obično zadovoljavaju „potražnju“, a ne „potražnju“, te prati MSCI US IMI indeks diskrecijskim pravima potrošača. Fond je klasificiran kao fond s „velikim rastom“, a među njegovim najvećim udjelima su Amazon, Tesla i Home Depot.
- Povijesni učinak (svake godine tijekom 5 godina): 14.3%
- Omjer troškova: 0,08%
ETF faktora kvalitete vjernosti (FQAL)
Fond se fokusira na kupnju dionica velikih i srednje kapitaliziranih tvrtki koje se smatraju boljom kvalitetom od šireg tržišta. Fond se smatra "velikim hibridnim fondom", što znači da drži velike tvrtke orijentirane na rast ili proračun. Osnovao je Fidelity US Quality Factor IndexSM, s glavnim udjelima uključujući Apple, Microsoft i Alphabet.
- Povijesni učinak (svake godine tijekom 5 godina): 13.1%
- Omjer troškova: 0,29%
Fidelity ETF s niskim faktorom volatilnosti (FDLO)
ETF se fokusira na kupnju dionica velikih i srednje kapitaliziranih tvrtki koje su manje volatilne od šireg tržišta. Fond se smatra "velikim portfeljem" i čini Fidelity America. Low Volatility Factor Index SM. Među glavnim udjelima su Microsoft, Alphabet i Amazon.
- Povijesni učinak (svake godine tijekom 5 godina): 12,9%
- Omjer troškova: 0,29%
ETF faktora vrijednosti vjernosti (FVAL)
ETF se fokusira na kupnju dionica velikih i srednje kapitaliziranih tvrtki koje se smatraju jeftinima, a fond se smatra fokusom na „vrijednost za novac“. Osnovao je Fidelity US Value Factor IndexSM i velika ulaganja u tvrtke uključujući Apple, Microsoft i Alphabet.
- Povijesni učinak (svake godine tijekom 5 godina): 13.0%
- Omjer troškova: 0,29%
Poanta
Svi ovi Fidelity ETF-ovi imaju atraktivne dugoročne prinose i niske omjere troškova, što ih čini idealnim za mnoge investitore. No, trebali biste ih dalje istražiti i usporediti s drugim fondovima, poput najboljih ETF-ova male kapitalizacije, kako biste vidjeli odgovaraju li vašim potrebama.
Saznajte više:
